制作有效的投资回报率仪表板的基本指南

营销人员始终面临着验证其计划的有效性和财务效率的迫切需求。 活动和策略投资回报率是管理层评估营销绩效的关键指标。 为了解决这个问题，投资回报率仪表板和报告变得不可或缺，可以直接了解营销策略的财务影响。

本文探讨了 ROI 仪表板和报告如何帮助营销人员应对这些挑战，提供优化营销绩效和更好地证明投资合理性所需的见解。

了解投资回报率

投资回报率的计算方法是从投资产生的收益（或损失）中减去投资的初始成本，再除以投资的初始成本，然后乘以 100 得到百分比。

比较 ROI 报告和仪表板

在衡量投资回报 (ROI) 时，投资回报率报告和投资回报率仪表板都很重要。 然而，它们有不同的用途并具有不同的优势。 了解 ROI 报告和 ROI 仪表板之间的差异可以帮助您决定使用哪种工具来促进特定业务领域的决策。

投资回报率报告

投资回报率报告是一份详细的文件，提供对特定投资在一定时期内产生的回报的全面分析。 它通常定期生成，例如每月、每季度或每年，并用于深入分析。

以下是 ROI 报告的一些主要特征：

• 注重细节：投资回报率报告包括有关成本、收入、利润率和其他相关财务指标的大量数据。 他们经常分解不同投资的绩效，提供精细的视图。
• 历史分析：这些报告可以检查一段时间内的投资回报率，提供对投资趋势、模式和长期有效性的见解。
• 可定制：可以定制投资回报率报告来解决特定问题或感兴趣的领域，重点关注特定的投资、活动或时间范围。

投资回报率仪表板

另一方面，投资回报率仪表板是一种动态、近实时的工具，它显示您的投资的当前绩效，并允许您在某种程度上探索历史观点。 仪表板通常可通过商业智能平台或财务软件访问。 仪表板和报告之间的主要区别在于，前者倾向于关注关键指标，因此不如后者细化。

以下是 ROI 仪表板的一些特征：

• 实时数据：虽然仪表板通常每天或每天两次同步数据，但它们可以提供最新数据，使用户能够快速评估其投资绩效。 这些评估往往将“绩效”分解为大约十几个不同的指标，并重点关注三到四个关键指标。 这对于监控正在进行的活动或投资特别有用。
• 可视化表示：仪表板使用图表、图形和指标等可视化方式来表示数据，使您更容易理解复杂的信息（与报告相比，提供更抽象但更全面的视角）并及时识别趋势或问题。
• 交互式：例如，营销投资回报率仪表板提供交互性，例如深入了解特定数据点或调整查看时间范围的能力。 这使用户可以更深入地探索数据，而无需生成新报告。

在 ROI 报告和 ROI 仪表板之间进行选择

ROI 报告和 ROI 仪表板之间的选择取决于您的业务案例需要解决的详细程度：

• 当您需要全面、详细的分析以进行审查、演示或战略规划时，请使用ROI 报告。 投资回报率报告非常适合深入了解财务绩效、了解各种投资的细微差别以及为审计或利益相关者会议做准备。
• 使用ROI 仪表板进行持续监控和快速决策。 仪表板适合跟踪当前投资绩效、识别即时机会或风险以及动态调整策略。
• 当您在仪表板中看到性能异常的迹象时，将两者结合使用 - 然后报告将允许您更深入地挖掘并帮助发现异常的原因。

如何创建投资回报率报告

创建投资回报率报告涉及捕捉特定投资产生的价值的详细过程。 它是企业评估支出效率和盈利能力的重要工具。 以下是创建有效的投资回报率报告的分步指南。

1. 明确目标

首先明确定义投资回报率报告的目的。 确定您正在分析的具体投资或一系列投资。 这可以是营销活动、资本支出或您想要计算投资回报率的任何项目。

了解目标将指导数据收集和分析过程。 例如，ROI 报告通常需要比 ROMI 或 ROAS 报告更多的数据点。 因此，在进行投资回报率报告时，请准备好聘请分析师甚至几个数据工程师。

2. 收集相关数据

收集与投资相关的所有必要数据。

这包括：

• 成本数据：与投资相关的所有费用，包括初始设置成本、运营成本、维护以及任何其他直接或间接成本。
• 收入数据：投资产生的收入。 这可以是销售、储蓄或任何其他经济利益的形式。
• 中间数据：如果您计划报告投资回报率随时间的变化，请确保收集与构成收入基础的关键绩效指标相关的时间序列。

