2023 年如何选择销售智能软件

各种规模的公司的领导者都在努力选择合适的销售智能软件，因为它复杂、昂贵且难以很好地测试。 但是，如果您选择正确，一款出色的销售智能软件可以比您想象的更快地加速您团队的上市引擎。

在这份综合指南中，我们将介绍销售智能软件中需要考虑的基本因素，例如评估您的需求、研究选项以及检查安全功能、可扩展性和报告功能。

请记住：销售和市场营销需要彼此配合才能正常工作，因此无论您在哪个团队工作，销售智能平台都很重要。

销售和营销就像牛奶和饼干一样相辅相成。 不要扭曲它。 pic.twitter.com/5d2EG4CTTW

- 罗斯西蒙兹 (@TheCoolestCool) 2023 年 5 月 18 日

选择销售智能软件时应考虑的 7 件事

选择销售智能软件可能会很棘手，但为了让您远离每一个潜在的陷阱，这里有 7 个需要考虑的基本步骤：

1. 评估您的需求

选择销售智能软件时，评估您的需求是至关重要的第一步。 在做出决定之前，您应该弄清楚自己需要什么以及可以负担得起什么。

确定销售流程

要评估您的需求，首先要确定您的销售流程。 从产生潜在客户到完成销售，有哪些不同的阶段？ 了解此过程将帮助您确定销售智能软件可以在哪些方面产生最显着的影响。

确定关键数据点

清楚地了解您的销售流程后，您应该确定需要跟踪的关键数据点。 这可能包括公司规模、行业、职位等。 全面了解您的前景以做出明智的决定至关重要。

定义期望的结果

确定需要跟踪的数据点后，您应该定义所需的结果。 您希望通过销售智能软件实现哪些具体目标？

您想改善潜在客户生成、提高转化率或增加收入吗？ 明确的目标将帮助您选择符合您目标的软件解决方案。

考虑你的预算

别忘了想想你能负担得起什么！ 销售智能软件的价格可能会有所不同，因此确定您能负担得起多少至关重要。 找到符合您预算的解决方案，同时提供必要的功能以实现您想要的结果，这一点至关重要。

要找什么

当您开始评估您的需求时，寻找最直接影响您收入的痛点。 这些可能是您的销售和销售运营团队在自动化流程上浪费时间的地方，或者是难以为所有团队分析或传输信息的地方。

例如，您的销售团队和销售运营团队可能会使用不同的工具来确定关键的公司统计信息，例如公司的收入。 如果是这种情况，您可以评估您是否需要一个单一的公司统计信息真实来源，两个团队都可以从中提取数据。

在选择销售智能软件时，您可以通过评估您的需求、销售流程、关键数据点、预期结果和预算来做出明智的决定。

2.研究你的选择

一旦您评估了您的需求并确定了您想要的结果，下一步就是研究您的销售智能软件选项。 市场上有很多选择，选择合适的选择需要仔细考虑。

寻找评论

首先寻找对不同销售智能软件解决方案的评论。 阅读其他用户的意见可以提供有关软件性能、易用性和客户支持的宝贵见解。 您可以在热门评论网站、社交媒体平台和商业软件目录中找到评论。

一个特别有用的工具是 G2，它从产品用户那里收集经过验证的评论。 您可以在下面看到一些顶级销售智能平台在 G2 上的总体得分：

查看行业出版物

查看行业出版物以获取有关最佳销售智能软件解决方案的建议。 这些出版物通常对不同的软件选项进行深入分析并提供公正的评论。

比较定价和功能

比较不同销售智能软件选项的定价和功能也很重要。 一些软件解决方案比其他软件解决方案提供更多功能，而其他软件解决方案的价格可能更低。 您应该将所需的功能与每个选项的定价进行比较，以找到最合适的。

评估客户支持

然后您需要评估每个软件解决方案提供的客户支持。 如果您有任何问题或疑问，良好的客户支持至关重要。 寻找可通过电子邮件、电话或聊天等不同渠道提供可靠客户支持的软件解决方案。

