如何为您的企业构建自定义 CRM 系统？

虽然我们已经研究了市场就绪和定制 CRM 系统之间的主要区别，但现在让我们看看从头开始创建您自己的定制 CRM 系统的一些主要好处。

拥有定制 CRM 软件的好处

CRM 软件是您可以用来管理和跟踪客户数据的重要工具。 完善的 CRM 系统可以让您更好地了解您的客户群，并尽早识别和解决任何客户问题。 通过自动化客户沟通流程，CRM 系统还可以帮助您降低运营成本。

但是，为什么要从头开始构建自己的自定义 CRM？ 以下是一些需要考虑的原因。

您需要量身定制的解决方案

定制的 CRM 系统可帮助您确定 CRM 所需的所有功能，从而使其使用起来更加灵活。 根据您的使用、客户支持、营销和销售经验，您可以在其中包含任何您想要的内容。 如果您想修改任何功能，您的团队可以轻松完成，没有任何麻烦。 定制的 CRM 系统将提供特定于您公司需求的功能。 这使您可以定制系统以满足您的特定目标和目的。

您可以优化成本

面向市场的解决方案针对各种业务，不考虑组织的特定运营领域。 因此，面向市场的 CRM 解决方案通常包含许多可能对您的业务无用的功能。 比方说，如果您需要专门为您的销售和营销团队设计的 CRM 系统，您最终仍会为软件包中的所有其他功能付费。 另一方面，自定义 CRM 系统包含根据您的业务需求的功能，因此可以优化成本。

你可以节省时间

在现成的 CRM 解决方案中拥有大量需要和不需要的功能，您的团队会浪费时间寻找他们需要处理的功能。 此外，团队在使用某些特性和功能时可能会遇到困难，因为 UX 是根据大多数人的方便创建的，但不是每个用户。 定制的 CRM 解决方案符合您的业务需求，可以解决所有这些问题，并节省员工寻找不同功能的时间。

您可以创建个性化的客户体验

面向市场的 CRM 解决方案只是一个模板，因此您无法自定义其设计、功能或算法。 这使得提供个性化的客户体验变得具有挑战性，因为通过电子邮件和消息与用户的交流可能会变得有点标准化，就像其他品牌使用类似的现成解决方案一样。 定制 CRM 软件开发没有这样的限制，因为您可以构建一个反映您的业务身份的系统。

CRM系统的类型

到目前为止，必须清楚为什么从头开始构建 CRM 对您的业务有益。 那么现在，让我们来看看CRM系统的三种主要类型——运营型、分析型和协作型CRM。

运营型CRM系统

运营型 CRM 系统对企业非常有益。 它们有助于管理和集成业务流程，使员工能够从任何位置访问客户数据，并提供对业务各个领域的实时可见性。 此外，这些系统可以通过自动化任务（例如预约安排​​和跟进）来改善客户服务。

分析型CRM系统

分析型 CRM 系统通过提供对客户行为的洞察来帮助企业做出更好的决策。 此外，分析型 CRM 系统可以识别趋势和模式，可用于改进营销策略。 此外，它们还可以帮助企业跟踪单个销售人员的绩效并确定需要改进的领域。

协同CRM系统

协作式 CRM 系统是允许企业跨多个部门共享客户数据的 CRM 系统。 这种类型的系统是有益的，因为它允许企业提供更全面的客户视图。 此外，协作式 CRM 系统改善了部门之间的沟通，使企业能够做出更好的决策。 它们包含各种功能，例如讨论、聊天板、文件共享和流媒体活动。

通过为您的业务选择正确类型的 CRM 系统，您可以简化运营并提高客户满意度。

要包含在自定义 CRM 系统中的功能

创建 CRM 系统可能是更有效地管理业务的好方法。 通过自定义系统以满足您的需求，您将能够改进您的工作流程并从软件中获得更多收益。

以下是您在选择定制 CRM 系统时需要考虑的一些功能。

电子邮件集成

电子邮件集成是构建自定义 CRM 系统时要考虑的关键功能。 它允许您将 CRM 软件连接到您的电子邮件帐户，从而轻松管理您的客户关系。 通过电子邮件集成，您可以轻松跟踪客户互动、生成自定义报告等。

此外，电子邮件集成使您可以轻松地与团队的其他成员共享客户信息。 在考虑将电子邮件集成作为自定义 CRM 系统的一项功能时，请务必考虑您的业务需求和所需的集成级别。

潜在客户管理

定制的 CRM 系统可以为企业带来许多好处，包括更有效地管理潜在客户的能力。 有了定制的 CRM 系统，企业可以跟踪他们与潜在客户的每一次互动，并确保不会错过任何机会。

此外，企业可以使用他们的自定义 CRM 系统来自动化一些与潜在客户管理相关的任务，例如发送后续电子邮件或安排约会。 通过利用这些功能，企业可以增加将潜在客户转化为客户的机会。

