2022 年 7 大保险代理管理软件解决方案
已发表: 2022-07-05您是否很难在大量的文书工作和重要文件中保持井井有条？ 也许是时候利用技术让您和您的代理人的生活更轻松了！ 这里有 7 大保险代理管理软件解决方案供您选择！
从我们记事起，保险公司和文书工作就一直齐头并进。 作为一名保险代理人，总是需要填写大量的文件，如果你设法完成了一堆文件，明天就会有更多。
你有一百万件事要做，文书工作只是其中一项任务。 带来新客户，跟进索赔，联系客户等等； 保险代理人的工作是永无止境的。
为了让保险机构顺利高效地运行，他们必须使用正确的软件来简化日常运营并将其业务的几乎每个部分数字化。 管理系统不仅可以让您腾出时间专注于更大的图景，还可以消除人为错误，确保所有文书工作都正确归档并且易于定位、跟踪您的任务等等。
如果您没有时间阅读我们的研究，请跳到我们的快速比较表。
我们的首选
最好的多合一保险代理管理软件。
学到更多
有利于管理客户关系。
适合管理工作流程。
在保险代理管理软件解决方案中寻找什么
- 客户数据库可轻松找到客户数据，以便在需要时与他们联系
- 数字文档管理，包括客户和内部使用所需的所有表格和文档，消除丢失重要文书工作的可能性
- 任务管理，以便现场代理可以查看已安排哪些约会以及需要完成哪些工作
- 员工敬业度功能可提高士气并提高生产力
- 营销自动化，让您可以专注于更大的图景
- 报告和分析，因此您可以衡量现场代理的生产力以及数百种其他报告功能
- 易于使用，因此代理可以从第一天开始将所有数据整合到应用程序中
- 简化的内部沟通，包括聊天功能和内部目录
- 佣金跟踪，因此代理商可以准确地知道他们可以期待什么，而不会出现人为错误的可能性
2022 年 7 个最佳保险代理管理软件解决方案
最好的多合一保险代理管理软件
- 网络
- IOS
- 安卓
使用 Connecteam 的保险代理管理软件，您将能够简化所有日常操作，同时轻松高效地管理您的所有代理和远程自由职业者。
由于代理通常在现场，Connecteam 提供最好的完全可定制的数字审计、表格和报告，因此您的代理可以直接通过手机访问所有必要的文件。 代理甚至可以包括用于法律和报告目的的图像、视频、录音和文本。 例如，如果您有代理人提交 WC 审核，他们可以包括危险场所的图像或员工受伤的图像。
即使您的员工在旅途中，也可以使用数字表格和清单。 通过以数字方式存储所有文档，消除凌乱的笔迹和丢失重要文档。 所有数据都安全地存储在软件中，以确保最高级别的隐私。Connecteams 保险代理软件不仅简化了日常管理，还提高了员工士气。 社交提要可用于分享任何重要的更新或发生的事件，管理员甚至可以公开表彰和奖励代理的成就。 庆祝员工的里程碑、生日和任何其他值得公众称赞的事件。
主要特征
- 完全可定制的阅读和签署表格、审计和索赔管理
- 附加图像、视频、录音和文本
- 数字活动和通讯
- 数字时钟
- 快速任务和清单
- 自动提醒和通知
- 员工排班
- 应用内通讯
- 员工培训和入职
- 时间表和工资管理
优点
- 出色的客户支持
- 易于设置和实施
- 价格实惠，适合任何规模的团队
- 与 Quickbooks 和 Gusto Payroll 无缝集成
- 桌面、移动和信息亭访问
缺点
- 免费计划仅适用于最多 10 位用户
价钱
最多 30 位用户每月只需 29 美元起14 天免费试用提供免费计划
14天免费试用，无需信用卡
开始你的免费试用适合：客户关系管理
- 网络
- 视窗
Applied Epic 让保险代理人能够更好地了解整个业务。 他们吹嘘说，通过他们的集成软件，公司将能够管理客户关系、增加销售机会、洞察市场、简化会计、报告、日常业务流程、政策和福利管理。 通过他们与保险公司的自动保单信息传输，您可以在一个软件平台上完成所有工作，而不必使用多个来完成一项任务。 他们还提供文档管理和组织，以及短信以轻松与客户联系。
了解有关应用史诗的更多信息主要特征
- 理赔管理
- 客户联系管理
- 文档管理
- 政策管理
优点
- 有用的报告
- 潜在客户管理
缺点
- 难以学习和实施
价钱
为了获得他们的软件，您必须安排与销售代表的会议。 免费试用：否终身免费计划：否