要找什么

一旦您评估了您的需求，您就可以在研究您的选择时寻找更重要的因素。 例如，如果您评估过您的团队在学习如何使用他们的销售智能软件方面遇到困难，您可能希望在不同选项中优先研究用户体验和客户支持。

如果是这种情况，您可以寻找对用户体验的正面评价，尤其是在评论者或用户没有技术背景的情况下。 您还可以查找提及客户支持的评论，或联系过去的评论者以获取有关对您更重要的特定因素的更多详细信息。

通过研究您的选择并寻找评论、查看行业出版物、比较价格和功能以及评估客户支持，您可以缩小选择范围并在选择销售智能软件时做出明智的决定。

3.考虑整合

选择销售智能软件的下一步是评估集成。 即使一款软件很棒，如​​果它不能与您的其他工具集成，它也可能不适用于您的团队，因此这是销售智能软件选择过程中的一个关键且经常被忽视的步骤。

评估集成

考虑您当前使用的软件解决方案并确保您选择的销售智能软件兼容。 必须确保软件与您现有的技术堆栈良好集成，以确保顺畅的数据流和简化的流程。

检查兼容性

检查潜在软件与您当前技术的兼容性。 如果软件不兼容，则它可能不是您业务的最佳选择。 确保您选择的软件与您现有的系统兼容至关重要，例如您的 CRM、营销自动化工具或您使用的其他软件解决方案。

评估定制

此外，请考虑软件解决方案提供的定制选项。 不同的企业有不同的需求，因此选择可定制的销售智能软件以满足您的特定需求至关重要。 寻找提供自定义选项的软件解决方案，例如创建自定义字段、报告和仪表板。

要找什么

当您查看某个软件的集成时，不要只相信他们的话，即他们的工具可以与他们提供给您的列表中的所有其他平台完美集成。 相反，请与负责集成平台的销售运营专业人员交谈。

这些专业人员可以评估集成的工作原理以及实施它需要多少时间。 例如，与由多年文档和大量用户反馈和更新支持的 API 集成将比公司刚刚推出的新 API 更有用。

通过评估集成、兼容性和自定义选项，您可以确保您选择的销售智能软件非常适合您的业务。 这将帮助您简化流程、提高团队的工作效率并发展您的业务。

4. 查看安全功能

在为您的企业选择任何软件时，数据安全是一个需要考虑的关键因素。 由于其技术性很强，因此很难对其进行评估，但这并没有降低它的重要性。

评估加密协议

评估的第一个方面是加密协议。 销售智能软件应使用安全加密来保护敏感数据，例如客户联系信息、购买历史和财务详细信息。 寻找使用最新加密技术（如 SSL、TLS 或 AES）的软件解决方案。

确定访问控制功能

访问控制功能对于确保只有授权人员才能访问敏感数据至关重要。 销售智能解决方案应提供多因素身份验证、基于角色的访问控制和 IP 限制等功能。 这些功能有助于防止未经授权访问您的敏感数据。

考虑数据备份和恢复

最后要考虑的安全功能是数据备份和恢复。 最好的销售智能工具应该提供可靠的数据备份和恢复选项。 这将有助于确保您可以在发生任何意外事件时快速恢复丢失或损坏的数据。

要找什么

这是您需要安全专家参与的对话。 请务必让他们不仅评估软件是否安全，还评估其安全更新是否会快速响应新需求、不涉及大量停机时间以及是否一致。

您的安全需求可能因您的用例而异。 例如，如果您的公司使用受 HIPAA（健康保险流通与责任法案）保护的数据，您将需要接受过 HIPAA 数据保护标准培训的安全专业人员来评估您将连接到网络的任何软件的安全性.

