适合小型企业的 35 个最佳 Salesforce 应用程序
已发表: 2023-07-13从销售到客户服务，Salesforce 在简化业务流程方面发挥着重要作用。 然而，真正的力量在于各种可用的 Salesforce 应用程序，旨在增强功能和效率。 在本文中，我们将探讨适合小型企业的 35 个最佳 Salesforce 应用程序，为他们的特定需求提供有价值的解决方案。 让我们开始吧！
目录
了解 Salesforce 应用程序和 Salesforce 平台
Salesforce 应用程序是可以安装在 Salesforce 平台上以扩展其功能的专用工具。 这些应用程序提供一系列功能，例如自动化任务、管理客户关系和分析数据。
Salesforce 应用程序的力量
Salesforce 应用程序在改变业务运营方面拥有巨大的力量。 这些专用工具可提高生产力，同时为明智的决策提供宝贵的见解。 让我们看看企业如何从 Salesforce 应用程序的强大功能中受益......
销售流程优化
Salesforce 应用程序通过简化和自动化各种任务，在优化销售流程方面发挥着至关重要的作用。 借助这些销售应用程序，企业可以提高效率和生产力，使销售团队能够专注于建立关系和达成交易。
利用 Salesforce CRM
为了最大限度地发挥 Salesforce 客户关系管理 (CRM) 的优势，企业可以利用各种应用程序来增强参与策略，使他们能够与客户建立更牢固的联系并推动长期成功。
提高客户满意度
Salesforce 应用程序可以通过提供卓越的客户服务工具和个性化营销应用程序来显着提高客户满意度。 这些应用程序使企业能够提供卓越的体验，及时满足客户需求，并创建个性化交互，以培养忠诚度和满意度。
生成富有洞察力的 Salesforce 报告
Salesforce 应用程序为企业提供了生成综合报告的方法，提供有价值的见解和增强的数据可见性。 这些工具使企业能够分析趋势、跟踪绩效并为未来的增长和成功做出明智的决策。
确保数据备份
Salesforce 应用程序提供的强大数据备份解决方案对于确保数据安全和业务连续性非常重要。 这些应用程序为企业提供了可靠的方法来保护其宝贵数据，防止丢失并实现平稳运营。
赋能数据分析
Salesforce 生态系统中的某些应用程序通过实现有效的数据分析来为企业提供支持。 这些工具促进数据驱动的决策，并帮助组织根据有价值的见解制定策略，从而改善结果和成功。
Salesforce 平台概述
Salesforce 平台是企业中用于客户关系管理 (CRM)、销售、营销等的通用且受欢迎的选择。 凭借其强大的特性和功能，它使组织能够简化流程、增强客户参与度并通过有效的数据管理和自动化推动增长。
利用 Salesforce 数据
为了释放 Salesforce 数据的全部潜力，企业可以依靠专门的应用程序来增强数据管理和分析。 两个关键方面是 Salesforce 应用程序在客户数据管理中的作用以及将客户数据转化为可行的见解。
Salesforce 应用程序在客户数据管理中的作用
Salesforce 应用程序在有效的客户数据管理中发挥着至关重要的作用。 这些应用程序提供强大的数据存储、易于访问、分段工具和增强的安全措施等功能。 借助这些功能，企业可以有效地组织和利用客户数据来推动个性化体验和明智的决策。
使用 Salesforce 应用程序将客户数据转化为可行的见解
Salesforce 应用程序能够将原始客户数据转换为企业可操作的见解。 通过利用高级分析和报告功能，这些应用程序可以发现数据中的模式、趋势和相关性。 这使企业能够做出数据驱动的决策、优化策略并提供卓越的客户体验。 现实生活中的示例和案例研究进一步说明了 Salesforce 应用程序在将数据转化为有价值的见解方面的变革性影响。
最佳免费 Salesforce 应用程序
以下是精选的最佳免费 Salesforce 应用程序列表，这些应用程序可以在不花太多钱的情况下增强您的小型企业运营。 这些应用程序提供了宝贵的功能，有助于简化流程、提高生产力并提高客户参与度。
1.Salesforce CRM 仪表板
Salesforce CRM 仪表板为高管、代表、销售、支持等提供示例仪表板。 他们提供最佳实践报告，提高 CRM 的采用率，并提供对组织绩效的全面洞察，帮助团队完成更多业务。