适用于：工作流管理
- 网络
Total Lead Domination (TLD) 允许保险机构和呼叫中心运营其业务的多个方面。 他们的软件允许保险机构和呼叫中心通过强大的工作流程功能获取潜在客户并将其转化为销售。 工作流功能使您可以了解员工何时以及做了什么。 您还可以控制代理看到的信息和数据。 如果有敏感信息，您可以选择谁有权访问该信息。 日历功能可帮助保险代理人和呼叫中心通过回电提醒、约会设置和事件更好地管理他们的日常任务和客户。 他们的自动报告有助于详细的数据分析，同时允许您控制费用。
了解有关 TLD CRM 的更多信息主要特征
- 工作流功能
- 领先一代
- 日历
- 自动报告
优点
- 良好的客户服务
- 主要用于销售和潜在客户生成
缺点
- 极其昂贵
价钱
代理计划的费用为每位用户每月 75 美元，另外还需支付 500 美元的一次性安装费。 免费试用：否终身免费计划：否
适合：文档管理
- 网络
- IOS
- 安卓
- 视窗
AMS 360 将所有信息存储在其数字云中，是一种保险管理解决方案，允许自由职业者、经纪人、小型和大型企业管理其工作流程、客户保留和续订。 本质上，它们提供文档管理、任务管理和工作流。 此外，您还可以管理风险因素和监管交易。
了解有关 Vertafore AMS 360 的更多信息主要特征
- 文档管理
- 表格管理
- 任务管理
- 移动访问
优点
- 良好的报告能力
- 良好的表单管理
缺点
- 用户报告它非常难以使用
- 用户反映该服务非常昂贵
价钱
为了了解定价，您必须联系 Vertafore 代表。 免费试用：否终身免费计划：否
适用于：案件和索赔管理
- 网络
- IOS
- 安卓
BriteCore 提供有助于员工管理和客户保留的服务。 他们提供的一些服务包括保单管理、计费、索赔管理、监管和财务报告。 此外，还为您的代理人、投保人和保险公司提供了一个门户——具有基于权限的访问权限，因此只有获得权限的人才能查看敏感信息。 最后，他们提供了一个 BI 和分析仪表板，以帮助保险公司做出更明智的数据驱动决策。
了解有关 BriteCore 的更多信息主要特征
- 经纪人/代理门户
- 案件和索赔管理
- 客户门户
- 文档管理
- 电子索赔
优点
- 移动访问
缺点
- 自动化不多
价钱
为了了解 BriteCore 的成本，您需要向代表请求演示。 免费试用：否终身免费计划：否
适合：文档管理
- 网络
- 视窗
Newton By Agency System 还为代理管理提供了一些有助于简化日常运营的功能。 他们提供的一些功能包括文档管理、会计、帐户管理、自动化营销功能、续订管理。 它们还为代理、客户和生产者提供不同的门户——这样任何人都无法访问他们无权查看的敏感信息。 此外，保险公司甚至可以分析数据并跟踪销售情况。 还有一个客户端移动应用程序，因此客户可以随时随地访问他们的信息。
通过代理系统了解更多关于牛顿的信息主要特征
- 理赔管理
- 文档管理
- 联系人管理
- 保险单管理
优点
- 已加载功能
缺点
- 难以使用且需要培训
- 昂贵的
价钱
定价从每个用户每月 185 美元起，如果你有一个大型代理机构，这显然可以加起来。 免费试用：否终身免费计划：否
适合：保险单管理
- 网络
- IOS
- 安卓
Jenesis 提供保险代理管理软件，帮助代理更好地管理客户并简化日常运营。 Jenesis 软件包含的一些功能包括表单创建、图像和扫描以消除不必要的文书工作、发送数字文件、自动提醒和笔记、报告、收据和付款、内置保险比较评估器、电子签名、电子邮件集成和营销管理. 他们的主要重点是自动化营销和改善客户沟通。
了解有关 Jenesis 软件的更多信息主要特征
- 索赔管理和跟踪
- 联系人管理
- 客户门户
- 文档管理
- 保险单管理
- 自动化营销
优点
- 便于使用
缺点
- 用户报告一些软件错误
- 对于大型团队来说很昂贵
价钱
起价为每月 125 美元/用户。 免费试用：否终身免费计划：否
比较最好的保险代理管理软件解决方案