任务管理

​​警报和通知是任何任务管理系统的重要功能。 警报通知用户即将到来的最后期限或逾期任务，而通知则提醒用户即将举行的会议或活动。 在自定义 CRM 系统中，可以自定义警报和通知以满足用户的需求。 因此，任务管理是任何定制 CRM 系统的基本特征。

报告和分析

通过报告和分析，企业可以跟踪他们的销售数据、客户互动等。 这些数据可用于改进销售策略、瞄准新客户等。 此外，报告和分析可以帮助企业识别趋势和模式。

例如，如果一个企业看到它的销售额在某个时间段内正在增长，它可以使用这些信息来相应地调整其营销策略。 警报和通知也可以设置为报告和分析功能的一部分，以便在发生某些事件时向企业发出警报，例如销售额下降或增加。 通过利用分析，企业可以看到巨大的增长和成功。

客户支持

通过将此功能整合到您的 CRM 中，您可以根据客户交互、反馈甚至产品使用情况自动向特定团队成员或组发送警报。 通过这种方式，您可以确保任何潜在的问题都得到快速处理，并且您的客户始终可以获得最好的服务。

这不仅会提高客户满意度，还有助于建立对您品牌的忠诚度和信任度。 最终，包含客户支持警报和通知的定制 CRM 系统是建立成功业务的重要工具。

以上是您可以包含在 CRM 系统中的一些关键功能。 但是，除此之外，您还可以考虑许多其他功能，包括根据您的业务需求，例如文件共享、管道视图、社交媒体集成、发票、第三方集成、聊天机器人、报告生成等。

从头开始构建 CRM 之前需要考虑的事项

从头开始创建自定义 CRM 系统似乎是一项艰巨的任务，但如果您考虑所有涉及的因素并做出相应的计划，这对您的企业来说可能是一次非常有益的体验。

在从头开始构建 CRM 系统之前，需要考虑很多事情。 您需要确保清楚了解您的业务需求以及您希望 CRM 为您做什么。

您还需要决定 CRM 功能列表。 它将主要用于客户管理，还是用于销售和营销目的？ 您需要什么样的报告和分析？ 将使用哪种技术以及所涉及的所有预算限制是什么？ 让我们更深入地了解它。

用户界面

设计您自己的 CRM 时需要考虑许多因素，但最重要的功能之一是用户界面。 精心设计的用户界面将使您的用户可以轻松直观地与您的系统进行交互。

它应该很容易导航您需要的功能，设计应该在所有平台上直观且一致。

与内部业务软件集成

创建您自己的 CRM 时的另一个主要属性是您想要集成的软件类型、您需要的功能以及您想要的定制级别。 选择与您的企业当前系统、基础架构兼容并提供有效管理客户数据所需的特性和功能的 CRM 软件非常重要。

如果您正在寻找更全面的解决方案，请考虑选择提供广泛集成的 CRM 软件。

云的使用

当今有如此多的企业转向云来满足其 CRM 需求是有原因的。 使用这项技术不仅比以往任何时候都更实惠，而且比以往任何时候都更加可靠和通用。

借助基于云的 CRM，您可以将数据存储在一个中央位置，从任何设备或计算机访问它，并轻松与您的团队成员共享。 此外，您可以毫不费力地为您的 CRM 添加新特性和功能，使其成为各种规模企业的理想选择。

项目后期维护

定制 CRM 构建并交付给客户后，仍有许多工作要做，以确保 CRM 满足客户需求并按预期运行。 以下是构建 CRM 时要记住的一些关键事项：

• 建立明确的客户获取程序和策略
• 准确设计客户档案
• 创建自动化的工作流程和流程
• 设置警报和通知，以确保客户及时更新和响应

定制CRM开发公司

在创建自己的自定义 CRM 软件之前，需要考虑许多因素，最好的入门方法是咨询软件开发公司。 通过与公司的专家合作，您可以利用他们多年的行业经验，并受益于他们在构建满足您特定需求的 CRM 方面的专业知识。

此外，开发公司可以帮助您简化数据处理，以确保所有数据都得到妥善组织、可访问，并且非常适合您的业务，从而满足您的所有需求。

如何构建自定义 CRM 的 7 个步骤

此时您必须意识到，使用正确的工具和指导，构建 CRM 软件会轻而易举。 通过遵循这些简单的步骤，您可以创建一个适合您的特定需求并满足您的特定业务要求的 CRM。

制定明确的业务目标

如果您想构建自定义 CRM 系统，首先了解您的业务目标很重要。 您是否希望增加销售额？ 减少客户流失？ 改善客户服务？ 建立更好的客户数据库？ 或者提高营销洞察力？

一旦您了解了您的业务目标，就可以更轻松地选择适合您需求的 CRM 系统。 通过设置明确的业务目标，您可以确定您的业务需要改进的领域，并通过实施可帮助您实现预期结果的特定 CRM 软件功能来实现这些目标。