2. 应用内指导演练
Salesforce Labs 为销售用户提供预制的应用内指导演练，涵盖基础知识、导航、列表和记录。 用户可以编辑或克隆演练。 提供定制指南和 PDF。
3. Salesforce 采用仪表板
Salesforce 采用仪表板提供用户登录历史记录、关键功能采用情况以及销售/营销生产力的可见性。 它包括 42 个报告、6 个自定义字段和 3 个仪表板。 非常适合提高采用率和可定制指标。
4. 应用程序内指导：在 Lightning Experience 中提高服务用户的工作效率
Salesforce 收集了 Trailblazer 社区对 Lightning Experience 中应用程序内指导提示的愿望清单。 该软件包包括五个关键功能的提示，有助于用户采用和提高生产力。
5. ZoomInfo实地考察
ZoomInfo 的 Field Trip 允许 Salesforce 用户分析字段使用情况、识别未使用的字段并提高数据质量。 它根据字段填充率和权重生成可定制的数据质量分数。
6. 扫描到 Salesforce/Pardot
Sansan 的 Scan to Salesforce/Pardot 提供 99% 准确的 OCR 扫描，无需手动输入。 一次扫描最多 4 张卡片，将潜在客户和联系人传输至 Salesforce，并享受一流的数据准确性和支持。
7. 用于营销云的 Query Studio
Query Studio for Marketing Cloud 使用户能够在类似 SQL 的环境中编写和运行查询。 它提供了查询验证、一次性查询和运行查询的快捷方式等功能。
8. 重复检查
Plauti 的 Salesforce 重复检查是一款本机应用程序，可查找、防止和合并重复记录。 它提供自动合并、预防方法和定制，并且免费最多可容纳 10,000 条记录。
9.图形包
该图形包为 Salesforce 应用程序提供数百个图像和图标。 它包括图像公式、选项卡和 Visualforce 页面的图形，尺寸为 16×16 和 32×32 像素。 例子包括动物、体育、金融等等。
10. 数据加载器
MuleSoft 的 dataloader.io 是适用于 Salesforce 的顶级基于云的数据加载器，提供轻松的数据导入、导出和删除。 它的评分为 4.55，简化了数据映射，并支持调度、多个文件源以及通过 Anypoint Platform 进行 API 集成。
11.AppExchange仪表板包
AppExchange 仪表板包为管理员提供了七个预先打包的仪表板。 它的平均评分为 4.17，提供有关销售、营销和支持的实时见解。 该免费包可让您即时查看您的 Salesforce 帐户。
12. 组织检查
Org Check 是一款用于监控技术债务的 Salesforce 应用程序。 它分析数据模型、元数据质量、角色层次结构、公共组成员身份和 Apex 组件。 安装它可以减少技术债务并为您的组织获取洞察。
13. Formstack 表单
Formstack Forms 可实现流程自动化并消除数据孤岛。 它提供动态表单预填充、记录生成以及与标准和自定义对象的集成。 Documents for Salesforce 支持文档生成和数字签名收集。 可以免费试用。
14. 非营利组织成功包
Nonprofit Success Pack 是一款用户友好的筹款和选民管理应用程序。 它有效地管理用户、捐助者、联系人、志愿者等。
15.CMS内容类型管理器
CMS 内容类型管理器简化了 Salesforce Lightning Experience 中自定义 CMS 内容类型的管理。 轻松克隆、修改、测试和删除内容类型。 访问嵌入式指导和学习资源。
16. 志愿者
志愿者是一个评价很高的非营利工具，用于管理志愿者数据、轮班和报告。 它可以在网站上实现个性化通信和公共注册。
17.敏捷加速器
Agile Accelerator 是一个平均评分为 3.94 的敏捷开发工具集。 它提供敏捷的项目管理、协作，并利用 Salesforce Agile 团队基于其成功的内部系统的专业知识。
18. 汇总助手
