财务顾问网站展示：引导您的财富

1. 让我们从更多地了解“引导您的财富”和您的创业之旅开始。

我们是一家隶属于一家大型国家 RIA 公司的公司内的独立财富管理机构。 该公司的核心业务是退休计划 (401k/403b) 咨询，这些客户主要作为计划发起人 RFP 流程的一部分被推荐和/或收购。 我们事务所的成员都包含在公司网站上，但我们的网站基本上是一本电子手册，里面有照片、简历和联系信息。 财富管理实践通过推荐不断增长。 我们希望创建一个完全独立的财富管理网站，使其更具活力，并成为与现有客户和潜在客户进行交流的枢纽。 我们还想强调我们专注于从积累到退休分配计划过渡的客户。

2. 研究表明，每年获得 6-10 或 11 个以上客户的顾问可能会将视频纳入他们的营销策略，因此我们很高兴看到您在主页上使用视频。 你能告诉我们更多关于你是如何录制视频的，以及你对其他正在考虑将视频整合到他们的营销工具中的人有什么建议吗？

我喜欢学习，但我不喜欢阅读文本，如果有视频和/或音频，我更有可能学到一些东西。 我想以同样的方式与网站访问者交流。 页面上的文字基本上只是视频的抄本。 视频让潜在客户了解我的沟通方式。 如果这种风格不适合他们，那么他们（和我们）最好在我们见面之前发现。 我们不是在寻找最多的会议； 我们正在寻找最好的会议。

3. 潜在客户生成是任何网站最重要的部分，因此让访问者与您取得联系尽可能简单是绝对必要的。 与 Calendly 一样与会议安排程序集成是一种很好的方法。 自从为您的企业使用会议安排程序软件以来，您取得了哪些成功？

我们是调度技术的新手。 直到最近，我们通过电子邮件和/或电话完成了所有的日程安排。 TwentyOverTen在他们的博客中提供了足够的证据，促使我们将调度软件整合到我们的新网站中。 我们已经通过电子邮件向一些客户发送了日程安排链接，以安排见面的时间进行审查会议，到目前为止，它真的很受欢迎。 我们的长期目标是在客户/潜在客户接触点中构建更多自动化，包括安排电话和约会。 想想牙医如何有效地提醒您需要安排检查：电子邮件、短信、电子日程安排和提醒。 这一切都是在没有牙医利用他们宝贵的时间在一堆电子邮件或电话上安排、提醒和重新安排约会的情况下完成的。

4. 为了透明起见，我们鼓励顾问在其网站上包含费用。 因此，我们很高兴看到您如何清楚地概述您的成本。 您是否注意到您产生的潜在客户的质量和初次会议通常更有效，因为您已经提前披露了这些信息？

我们不以成本为主导，但我们将成本结构视为目标市场的竞争优势（隔壁的节俭百万富翁过渡到退休）。 我们已经承诺费用表的一致性和透明度，因此我们发现 20 Over Ten 的建议在网站上列出我们的费用表非常令人耳目一新，因为其他一些公司和提供商往往不鼓励这样做。 对于针对不同客户有几种不同时间表的实践，在网站上列出费用表会更加困难。

5. 您收到过的最好的营销或商业建议是什么？您如何在目前的职位上使用它？

我喜欢喜剧演员史蒂夫马丁关于如何成功的一句话：“做得很好，他们不能忽视你”。 不是每个人都喜欢这个建议，因为它不是捷径。 获取和运用知识和智慧来做好财务规划和投资（或医学，或好喜剧）是一生的工作，需要大量的承诺。 有一本书更深入地介绍了这个建议，值得一读/听：“太好了，他们不能忽视你：为什么在追求你喜欢的工作时技能胜过热情”，作者 Cal Newport。

6. 电子邮件营销是任何营销策略的重要组成部分。 我们看到您正在使用我们的一键式 Mailchimp 集成。 您能否与其他人分享您如何为您的时事通讯生成内容以及您为与客户和潜在客户沟通而设置的电子邮件营销策略？

我们的内容策略目前正在制定中，但重点将放在与退休收入计划相关的所有主题上：社会保障、医疗保险、创造可靠收入、投资等。我们计划就这些主题制作一个持续的视频博客。

7. 哪三样东西是你不能没有的？ 这些可以在办公室或工作之外。

信仰，我的妻子和孩子，以及不断的学习。 在办公室内外没有这些我都活不下去。

20 Over Ten 的多轮设计、构建、审查和调整流程运行良好。 我们对首次发布的输出感到满意。 我们计划每隔几年再次与 20 Over Ten 合作，以保持我们的网站设计新鲜。 马克扎克伯格在社交网络中的角色说：“它不会完成。 这才是重点。 时尚永无止境。”

-josh wolberg CFP、RICP、MBA、引导您的财富

8. 我们知道你很忙，但是当你抽出时间离开办公室时，你喜欢做什么来消遣？

听有声读物、跑步、远足、旅行和教学。

9. 如果您可以向希望重新设计其网站的财务顾问分享您最重要的提示，您会说什么？

花时间确定你想接触谁以及你想告诉他们的整体框架，即目的和风格。 然后，将施工外包给其他人。 出于成本原因，抵制DIY的冲动。 如果您还没有相关技能，那么学习 Web 开发可能不是最好的利用时间。 你自己做所有的电气和管道工作吗？ 我自己做了很多主要的家务，但我也知道自己的局限性。