通过查看不同销售智能软件解决方案的安全功能，您可以确保选择安全、可靠的解决方案来满足您企业的数据安全需求。 这将有助于保护您的企业免受潜在的数据泄露，这可能代价高昂并损害您的声誉。

5. 测试软件

一旦您知道您的销售智能软件满足这些基本要求，就可以对其进行测试，看看它在现实世界中的表现如何。

请求演示和试用

首先向销售智能软件供应商索取演示和试用版。 这将允许您探索软件的特性和功能。 这也是提出问题和更好地了解软件工作原理的绝佳机会。

用您的数据测试软件

完成演示和试用后，必须使用您的数据测试软件。 这将帮助您了解该软件在真实场景中的工作方式。 使用您的实际数据来确保软件能够处理您的特定要求。

评估用户友好性

最后，评估软件的用户友好性。 该软件是否易于使用和理解？ 您的销售团队能否轻松浏览系统并找到所需信息？ 该软件是否直观，或者是否需要大量培训？ 在评估软件的用户友好性时，这些是需要考虑的关键问题。

要找什么

当您测试软件时，您要寻找的内容将取决于谁在使用该软件以及他们为什么使用它。 如果使用该软件的团队在技术上非常精通或者不需要很多复杂的功能，那么一些错误可能不是世界末日。

另一方面，您可能有一个技术不太熟练的团队，需要强大的销售智能软件。 如果是这种情况，请确保他们测试软件是否存在任何可能减慢速度的问题，并仔细记录。

通过测试软件、请求演示和试用、使用您的数据测试软件以及评估其用户友好性，您可以确保您选择的软件非常适合您的业务。 这将有助于提高您团队的生产力和效率，简化您的销售流程，并增加您的收入。

6. 检查可扩展性

您正在查看的销售智能软件可能现在就能满足您的需求，但这并不意味着它永远都会。 可伸缩性是您在决定软件时应该牢记的一个关键因素。

考虑未来的增长

首先考虑您未来的增长计划。 您的长期目标是什么，它们将如何影响您的销售流程？ 这将帮助您确定销售智能软件的可扩展性要求。

评估扩展定价

选择软件解决方案时，评估扩展定价也很重要。 随着业务的增长，您可能需要升级销售智能软件以包含更多功能或支持更大的团队。 确保软件定价与您不断增长的业务相适应。

检查自定义选项

最后，检查自定义选项。 提供定制选项的销售智能软件允许您根据您的业务需求定制软件。 这种灵活性对于具有独特需求的企业尤为重要。

要找什么

您需要从销售智能软件中获得的扩展类型取决于您公司的当前规模和您对未来增长的预测。 例如，如果您是一家员工少于 100 人的初创公司，正处于爆炸性的高速增长阶段，您将需要能够快速从数十名用户扩展到数百名用户的软件。

另一方面，预计增长较为温和的大型企业应该优先考虑能够大规模平稳运行的工具，但不需要能够快速增加用户的工具。

在检查可扩展性、考虑未来增长、评估扩展定价并检查自定义选项之后，您可以放心，您选择的销售智能软件非常适合您现在和将来的业务。 这将有助于确保您的销售团队拥有发展业务和实现长期目标所需的工具。

7. 评估报告能力

在评估销售智能软件选项时，报告是您需要确定的最后一项功能。 这是一项关键功能，但如果不先了解其他步骤，就很难对其进行评估。

确定报告需求

要评估报告功能，首先要确定您的报告需求。 您需要什么类型的报告，以及您希望在这些报告中包含哪些数据？ 确保该软件可以支持您的业务的报告需求。

评估软件的报告选项

接下来，评估软件的报告选项。 该软件是否提供满足您需求的预建报告，或者您是否可以从头开始创建自定义报告？ 寻找提供各种报告选项且易于使用的软件解决方案。

检查自定义选项

最后，检查自定义选项。 提供定制选项的销售智能软件允许您根据您的特定业务需求定制报告。 这种灵活性对于具有独特报告要求的企业尤为重要。

要找什么

您的具体报告需求将取决于贵公司的总体战略目标。 例如，如果您是一家预计不会很快实现盈利的初创公司，您可能希望专注于创收和收入归属能力。 在这种情况下，您将不需要特别强大的功能来帮助您确定客户获取成本。

