客户入职新手指南

已发表: 2019-04-25

如果您为自己工作，那么吸引新客户是值得庆祝的。然而，当你意识到困难的部分还没有开始时，兴高采烈会很快消退。您现在不仅需要计划并实际执行工作，而且在您执行此操作时让您的客户站在一边。

客户入职是您欢迎新客户并确保与您的项目有关的所有内容都以黑白方式布局的过程。通过提前计划和商定时间表、基本规则和合同，您可以将误解和沟通问题降到最低。

在本文中，我们将更详细地讨论什么是客户入职。我们还将讨论它如何帮助您的业务，并提供一些设置您自己的系统的技巧。我们走吧！

什么是客户入职（以及它如何帮助您的业务）

入职客户是一个有效地为您正在从事的项目做好准备的过程。在此过程中，您可以进行介绍、评估要求、设置参数并解决客户可能遇到的任何问题。可靠的入职流程可确保从您被聘用的那一刻到您的工作完成的那一刻，保持良好的企业与客户沟通。它还使您更容易在整个过程中高效地工作。

您的入职程序可以包括许多不同的步骤，例如简单的介绍性电子邮件和您希望维护的定制合同、时间表和工作实践的进度更新。这不仅可以明确所有相关方的期望，还可以帮助您保持工作/生活的平衡，同时按时完成任务要求。它还可以确保您的客户确切地知道他们支付的费用以及工作完成后您将获得多少。

花时间正确更新和照顾您的客户可能会带来红利——并将有助于提高您在专业性和可靠性方面的声誉。根据福布斯最近一篇关于客户入职的文章，“拥有最快乐客户的企业永远不会停止通过入职和支持来销售和推动价值”。

然而，这样的工作可能很耗时，并且各种面向客户的组织都可能难以完成这项任务。 2018年营销代理增长报告显示，43%的代理企业根本没有时间入职，23%的企业因此未能满足客户的期望。

因此，如果您想做到最好，留住客户，并在总体上超越竞争对手，那么留出时间进行入职培训很重要。它还将在更广泛的意义上帮助您的业务，例如为您提供法律保护。作为入职流程的一部分，签署并完全更新您的合同和其他法律文件有助于确保如果出现任何冲突，您将得到保障。

正如我们所介绍的，正确入职您的客户将确保您能够更全身心地投入到您的工作中。现在让我们看一下创建入职流程的实际方面。

您需要首先了解您的客户是谁，他们做什么，以及他们希望从项目中得到什么。一种方法是尽早为他们提供表格，您甚至可以在正式合作之前向他们提出具体问题。

有许多工具可用于此目的，例如 Typeform。他们漂亮的、可定制的在线表格不仅看起来很棒，而且对提问者和被提问者都特别友好。

创建表单本身时，请考虑您需要回答的所有问题。您将希望收集特定于项目的信息，并获得有关客户的一些背景信息。在决定是否承担手头的项目以及工作何时开始时，这些信息都是非常宝贵的。

接下来，您需要计划手头的任务。您应该从您的研究中对您的客户有所了解，这就是您可以开始使用它的地方。

您可以通过邀请您的客户加入项目管理工具 Dropmark 来做到这一点，您可以在其中使用美观、易于组织的情绪板让他们“惊叹”。 Dropmark 使您和您的客户能够在整个项目中分享您的想法，并可视化成功的样子。

这可确保您在同一页面上，并让客户深入了解您的进度。它还使您能够处理工作的管理部分（例如截止日期）和更具创造性的方面并确定其优先级。您可以轻松添加剪报、链接和图像 - 并无缝组织它们。

还值得考虑通过其他媒介进行交流，例如电子邮件和电话。您可以根据客户的时间表定制您的计划，并在日历上设置提醒以在特定时间间隔与您联系。如果您使用 Gmail，您可以通过 Streak 自动进行电子邮件通信，但亲自进行通信也是一个好主意。电话或 Skype 对话更友好，而且通常更有用。

一旦你的工作流程得到解决并达成一致，你就几乎可以开始工作了。但是，首先是签订合同并付款的时候了。当涉及具有法律约束力的电子签名时，您可以使用 HelloSign，它还为多个请求和跟进提供了有用的功能。

然后，您需要考虑支付押金，因此 Hiveage 是完美的选择。它包括集成的发票和付款选项，还使您能够创建估算并跟踪您的计费时间和费用，直至最小的细节 - 涵盖从里程到商务午餐的所有内容。使用 Hiveage 发送发票是成功入职程序的完美终点。

沟通不畅和组织混乱会给您的业务带来沉重的损失，因此良好的计划和客户协调至关重要。创建客户入职系统将帮助您在整个项目中让您和您的客户都满意。

在本文中，我们讨论了如何为您的企业创建客户入职程序。为此，您需要：

您对入职客户有任何疑问吗？在下面的评论部分中取得联系！