3.计算净利润

从产生的总收入中减去总投资成本即可得出净利润。 该数字代表投资的实际财务收益。

净利润=总收入-总成本

4. 计算OI

使用净利润和总投资成本来计算投资回报率。 计算投资回报率的简单公式之一是：

投资回报率=（总成本/净利润）×100

将结果表示为百分比，以表明投资产生利润的效率。

5. 分析结果

根据您的业务目标和市场环境解释计算出的投资回报率。 高投资回报率表明投资已盈利，而低投资回报率则表明投资可能未达到预期效果。

6. 提供上下文信息

除了原始数据之外，还包括深入了解投资表现的原因的分析。 考虑影响结果的外部和内部因素。 这可能涉及市场趋势、竞争、执行挑战或不可预见的事件。

在许多情况下，对以时间序列表示的不同趋势之间的相关性进行分析可能会派上用场。 例如，在营销中进行营销组合建模 (MMM) 来发现影响投资回报率的因素是很常见的。

7. 提出建议

根据投资回报率分析，为未来的行动提供建议。 这可能涉及建议调整以改善表现不佳的投资、扩大成功的投资或探索具有高投资回报率潜力的新机会。

8. 准备报告

将您的发现、分析和建议编译成结构化报告。 有效的投资回报率报告应包括：

• 执行摘要强调了主要发现和建议。
• 成本和收入的详细细目。
• 投资回报率的计算和解释。
• 情境分析和见解。
• 未来投资策略建议。

9. 审查和修改

在完成报告之前，请检查其准确性、清晰度和完整性。 确保数据、计算和分析准确，并且报告实现了最初的目标。 根据需要进行修改以提高报告的质量和实用性。

使用捷径——向 AI 代理索取 ROI 报告

从头开始构建 ROI 报告或仪表板可能既耗时又复杂。 如果您现在需要见解该怎么办？

利用 Improvado AI Agent（一种人工智能驱动的分析工具）进行即时性能分析。 该代理直接连接到营销数据库，简化了获取投资回报率见解的过程。 只需询问代理问题，例如“我们最近的社交媒体活动的投资回报率是多少？” 或“比较我们本季度电子邮件营销活动的投资回报率”可立即产生见解。

此功能可以节省宝贵的时间，并使营销人员能够快速做出数据驱动的决策。 通过绕过数据和分析的手动编译，Improvado AI Agent 提供了一种直接途径来获取优化营销策略和证明预算分配合理性所需的见解。

构建投资回报率仪表板

构建投资回报率仪表板涉及创建一个动态的可视化工具，该工具可以实时洞察您的投资绩效。 有效的仪表板可以帮助您快速评估投入到各种项目或活动中的资金是否产生了良好的回报。 以下是如何构建 ROI 仪表板。

定义您的目标

在开始构建仪表板之前，请明确定义您想要实现的目标。 确定对您的业务最重要的关键绩效指标 (KPI)。 您的目标可能包括跟踪特定营销活动的投资回报率、新技术投资或资本支出。

选择合适的平台

选择适合您需求的商业智能平台。 许多企业使用 Microsoft Power BI、Tableau、Google Data Studio 或 Improvado 等软件。 选择一个与现有数据源良好集成并且所有目标用户都可以访问的平台。

整合您的数据源

您的营销投资回报率仪表板需要从各种来源提取数据，例如销售数据库、营销平台和项目管理工具。 确保您选择的平台可以与这些来源无缝集成，以自动化数据收集和更新。

设计您的仪表板布局

规划仪表板的布局。 它应该直观且易于导航。 常见元素包括顶部的概述小部件，后面是更详细的图表和图形。 考虑您的受众并优先考虑最重要的信息。

创建可视化

为您的 KPI 开发视觉表示。 使用不同类型的图表和图形使数据易于理解。 例如，使用折线图显示一段时间内的趋势，使用条形图比较不同的投资，使用饼图显示比例。

实施互动

将交互元素添加到仪表板。 过滤器、下拉菜单和向下钻取功能等功能允许用户自定义视图并更深入地探索数据。 这增强了仪表板的可用性和有效性。

测试和完善

构建仪表板后，请对其进行彻底测试。 检查数据准确性、加载时间和易用性。 收集最终用户的反馈并根据他们的输入完善您的仪表板。 这可能涉及调整布局、添加或删除 KPI 以及优化性能。

定期监控和更新

投资回报率仪表板不是一个一劳永逸的工具。 定期监控其性能和相关性。 随着您的业务目标的发展以及新数据源或技术的出现，对其进行更新。 定期更新可确保您的仪表板随着时间的推移继续提供价值。

报告或仪表板，数据是您的基础

投资回报率是评估投资效果的关键指标，有助于制定业务战略。 我们仔细研究了投资回报率报告和仪表板，展示了它们的不同之处以及对企业的好处。 投资回报率报告为详细规划提供全面分析，而仪表板则提供即时数据以供快速采取行动。

然而，高质量的数据是报告和仪表板的基础。 收集、组织和准备数据是一个细致且占用资源的过程。 借助 Improvado，您的团队可以实现从不同数据到分析就绪数据的变革性转变，而该平台的分析和洞察发现功能将帮助您节省高达 82% 的时间，支持数据驱动的决策，并推动更好的业务成果。

经常问的问题