16 个销售仪表板示例 [+ 布局技巧]
已发表: 2022-10-07
- 2022 年 8 月 10 日
内容
为了取得成功，销售团队需要数据驱动的洞察力来为他们的战略提供信息。 这就是销售仪表板的用武之地——一种强大的销售工具，可以在一个地方显示您的所有重要数据。 为了让您更好地了解如何设置成功的仪表板，我们在下面汇总了 16 个销售仪表板示例的列表。
此外，请继续阅读有关如何创建销售仪表板、布局注意事项以及使用数据实现目标和庆祝胜利的方法的提示。
什么是销售仪表板？
销售仪表板是一种以易于理解的方式可视化销售数据的工具。 它旨在帮助销售经理和代表了解他们的绩效指标，例如转化率、迄今为止的销售额、销售额增长等。 高级管理人员还可以使用销售仪表板来密切关注销售团队。 它应该易于阅读，并使团队可以轻松创建可操作的报告。
为什么需要销售仪表板？
销售仪表板可帮助销售代表了解他们在实现个人目标方面的进展情况。
销售开发代表可以使用仪表板查看他们的绩效和配额。 销售经理使用它们来跟踪团队成员的表现。 销售团队负责人可以从销售仪表板数据中收集有价值的信息和可行的见解。
如何创建销售仪表板
有许多不同类型的销售仪表板，您的仪表板最终需要反映您团队的特定需求。 但为了帮助您缩小选择范围，以下是开始使用销售仪表板的一些步骤。
决定指标
首先，看看你的销售目标和最高优先级。 假设您想查看收入或季度环比增长等销售指标。 您可以构建一个专注于这些更高级别指标的仪表板。 或者，如果您想深入了解各个团队成员的优势和生产力，您可以构建时间跟踪或排行榜仪表板。 评估您的目标并决定您要关注哪些 KPI，以确定仪表板的主要用途。
知道谁将使用仪表板
决定谁将查看仪表板以及查看频率。 供销售代表和经理监控日常进度的仪表板看起来不同于供副总裁和利益相关者每隔几周查看高级数据的仪表板。
查找销售仪表板平台
接下来你需要找到一个平台。 您可能可以在您的团队已经在使用的销售工具中构建销售仪表板，例如您的CRM或销售参与平台。 例如，您可以在Mailshake中创建一个有用的出站指标仪表板。
您可以在现有工具中构建仪表板，或者随着销售团队的成熟并根据您的需求，您可以迁移到特定于仪表板的工具。
将您的数据整合在一起
如果您选择一个新软件，您就可以从您的 CRM 中提取您想要的数据。 通过与您现有的软件集成，许多工具将使这一切变得轻松。 但是，如果您不使用 CRM，则可能需要手动将数据从电子表格中提取到仪表板中。
仪表板会将您的数据组织成更易于理解的图形、图表和其他数据可视化。 大多数仪表板还可以自定义，让您可以按照自己喜欢的方式对数据进行排序，并按照与您的团队最相关的内容来组织部分。
创建销售报告
设置仪表板后，请培训您的团队如何使用它并创建报告。 销售仪表板通常具有可让您以不同方式可视化数据并自定义报告的功能。
以下是您可以在销售仪表板和报告中使用的各种图表和可视化的快速参考指南：
销售仪表板示例
在这里您可以找到 16 个销售仪表板示例。 滚动浏览以发现他们可以跟踪的 KPI 和指标、每个仪表板的用途以及每个仪表板的具体目的。
1. 销售参与仪表板
- 示例：邮件震动
- KPI 和指标：已发送电子邮件、打开率、新潜在客户、潜在客户赢得率、按打开率划分的顶级销售人员、主要驱动因素、活动参与度
- 适用对象：销售主管、销售团队
销售参与仪表板可帮助销售领导者跟踪其团队的出站指标、监控外展活动、跟踪跨活动渠道的转化成功率，并密切关注参与度。 我们的销售参与软件有助于自动化您的团队的销售推广，并通过一个全面且易于使用的仪表板深入了解所有潜在客户活动。
