如何成功实施CRM？ 一步一步的过程

实施 CRM 系统是一个巨大的增值过程，可以为任何企业带来巨大的利益。 它是选择、安装和使用 CRM 软件来跟踪和管理组织与其当前和潜在客户的通信的过程。

但 CRM 实施是一个重大举措。 寻找和实施正确的 CRM 对于在正确的时间为员工提供他们需要的信息至关重要。 此外，在计划新的 CRM 时，应谨慎考虑每个部门的需求，以免错过任何重要功能。 如果您的 CRM 并不适用于所有人，那么这对整个公司来说都是一个问题。

但不要担心——在本文中，我们将介绍成功实施 CRM 系统的分步过程。

所以，事不宜迟，让我们开始吧！

CRM实施的步骤是什么？

选择正确的 CRM 解决方案至关重要，但需要关键步骤才能使其适用于您的业务。 无论您是要更换旧的 CRM 系统还是初次使用，您的实施策略都至关重要。

正确的 CRM 策略不仅可以简化您的销售流程，还可以改善客户体验并优化销售人员和经理的工作流程。

因此，以下是 CRM 实施过程中涉及的步骤。

第 1 步：定义您的 CRM 实施策略

每一次成功的实施都始于建立可靠的 CRM 战略。 它包括您希望通过 CRM 实现的目标和目的，以及预期如何使用该系统。

例如，如果您的目标是增加销售额并扩展到新市场，那么销售人员自动化功能应该是您的首要任务。 因此，您将拥有一组优先级的基础功能，用于您的 CRM 系统实施。

此外，建议分配有形且可衡量的目标和要通过 CRM 软件实施来实现的目标。 从一开始就设定目标可以更容易地实现预期的结果。

第二步：组建核心团队

必须拥有一个专门的 CRM 团队，以确保您的 CRM 在整个组织中得到正确使用和成功采用。 该团队还将监控实施后的进度并获得反馈，以使 CRM 软件最适合公司。

以下是您的 CRM 团队中需要的关键成员：

• 专案经理
• 开发者
• IT 经理
• 销售团队经理
• QA 测试人员
• 执行发起人
• 软件分析师
• 软件测试工程师

如果您没有具备技术敏锐度的内部专家，您可以与值得信赖的企业软件开发公司合作。 专业人员将在 CRM 实施过程中自始至终指导您。

[另请阅读：如何构建自定义 CRM 系统？ ]

除了拥有核心 CRM 团队之外，收集所有已识别的最终用户也很重要。 从他们那里获得反馈对于确定他们最需要哪些功能、他们需要多少培训以及帮助您轻松引入新系统的各种其他数据点至关重要。

现在您已经有了一个团队，它需要根据详细的 CRM 实施计划来实现其目标。

第 3 步：制定 CRM 实施计划

CRM 实施计划概述了您的团队和业务成功采用 CRM 软件所需的阶段。 在制定 CRM 实施计划时，尽可能保持简洁和有条理以实现您的目标至关重要。

CRM 实施计划必须包括以下要素：

目标：目标应该定义 CRM 如何与您公司的目标保持一致，并解释员工将如何从使用它中受益。 这也将帮助您的团队衡量软件实施后的成功。

关键参与者：这包括将负责成功实施 CRM 系统的所有关键参与者。 记下团队成员的角色、他们的参与程度和核心职责。

预算：预算主要包括CRM平台的成本。 还要考虑与功能升级、外部雇用或顾问以及与定制或数据迁移相关的高级配置相关的其他可能费用。

时间表：为设置 CRM 软件、培训员工如何使用它以及监控发布后的进度制定时间表。

实施 CRM 所需的时间取决于您公司的规模、需要迁移的数据量以及软件的复杂性。 您可以为与技术困难和调试相关的潜在挫折留出额外的时间。

第 4 步：自定义 CRM 设置

下一个重要步骤是根据您的 CRM 实施计划中概述的目标自定义 CRM 设置。 几乎每个软件都允许用户自定义以下元素：

• 公司简介和设置
• 自定义字段
• 权限
• 布局
• 实体
• 仪表板
• 工作流程
• 应用程序集成
• 管道
• 管理员设置

在发布之前，您的团队必须确保所有请求的自定义设置都已到位。

第 5 步：确定需要迁移的数据

数据迁移是将数据从一个软件移动到另一个软件的过程。 您将从电子表格或以前的 CRM 传输数据。 虽然这似乎是一个简单的过程，但必须谨慎进行数据传输，以确保所有信息都正确迁移到新的 CRM 软件。

您可以通过以下三种方式传输数据：

数据迁移工具：数据迁移工具有助于将数据从旧系统传输到新系统。 确保选择与您的 CRM 软件兼容的工具。

本机 CRM 集成：使用此方法，您可以将数据保存为 CSV 文件，然后将其直接上传到新的 CRM。 这通常是一个耗时的过程。

自定义数据迁移：此方法传输大量数据或具有重要活动历史记录的文件（如通话记录和电子邮件）。

您不需要从现有系统迁移所有数据。 您可以选择留下一些，特别是如果它们不能在您的 CRM 中发挥作用。 它可能包括过时的销售报告和客户详细信息以及格式不正确的电子表格。