安全和法律要求

在构建 CRM 时，重要的是要考虑到您的业务的安全和法律要求。 精心设计的 CRM 软件将遵守严格的法规并保护您的数据免遭未经授权的访问或使用。 它还将在您的员工之间提供一种安全的通信方式，并确保所有交易都得到适当的记录和跟踪。

通过遵循这些准则，您可以构建满足您业务特定需求的 CRM 软件，而不会牺牲任何使其如此受欢迎的功能或特性。

选择 CRM 开发专家

CRM 软件开发可以让您保持警觉，因此您有两个选择：您可以选择外包 CRM 开发流程，也可以选择在内部进行。 如果您有资源和人力来自己处理项目，那么内部团队绝对是一种选择，但是，聘请开发公司将使您能够专注于对您来说更重要的业务的其他方面。

无论您决定采用哪种方式，请务必咨询有信誉的定制 CRM 开发服务提供商，他们可以帮助您为您的业务创建完美的系统。

计算粗略估计

构建 CRM 软件可能是一项艰巨的任务，但它可以为您的企业带来丰厚的利润。 通过与专家一起计算粗略的 CRM 成本，您可以更好地了解所需的总投资和所需功能的价值。

一旦您确定了这些关键因素，就可以更轻松地确定您的业务所需的功能、技术堆栈和服务。 此外，通过了解可用的不同定价模式，您可以找到最适合您需求的交易。

开发过程

如果完成了上述任务，请与您的团队会面，展示设计、原型和工作流程图。 现在在这个阶段，团队已经选择了有助于将 CRM 设计带入生活的框架。

该团队现在负责通过构建软件架构、项目路线图、线框、编码、管理截止日期并逐步完成每个里程碑来推进开发。 开发完成后，将开始由 QA 进行的测试阶段。 请注意，大多数 CRM 系统都有几个为不同类型的员工设计的应用程序。 它们连接到单个数据库并具有功能链接。

启动阶段

在满足所有开发要求后，现在是发布阶段，该软件将在测试阶段为用户发布，客户反馈将是主要目标。 为了解决问题并为用户增强软件功能，启动阶段是最重要的。

支持服务

不可否认的事实是，在开发阶段之后，后期维护服务对CRM系统的顺利运行起到了重要作用。 专家需要通过根据客户反馈改进 CRM 功能来提供项目后支持。

[另请阅读：如何成功实施 CRM？ ]

如何选择定制CRM开发公司？

定制 CRM 软件可以为企业带来许多好处，从改善客户服务到增加销售额和提高客户保留率。 但是，并非所有定制 CRM 开发公司都提供相同的服务。 因此，在选择公司时，重要的是要根据您的业务需求考虑几个因素。

在 CRM 开发方面，选择一家具有提供高质量产品的经验和专业知识的公司非常重要。 以下是选择 CRM 开发公司的一些提示：

• 寻找在交付成功的 CRM 项目方面有着良好记录的公司。
• 确保公司在您的特定行业或部门有经验。
• 索取作品集和案例研究。
• 查看该公司的网站并阅读他们的博客，了解他们的 CRM 开发方法。
• 安排电话进行清晰的讨论。

构建自定义 CRM 系统的成本

根据您的业务需求，构建自定义 CRM 系统的成本可能要高得多。 如果您正在寻找与所有其他系统集成的全面且定制的 CRM 解决方案，您可能需要在软件、技术堆栈、顾问、培训和时间方面进行投资。

另一方面，如果您只需要在当前系统中添加某些功能，或者如果您想要一个更加定制的解决方案，那么您可能会得到您所需要的，而无需花太多钱。 但是，在做出明智的决定之前进行研究很重要，因为有很多更便宜（但效率较低）的 CRM 系统承诺可以做任何事情，但实际上可以交付。

定制 CRM 软件开发项目的大致成本只能在有需求后才能计算出来，因为成本肯定取决于各种因素，包括使用的技术、团队规模、软件集成等等。 但是，粗略的估计可以从 30,000 美元到 300,000 美元不等。

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我们在 Appinventiv 的团队在开发可以改变您的业务流程的软件方面拥有成熟的经验。 我们创建了许多软件应用程序，允许用户从头到尾简化他们的整个过程。

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我们创建 CRM 软件所遵循的步骤包括：

• 我们牢记您的愿景，并将其转化为技术规范，包括线框图、精细估算和开发计划。
• 我们经验丰富的开发人员团队为您的 CRM 系统以及开发环境创建了一个安全的基础架构。
• 设计师根据线框为每个屏幕设计 UI/UX 设计。
• 我们开发和测试软件以优化开发过程并编写高质量的代码。
• 我们通过牢记其规则和文档来发布您的 CRM 软件。
• 我们支持和维护您的项目，始终由您决定如何进行。

如果您还在纠结如何构建自定义 CRM 系统，请随时与我们分享。 我们将为您处理全周期开发。 我们的专家团队将根据最新趋势提供一流的企业软件开发服务，并协助您完成 CRM 旅程的整个过程。

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