2. 销售经理仪表板
- 示例：壁虎板
- KPI 和指标：收入、转化率、销售代表的平均销售价值、销售代表实现的收入目标百分比
- 适用对象：销售经理
销售管理仪表板侧重于团队绩效和改进。 此示例为销售经理提供了每个团队成员的绩效和总体团队目标进展情况的概览。 他们可以为平均销售价值创建基准，并监控每个销售代表的表现。
3. 销售排行榜
- 示例： Klipfolio
- KPI 和指标：新 MRR（每月新业务交易的收入）、新客户、获得的新帐户、演示、保留率、每位销售代表的入职电话数量
- 适用对象：销售经理、销售代表
销售排行榜仪表板允许经理跟踪每个人的销售业绩以及查看整体团队业绩。 当销售代表查看时，排行榜可以鼓励友好竞争、激励团队并帮助跟踪目标。 团队可以每天、每周和每月轻松查看谁表现出色，谁落后。
4. 销售业绩仪表板
- 示例：数据松
- KPI 和指标：销售增长、销售目标、ARPU、购置成本、CLV
- 适用对象：销售经理
该销售业绩仪表板让经理可以鸟瞰销售部门在增长和销售目标方面的进展情况。 它提供了销售业绩的完整概览。 您可以查看您的个人销售代表和团队是否按计划实现目标并创建有价值的销售报告。
5. 销售效率仪表板
- 示例： Qlik
- KPI 和指标：按地区划分的管道、按地区划分的封闭收入、按地区划分的配额百分比、顶级代表
- 适用对象：销售主管
此销售业绩和生产力仪表板为销售主管提供了销售渠道的高级概览。 他们还可以通过这一方便的视图放大以关注单个团队的表现。
6. 转换仪表板
- 示例：数据松
- KPI 和指标：潜在客户与机会比率、机会赢得比率、潜在客户转化率
- 适用对象：销售经理
此销售转化仪表板深入研究了销售周期的各个阶段，目的是提高转化率。 通过让您查看潜在客户与机会的比率和机会与获胜的比率，此仪表板可以帮助确定您的团队在销售周期中的哪些方面表现出色，以及他们可以在哪些方面进行改进。
7. 销售周期长度仪表板
- 示例：数据松
- KPI 和指标：平均销售周期长度、潜在客户转化率
- 适用对象：销售经理
像这样的销售周期长度仪表板可以帮助经理彻底了解他们的销售周期长度并努力优化它。 您可以查看所有销售代表的平均销售阶段长度，并使用该数据来提高团队生产力并缩短销售周期。
8. 输赢仪表盘
- 示例：系数
- KPI 和指标：赢率、损失率、赢得和失去的机会
- 适用对象：销售团队
输赢仪表板可让团队查看赢率（团队和个人）如何随时间上升和下降，帮助查明绩效趋势并帮助制定计划以增加胜利和减少损失。
9. 销售活动仪表板
- 示例：壁虎板
- KPI 和指标：电话、电子邮件、转化、每日收入
- 适用对象：销售经理、销售团队
此仪表板允许您跟踪过去 28 天内整个团队的销售活动。 您可以查看已完成的通话数量、通话时长、发送的电子邮件数量和转化次数，以及收入波动情况，以了解外展工作的有效性。
10.时间跟踪仪表板
- 示例：数据框
- KPI 和指标：跟踪的小时数、计费小时数、基于项目、任务、客户等的时间报告。
- 适用对象：销售经理
时间跟踪仪表板可让员工在工作日跟踪他们的活动。 然后，经理可以了解销售团队成员如何花费他们的时间、他们花费最多时间的项目以及可能需要更多或更少时间的任务。 然后，他们可以识别生产力瓶颈并进行更改以改善运营。
11. 销售机会仪表板
- 示例： Klipfolio