[另请阅读：企业数据科学与分析完整指南]

第 6 步：集成第三方应用程序和工具

将您的 CRM 软件与 Slack 和 Facebook 等第三方工具和应用程序集成可以最大限度地提高组织的整体效率。 这允许您的团队在不离开 CRM 平台的情况下收集重要的客户数据。

CRM 通常提供数百个第三方集成，因此请根据对您的团队更重要的内容对它们进行优先级排序。

一些流行的集成包括：

• 潜在客户生成工具
• 社交媒体应用
• 电子邮件应用程序
• 项目管理工具
• 实时聊天程序
• 营销和电子邮件自动化程序
• 帮助台应用程序
• 分析工具

第 7 步：测试 CRM 的性能和安全性

下一个重要步骤是测试 CRM 软件，以验证它是否正常工作并符合您的要求。 只有通过测试，您才能了解各个组件如何协同工作并评估客户接触点以确保它们按预期工作。

以下是您在测试 CRM 时最需要注意的关键领域：

迁移的数据：确保没有重复的信息，并且数据正确映射和排序。

性能： CRM 应该能够毫无延迟和麻烦地处理任务。 性能测试会考虑 CRM 软件的响应时间、高峰时间使用情况和服务器使用情况。

集成：查看您公司的所有集成工具和应用程序，以确保它们正确连接。

安全性：您的 CRM 软件必须能够通过加密等功能保护您客户的信息。

一旦一切都已充分配置和检查，您现在可以将 CRM 介绍给公司的其他人。

第 8 步：培训您的用户

您的新 CRM 软件现已正式供员工使用。 您的团队需要接受 CRM 培训并学习如何使用新系统。 定期从他们那里获得反馈以最大程度地减少使用系统的障碍和问题也很重要。

第 9 步：创建内部使用指南

创建使用 CRM 的通用指南并与您的团队成员共享。 这将使每个人的整个过程更加顺畅和轻松。

CRM 指南需要更新以反映系统的变化。 指南中应明确定义所有内容，包括如何、什么以及何时需要将所有内容输入系统。

第 10 步：监控实施后的绩效

在推出 CRM 软件之后，重要的是要监控您的员工是否有效地使用它。 以下是您可以采取的几个步骤，以确保目标最终用户的高采用率：

提供持续培训： CRM 培训必须是一个持续的过程。 提供定期的在线研讨会和面对面的课程，特别是考虑到 CRM 软件的任何变化。

鼓励反馈：不断听取员工的反馈。 如果他们发现软件不够强大或难以使用，请听取他们的意见并采取适当的步骤来实现可操作的更改。

确保直接经理参与：如果最终用户的直接主管宣传 CRM 的好处并将其纳入自己的工作流程，最终用户将更倾向于使用新软件。

通过评估用户参与度和整体实施过程，您可以确定新的 CRM 是否为您的公司增加了价值。

既然我们已经回答了最重要的问题——CRM 实施的步骤是什么——让我们讨论一些与 CRM 实施过程相关的挑战。

CRM 实施挑战和需要考虑的风险

CRM 等高端软件的广泛实施并非没有挑战。 但是，了解这些风险并提前做好准备可以使整个过程更加顺畅。

实施 CRM 系统的主要挑战之一是目标用户的低采用率。 如果软件太复杂或者用户不理解其实施背后的原因，他们很有可能不会使用它。 此外，如果您的新 CRM 学习和使用起来很复杂，则可能会导致整个销售团队的生产力降低，直到他们学习新系统为止。

正确的 CRM 将随着您的业务增长而扩展。 但是选择错误的 CRM 会导致增长停滞，并且需要为您需要的功能付出额外的成本。 此外，如果您的新 CRM 没有不断改进或升级，它将很快落伍，成为您团队的负担。

最后的想法

CRM 软件实施过程可能很棘手。 但是，通过一些周密的计划，您可以使您的实施过程取得圆满成功！ 为了最大限度地利用您的投资，请确保已正确规划和完成实施、配置和测试。

在 Appinventiv，我们的专家不仅擅长为您的企业开发最佳 CRM 软件，而且还接受过集成、定制、培训和收集有关您新集成的 CRM 系统的反馈的培训。 我们的团队完全消除了 CRM 实施中的猜测，并帮助您节省时间，以便您可以专注于其他关键业务流程。

作为一家领先的企业软件开发公司，我们已经帮助多家企业成功实施了 CRM，以满足他们不同的业务需求。

因此，如果您还希望在您的企业中实施 CRM 系统，请联系我们的专业人员，他们将指导您完成整个流程并为您提供一流的 CRM 解决方案。