2022 年马来西亚最受欢迎的 4 种支付方式

马来西亚的电子商务市场近年来蓬勃发展。 最近的技术进步导致全国的互联网普及率很高。 人们比以往任何时候都更多地使用移动设备。 COVID-19 大流行促使更多的人在网上购买产品和服务。

这些是改变马来西亚消费者购买商品和服务方式的众多因素之一。

随着电子钱包和无现金支付的兴起，马来西亚首选的支付方式越来越多地转向数字选项。 然而，一些传统的支付方式，包括信用卡和借记卡，仍然很受欢迎。 传统支付方式也有新的变化，例如虚拟信用卡和“无现金”货到付款。

随着品牌和零售商希望接触马来西亚消费者并扩展到新兴市场，了解人们希望如何在线支付商品至关重要。

目录：

• 马来西亚电子商务速览
• 马来西亚的电子商务增长
• 马来西亚最受欢迎的电子商务支付方式
• 最后的想法
• 马来西亚市场洞察报告
  
  

马来西亚电子商务速览

• 截至 2022 年 1 月，马来西亚拥有3298 万人口。 ⁽¹⁾
• 互联网用户3179万，互联网普及率89.6%。 ⁽²⁾
• 90% 的马来西亚人通过移动设备访问互联网。
• 到 2025 年，马来西亚电子商务市场可能达到 300 亿美元。 ⁽³⁾
• 跨境电子商务占整个电子商务销售额的 44%，其中跨境电子商务总支出的一半以上。 ⁽⁴⁾
• 55.9% 的电子商务交易是在移动设备上完成的。
• 过去 12 个月， 33.9% 的人口（15 岁以上）在互联网上购物
• 34% 的互联网用户通过在线商店订购食品杂货
  
  

马来西亚的电子商务增长

2021 年，马来西亚的电子商务收入首次突破 1万亿令吉大关，较 2020 年增长近 22%。 ⁽⁵⁾

马来西亚的电子商务增长受到许多因素的推动，但没有一个因素比冠状病毒（COVID-19）大流行更重要。

2020年3月，为阻止病毒传播，政府限制了地区和州之间的旅行，某些经济部门被迫关闭。

只允许基本服务继续营业，餐馆和酒吧禁止堂食顾客，每户只允许少数人离家购买日常用品。 这被称为运动控制令（MCO）。

在此期间，许多马来西亚人转向互联网购买他们需要的商品，导致电子商务出现前所未有的激增。 许多以前从未在网上购物的马来西亚人开始定期使用电子商务。

马来西亚电子商务经济的新繁荣改变了人们购买产品的方式，并最终加速了该国采用数字支付方式。

2022 年马来西亚 4 种最受欢迎​​的电子商务支付方式

马来西亚有四种中央电子商务支付方式需要识别和理解：银行转账、银行卡、数字钱包和现金支付。

让我们仔细看看每种支付方式、它的使用方式以及推动它们流行的趋势。

1. 银行转账

谈到电子商务市场，传统的银行转账仍然是马来西亚最受欢迎的支付方式。

银行转账成为马来西亚流行的支付方式有几个原因。 首先是马来西亚的银行渗透率很高，到 2022 年将达到 96% 。 ⁽⁶⁾数字银行业务也在爆炸式增长，2021 年有90% 的马来西亚消费者每月至少使用一次网上银行，而 2017 年这一比例为 62%。 ⁽⁷⁾

这意味着对于绝大多数消费者而言，银行转账是一种便捷的支付方式。

位于马来西亚的安全支付系统 Financial Process Exchange (FPX) 通过创建一个方便安全的支付系统，帮助赢得了消费者对银行转账的信任。 这意味着客户可以使用他们的银行凭证轻松完成在线交易。