- KPI 和指标：销售预订、销售机会、平均购买价值、每笔交易的单位、按地区划分的机会细分
- 适用对象：销售经理
此销售机会仪表板阐明了销售渠道中的未来机会。 它显示最佳机会在哪里以及它们所处的阶段。仪表板使用销售数据按地区、阶段和每次购买的平均值对机会进行分类。
12. 交易绩效仪表板
- 示例： HubSpot
- KPI 和指标：预计完成的交易、渠道变化
- 适用对象：销售团队
像这样的交易绩效仪表板可让您的团队查看预计完成的交易。 您还可以查看管道中的交易、新创建的交易和在不同时间段内发生的管道更改等内容。
13. 销售产品绩效仪表板
- 示例： Klipfolio
- KPI 和指标：产品性能、增量销售、采购点、销售成本
- 适用对象：销售团队
此销售产品绩效仪表板可视化各种产品和活动的绩效。 仪表板显示哪些产品带来的收入最多，以及在线购买与店内购买等内容，以帮助您的团队进行任何必要的调整以实现目标。
14. 按地区销售的仪表板
- 示例： Qlik
- KPI 和指标：按城市划分的销售额、按代表和客户划分的销售额、按产品组划分的销售额、按产品组划分的收入
- 适用对象：销售经理
按地区划分的销售额仪表板是一个有用的工具，可以按城市、地区和产品类型查看收入和销售额。 这还允许您按代表和客户查看销售情况。
15. 销售管道仪表板
- 示例：表格
- KPI 和指标：按机会阶段的管道、按机会大小桶的管道、按销售代表的管道、交易时间表、自定义 KPI
- 适用对象：销售经理、高管、销售分析师
了解您的销售渠道非常重要，而此销售渠道仪表板可帮助经理和高管做到这一点。 它可以详细了解您的管道状态，让决策者了解潜在客户的来源并进行必要的调整以利用机会并满足配额。
16.销售KPI仪表板
- 示例：数据松
- KPI 和指标：每位销售代表的收入、客户流失率、追加销售和交叉销售率、每位销售代表的利润率、按活动增加的销售额
- 适用对象：销售经理、销售副总裁、C 级主管
此销售 KPI 仪表板分解了决策者的高级指标，以密切关注绩效和销售目标。 您可以将目标与上个月进行比较，以告知策略并进行精确调整。
销售仪表板提示
现在，我们将介绍一些有关如何设置和充分利用您的销售仪表板的提示。
考虑布局
您无需成为平面设计师即可创建视觉上令人愉悦且有效的仪表板布局。 以下是一些需要牢记的布局提示：
- 仅包括相关信息。 尽可能减少不必要的视觉噪音并保持简单。
- 对相关图表和指标进行分组。 这将有助于讲述一个清晰的故事并简化复杂的数据。
- 把最重要的信息放在左上角。 就像看书一样，我们的眼睛首先会自动被吸引到屏幕的左上角。
- 使用视觉层次结构。 使更重要的信息大而前沿和居中。
拥抱透明度
销售仪表板的透明度可以帮助您的团队成员在同一页面上。 允许单个团队成员和管理层共享数据可以激励您的销售代表、促进协作并使所有团队成员更加负责。 团队成员将能够看到并为他们正在产生的影响感到自豪。
使用数据庆祝胜利
使用您的销售仪表板作为目标导向计划中的工具。 以易于理解的方式可视化数据可以更轻松地推动您的团队实现其目标。 它还可以更容易地识别大小的胜利。 使用仪表板庆祝成功，例如超过配额，并在整个团队中做出重要改进。
继续改进您的销售仪表板，以反映您团队不断变化的目标。 要进一步提升您的销售参与策略，请查看Mailshake 。 我们功能强大的销售参与软件可以帮助您的团队与更多潜在客户建立联系、预订更多会议并产生更多销售——并通过一个中央仪表板进行管理。