通过评估报告功能、确定报告需求、评估软件的报告选项以及检查自定义选项，您可以确定您选择的销售智能软件提供了必要的报告功能来衡量您的进度并实现您的业务目标。

这将帮助您做出明智的决策，确定需要改进的领域，并优化您的销售流程以增加收入。

为什么你应该选择一个好的销售智能软件

一个好的销售智能软件可以成就或破坏您的销售流程、收入目标和整体业务成功。 这是因为它控制着您的销售和销售运营团队用来做出关键决策的基本信息。 除此之外，销售智能软件还可以为任何组织提供一些关键优势。

以下是选择正确的销售智能工具至关重要的部分原因：

提高销售效率

销售智能软件可以帮助企业简化销售流程，提高效率和生产力。 通过自动执行任务、深入了解客户行为并发现新机会，销售智能软件可帮助您在更短的时间内完成更多交易。

提供实时洞察

销售智能软件提供对客户行为的实时洞察，使企业能够在竞争中保持领先地位。 通过跟踪购买模式、偏好和痛点，您可以调整销售策略、优化流程并增加收入。

增加收入

通过提供对客户行为的洞察，销售智能平台可帮助您发现新机会和潜在客户，从而增加收入。 它还可以帮助您识别最有前途的潜在客户、更有效地完成交易并增加收入。

增强客户体验

销售智能软件可以让您更好地了解客户的偏好、痛点和购买行为。 这些知识使您能够定制您的销售和营销策略，以提供更好的客户体验，从而提高客户满意度和忠诚度。

提供竞争优势

销售智能软件可帮助您在竞争中保持领先地位，从而为您带来竞争优势。 凭借对市场趋势、客户行为和竞争对手活动的这些洞察，您可以做出明智的决策、调整您的策略并提供比竞争对手更好的整体体验。

常见问题 (FAQ)

为什么除了传统的销售数据之外，今天还需要销售情报？

与传统的销售数据相比，销售情报可以更详细地了解客户的需求、偏好和购买习惯。 它使用数据分析、机器学习和人工智能为企业提供实时洞察力，帮助他们做出更好的销售决策。

销售情报如何运作？

销售智能从多个来源收集数据并对其进行分析以发现模式和趋势。 这有助于企业优化他们的销售流程并发现新的机会。 该软件使公司能够确定需要改进的领域，例如销售团队绩效和客户获取策略。

销售智能软件还可以帮助公司更好地了解他们的客户，使他们能够制定更有效的营销活动并更好地瞄准新的潜在客户。 通过使用这个软件，公司还可以生成报告来跟踪他们在实现目标方面的进展并分析趋势，以便对未来的增长做出准确的预测。

什么是市场情报工具？

市场情报工具是监控市场趋势、客户行为和竞争对手活动以提供有价值见解的软件解决方案。 这些帮助企业在竞争中保持领先地位并快速做出明智的决策。

最终判决

选择销售智能软件时，研究和仔细考虑是关键。 评估可扩展性选项，考虑未来的增长潜力，并查看可随着业务增长而扩展的定价计划。

检查定制功能以满足您的需求，并查看报告功能以衡量进度并确定需要改进的地方。 在选择过程中考虑这些步骤后，您将能够就最适合您的解决方案做出明智的决定。

但正确的销售智能软件并不是解决所有上市挑战的灵丹妙药。 您还需要销售和营销专家就广泛的主题提供建议。 如果您正在寻找有关市场领导者每天面临的首要问题的仔细研究内容，那就别无所求。 以下是 Foundation LABS 生成的内容类型的简单示例：

这也是我们对 Foundation Insider 和 Inner Circle 的承诺。 您是否正在寻找有关如何制定战略性销售和营销决策的更多建议？ 通过Foundation Insider 或 Inner Circle 帐户了解更多信息。