FPX 支付系统已与马来西亚几乎所有银行合作，帮助他们在网上购物时提供流畅的交易体验。

其他安全支付服务包括 eGHL、iPay88 和 Stripe。 这些在希望为客户提供安全流畅的支付系统的企业中越来越受欢迎。

一些当地银行也推出了自己的电子商务支付选项。 Maybank 推出了 Maybank2U Pay，一种适用于各种规模企业的支付网关。 它允许企业从客户的 Maybank 银行账户中扣款，同时让客户在看到熟悉且值得信赖的银行时更有信心进行付款。

另一项允许购物者通过其网上银行账户支付网上购物费用的网上银行服务是 CIMB Clicks。

2.借记卡和信用卡

与银行转账一样，信用卡和借记卡在马来西亚消费者的网上购物支付中也没有失去人气。

卡仍然是马来西亚第二大最受欢迎的在线支付方式，即使其他支付方式进入市场。 截至 2021 年底，近 73.8% 的马来西亚人拥有借记卡，21.3% 的人拥有信用卡。 ⁽¹⁾

马来西亚使用信用卡

信用卡是一种流行的在线支付方式，仅仅是因为它们方便。 结果，很大一部分马来西亚人拥有信用卡，而且这个数字还在增长。

根据马来西亚国家银行（National Bank Malaysia）的数据，在 2015 年 1 月至 2020 年 1 月期间，该国流通的主要信用卡增加了 26%，从 720 万张信用卡增加到 910 万张。 ⁽⁸⁾

与此同时，信贷额度增加了 22%，从 1.24 亿林吉特增至 1.518 亿林吉特。 使用量也有所增加，信用卡交易数量在五年期间增长了近 42%。

数据显示，电子钱包的交易量高于信用卡，而信用卡交易的价值更高，这表明消费者仍然信任信用卡进行更高价值的购买。

在大流行和 MCO 期间，有一段时间信用卡使用率较低，这表明消费者对承担信用卡债务更加谨慎。 在此期间，借记卡一度成为首选支付方式，人均 1.44 张卡。 ⁽⁹⁾

根据 GlobalData 的支付卡分析，马来西亚的卡支付价值在 2020 年也录得 4.3% 的缓慢增长，而 2019 年为 11.5%。然而，预计到2025 年，马来西亚的卡支付市场将再次回暖，达到 3220 亿林吉特。 ⁽¹⁰⁾

虽然信用卡仍然很受欢迎，但也有一些创新推动卡支付方式进入数字时代。 其中之一是非接触式信用卡支付。 信用卡发卡机构马银行报告称，其面对面交易总额的 50% 是非接触式交易。

另一种新兴的金融科技是虚拟信用卡（VCC）或数字发行卡。 它们提供实体卡的所有好处，但还具有在银行的移动银行平台上安全地提供数字卡详细信息的额外优势。 这意味着消费者可以使用该卡进行在线交易以及电子钱包。

根据Visa 2021 年的一项研究，近十分之七（69%）的马来西亚消费者有兴趣使用 VCC 进行日常购买和金融交易。 ⁽¹¹⁾

马来西亚借记卡市场

借记卡是一种常用的支付方式，因为所有 ATM 卡都具有借记卡功能，因此它们是无现金支付的默认设置。

尽管出现了电子钱包，但借记卡的使用并没有放缓。 2021 年前 11 个月，借记卡交易总额为 6.5728 亿笔，价值 695.5 亿林吉特，创下 10 多年来的最高纪录。 ⁽¹²⁾评论员认为，这可能是老一代不愿使用电子钱包进行在线商务交易的结果。

3. 电子钱包和数字钱包

数字钱包和电子钱包是马来西亚快速增长的支付方式。 马来西亚以 40% 的使用率领先东南亚的数字钱包使用率。 ⁽¹³⁾相比之下，菲律宾为 36%，泰国为 27%，新加坡为 26%。

什么是电子钱包和数字钱包？

数字钱包、电子钱包和移动钱包都是指数字支付方式，这些术语经常互换使用。

电子钱包是物理钱包的数字等价物，在移动设备上用作应用程序。 消费者需要使用信用卡、借记卡或网上银行转账为这些钱包“充值”现金。 提供商还实施了严格的在线安全措施，以确保交易和用户信息的安全。