| 话题 |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评论 |   | | 不适用 |  | 不适用 | | |
| 价钱 | 最多 30 位用户每月只需 29 美元起 | 为了获得他们的软件，您必须安排与销售代表的会议。 | 代理计划的费用为每位用户每月 75 美元，另外还需支付 500 美元的一次性安装费。 | 为了了解定价，您必须联系 Vertafore 代表。 | 为了了解 BriteCore 的成本，您需要向代表请求演示。 | 定价从每个用户每月 185 美元起，如果你有一个大型代理机构，这显然可以加起来。 | 起价为每月 125 美元/用户。 |
| 免费试用 | 是的 14天 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 免费计划 | 是的 是的，最多 30 个用户 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
什么是保险代理管理软件？
保险代理软件可帮助企业优化现有流程以有效运行所有业务。 该软件有助于跟踪保险单，提高代理工作效率，并允许代理访问客户数据。
该软件还有助于维护客户沟通、预约安排、文档和表格上的电子签名以及业务报告。
保险代理管理软件如何工作？
顶级保险代理管理软件的工作原理是将所有数据整合到一个应用程序中，供保险代理在旅途中使用。 该应用程序将包括易于使用的功能，让座席可以在一个地方访问客户数据、所需的表格和文件、预约安排和提醒等。 数据可以实时访问，方便代理在现场使用。
使用保险代理管理软件解决方案的好处
- 准确跟踪员工工作时间
因为大多数座席很少在办公桌后面，而且通常在旅途中，所以准确跟踪员工的工作时间至关重要。 通过这样做，您可以在处理工资单时节省时间和金钱。
- 一个软件上的所有重要文件
强大的保险管理软件将是存储文书工作的绝佳解决方案。 您是否需要安全地存储表单、审计、策略或客户联系人； 保险代理管理软件以数字方式安全地存储所有文书工作。
- 轻触按钮即可创建表单和文档
借助强大的保险代理管理软件解决方案，例如 Connecteam，您可以创建完全可定制的表格，供您的代理每天使用。 Connecteam 还提供带有电子签名的阅读和签名表格，用于报告和法律目的。
保险代理管理软件的成本是多少？
有可用的保险代理管理系统，如 Connecteam，以及其他按用户每月收费的模型。 每个用户的模型通常每月从 85 美元到 300 美元不等，这使得它在几个月内相当昂贵。
最好的保险代理管理系统不需要花费最多。 Connecteam 具有在现场无缝管理保险代理人所需的所有功能，最多可免费为 10 名代理人免费使用，或者根据所选套餐以每月 29 美元的低价提供。
常见问题
我最需要保险代理管理软件的哪些功能？
最好的保险代理管理软件解决方案具有强大的表格和报告功能。 这些是您的代理每天将使用的主要功能。
所有保险代理管理系统都按用户收费吗？
不，不是所有人都这样做。 例如，使用 Connecteam，他们不仅为前 10 位用户提供免费版本，而且所有计划都是前 30 位用户的固定价格。 在注册保险代理管理软件时，进行研究、阅读所有细则并仔细检查任何隐藏费用非常重要。 此外，在选择软件解决方案之前，请利用免费试用版以确保它是适合您的保险公司的解决方案。
保险代理管理软件难用吗？
当然不！ 事实上，它们应该是用户友好和直观的。 这些软件解决方案并不是要让您慢下来。 这些软件解决方案应该非常易于使用，并且不需要太多培训，因此您可以专注于更大的图景。
保险代理管理软件解决方案的底线
为了最好地决定哪种保险代理管理软件最适合您，确定您需要哪些功能来更好地管理您的团队、代理和客户是至关重要的。
上面列出的一些保险代理管理系统在客户和员工管理方面有所不同，而另一些则将其功能集中在营销、客户保留或扩展业务上。 Connecteam 保险代理管理软件允许保险代理从一个地方更好地管理他们的远程代理。 您还可以轻松高效地管理所有日常运营、内部沟通、政策和报告、培训和活动。 Connecteam 保险代理管理软件为保险代理提供一体化解决方案，以更高效、更顺畅地开展业务。