电子钱包对马来西亚消费者有很多好处。 使用电子钱包和数字钱包进行的交易会被自动记录，为用户提供一种简单的方式来跟踪他们的支出。 它们可用于支付参与的线上和线下商家的服务或商品，或将资金转移给其他电子钱包用户。

数字钱包和电子钱包的另一个好处是它们可以用于在线和离线交易，赋予它们与信用卡和借记卡相同的灵活性。

电子钱包的兴起

电子钱包正迅速成为马来西亚最受欢迎的在线购物支付方式之一。 在 COVID-19 大流行期间，随着人们呆在家里并增加了在线购物活动，电子钱包的采用得到了推动。

根据当地市场研究公司 Oppotus的数据，当 MCO 于 2020 年第一季度首次实施时，电子钱包的使用量迅速增长至 62%。 ⁽¹⁴⁾

Paynet 2022 年的一项研究发现，使用电子钱包应用程序的马来西亚人中有 96% 是月度用户。 ⁽¹⁵⁾同样，自大流行爆发以来，这一数字有所增长。 电子钱包的月使用频率从每月 10.5 次增加到 16.8 次，平均飙升 60%。 不仅是城市消费者 - 非城市马来西亚人的采用也有所增加。

有吸引力的激励措施和积极的营销活动（例如现金返还交易、折扣、忠诚度积分和政府 COVID-19 援助计划）鼓励了越来越多地采用移动钱包和电子钱包。

马来西亚政府还推出了促进采用数字钱包和增加消费者支出的举措。 2020 年，政府共拨款 7.5 亿令吉（PDF 下载）以促进电子钱包行业，造福 1500 万马来西亚人。 ⁽¹⁶⁾

随着越来越多的人转向电子商务支付方式，活跃电子钱包注册用户的数量出现了爆炸性增长，从 2020 年的 870 万跃升至 2021 年的 1350 万。

那么，谁在使用电子钱包？ 在马来西亚，千禧一代（27 至 40 岁）占电子钱包用户的大多数，这不足为奇，因为他们是最熟悉数字系统的一代人以及 Z 世代。 ^（17）

不仅数字钱包的采用和使用有所增加，而且每笔交易的平均价值也从大流行前的 152 林吉特增加到 175 林吉特，增长了 15%。

马来西亚的数字钱包类型

随着使用量的增长，数字钱包提供商的选择也在增加以满足需求。 但是，有一些限制。 马来西亚的电子钱包供应商必须向马来西亚国家银行申请许可证，并遵守多项规定。

尽管如此，大马金融科技在 2019 年共报告了 53 个平台，而马来西亚国家银行 2021 年的最新数据显示，该银行颁发了 47 个非银行电子货币发行人许可证，这符合其将马来西亚转变为无现金社会的目标. ⁽¹²⁾

因此，78% 的马来西亚人拥有不止一个电子钱包也就不足为奇了。 ⁽¹⁵⁾

除了 PayPal、支付宝、微信和 Google Pay 等国际玩家外，马来西亚还有几种流行的电子钱包。 马来西亚领先的电子钱包之一是东南亚叫车公司 Grab 的 GrabPay，该公司已涉足食品配送和无现金支付服务。

注册用户可以通过 Grab 应用程序的“支付”选项卡支付店内购买、账单、预付费充值和其他服务。 交易还可以获得 GrabRewards 积分，供用户兑换交易或折扣。

另一个在马来西亚流行的电子钱包品牌是 Boost，由电信集团 Axiata 拥有。 消费者可以在马来西亚超过 200,000 个商户点使用该应用程序的扫描和支付功能，以及充值游戏积分、重新加载预付移动积分、购买代金券、支付在线购物和支付水电费。

2021 年 12 月， Boost 与万事达卡合作，为马来西亚和印度尼西亚消费者提供一系列创新支付解决方案，包括万事达卡预付卡。 ⁽¹⁸⁾这将使 Boost 消费者能够在马来西亚、印度尼西亚和世界各地接受万事达卡的任何地方进行安全可靠的交易。

最后，Touch 'n Go 是 TNG Digital 的电子钱包，旨在让马来西亚人使用一个应用程序完成所有事情完全无现金。 目前，Touch 'n Go 用户可以在超过 300,000 家商户直接付款。

4. 现金支付和货到付款 (COD)

货到付款 (COD) 是一种流行的无现金交易形式，允许客户在交货时支付购买费用。 现金交给快递员。 这种付款方式是 Covid 之前最流行的付款方式之一。

马来西亚领先的快递公司 GDex 和 Pos Laju 提供 COD 服务，这意味着网上商店可以向他们的客户提供现金支付方式，从而将他们的客户群扩大到那些不习惯以数字方式支付的人。

COD 在老一代和首次在线购物者中特别受欢迎，他们更愿意在做出最终决定之前先查看他们所购买的产品。

尽管网上购物兴起，但仍有许多马来西亚消费者更喜欢以现金支付网上购物，因为他们仍然不完全信任网上支付方式，或者觉得它们复杂而混乱。 由于挥之不去的不信任，一些客户更倾向于通过 COD 购买价值更高的商品，即使他们愿意在网上为较便宜的商品付款。

然而，最近，支付网关系统已经证明了其安全性和身份验证过程的实力，并且有更广泛的在线支付方式供消费者选择。

2021 年 7 月，流行的电子商务平台Lazada 推出了新的 COD 选项，以帮助克服消费者对数字支付的不信任。 ⁽¹⁹⁾

这种无现金 COD 方式的工作方式与传统的 COD 支付方式相同，只是通过数字钱包进行支付。 Lazada 客户在通过 Lazada Express (LEX) 收到订单时可以扫描 DuitNow QR。 Lazada 旨在加强客户对数字支付的信任，改善消费者保护，并帮助提高马来西亚人对电子商务的采用。

最后的想法

无论是进军马来西亚市场、首次在网上开展本地业务，还是希望增加现有的电子商务收入，成功都取决于对该国最受欢迎的电子商务支付方式的了解。

希望进入马来西亚电子商务市场的企业和商家需要适应马来西亚不断变化的需求。 虽然毫无疑问，随着该国迈向数字化和无现金的未来，数字支付将继续流行，但仍有一部分消费者更喜欢传统方式。

因此，商家需要提供多种支付服务，包括流行的银行转账、信用卡、借记卡、电子钱包和 COD。

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参考

1. 数字 2022：马来西亚 — DataReportal – Global Digital Insights
2. • 马来西亚互联网用户数量| Statista
3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
4. 2020 年电子商务支付趋势报告：马来西亚国家洞察
5. 国家电子商务收入超过 1 万亿令吉星
6. 数字银行挑战马来西亚现有银行
7. 亚太地区对数字银行的偏好加速
8. 信用卡在马来西亚出现正增长：910 万张信用卡在流通
9. 电子商务支付趋势：马来西亚
10. 到2025年信用卡支付将达到3220亿令吉| 今日自由马来西亚（FMT）
11. 虚拟信用卡成趋势| 边缘市场
12. 2021年11月电子货币交易量创五年新高| 边缘市场
13. 马来西亚最大的电子钱包趋势 | 支付宝
14. 随着我们迈向复苏 [2021] 马来西亚电子钱包的使用 - Oppotus
15. PayNet 数字支付洞察研究 2022
16. 共同建设经济 - 马来西亚财政部
17. 封面故事：无现金困境 | 边缘市场
18. 2022 年马来西亚预付卡和数字钱包市场报告：马来西亚银行正在与数字支付服务提供商合作进入预付市场
19. Lazada 推出最新的无现金货到付款星