Passage Technology 的 Rollup Helper 是 Salesforce 的无代码汇总平台。 它提供了简单的汇总配置，支持各种数据类型，并提供可扩展性。 它与 Salesforce Lightning 或 Classic 兼容。
19.S-文档
S-Docs 在 Salesforce 中提供安全的文档生成和电子签名服务。 他们的本机应用程序使流程自动化，提供各种文档格式并确保数据合规性。
20.取消选择搜索
DESelect Search 是适用于 Salesforce Marketing Cloud 的强大搜索引擎，可帮助营销人员快速查找数据扩展和电子邮件模板等对象。
Salesforce 应用程序列表 – 付费和高级选项
接下来，让我们查看付费和高级 Salesforce 应用程序的完整列表，这些应用程序提供高级特性和功能，可将您的业务运营提升到新的水平。
21.DocuSign 电子签名
DocuSign eSignature 支持在 Salesforce 内快速处理协议，提供跨设备的直观签名体验。 起价为 30 美元/用户/月。
22. 龚.io
Kong.io 是一个收入情报平台，可捕获和分析客户互动并生成报告。 它有助于提高销售业绩和协作，起价为每公司每月 1 美元。
23. Adobe 标志
Adobe Sign 是一种值得信赖的电子签名解决方案，允许用户在 Salesforce 内创建、发送、签署和跟踪协议。 它提高了合规性，降低了风险，并通过无缝集成提供可定制的功能。
24. LinkedIn 销售导航
LinkedIn Sales Navigator 支持嵌入配置文件以获取买家见解。 起价为 125 美元/用户/月。 需要 Sales Navigator Advanced 或 Advanced Plus Edition。
25.PDF管家
CloudCrossing 的 PDF Butler 彻底改变了 Salesforce 文档生成。 通过全面的品牌和个性化选项快速生成文档。 定价起价为 14 美元/用户/月，并提供非营利折扣。
26. 配置工作簿
Config Workbook 可以轻松地将 Salesforce 元数据提取到 Excel 文件中，包括字段级安全性、配置文件权限和页面布局。 起价为 50 美元/月。
27. 盒子
Box 是领先的内容管理平台，提供文档管理、协作和电子签名。 它降低了成本，与 Salesforce 和 Slack 集成，并支持各个行业。
28. 泰坦
Titan 提供动态表单、文档生成、签名和 Web 应用程序。 它受到英特尔和 IBM 等公司的信赖，通过实时集成帮助创建无缝的客户体验。
29. 康加作曲家
Conga Composer 可在 Salesforce 中自动生成文档，具有可定制的模板并支持多种格式。 起价为 20 美元/用户/月。
30.批量对象字段创建器
Bulk Object Field Creator 允许克隆、导出和比较各种元数据类型。 每个组织的起价为每月 8 美元。
31. 地震支持云
Seismic Enablement Cloud 是第一个基于云的支持平台，提供人工智能引导的个性化内容，以协调团队、提高生产力并加速销售。 起价为 55 美元/用户/月。
32.ZoomInfo SalesOS
ZoomInfo SalesOS 是一个 B2B 上市平台，拥有大型且经常更新的数据库。 它与 Salesforce 集成，以实现精细搜索、无缝导出和勘探。 起价为每年 15,995 美元。
33. 康加舞标志
Conga Sign 是一种安全的电子签名解决方案，可加快审批速度、确保合规性并与其他 Conga 产品集成。
34.NICE CXone 代理
NICE CXone Agent 是一种基于云的呼叫中心解决方案，可同步联络中心和 CRM 信息、提高座席效率并提供个性化交互。
35.Nintex 文档生成器
Nintex DocGen 可以轻松实现文档创建的自动化，无论技术专业知识如何。 使用 Salesforce 数据和模板生成合规文档，并将其交付给收件人。 无需编码。
| 应用程序名称 | 描述 | 主要特征 |
|---|---|---|
| Salesforce CRM 仪表板 | 提供示例仪表板和对组织绩效的全面见解 | 最佳实践报告、促进 CRM 采用、支持各种角色 |
| 应用内指导演练 | 为销售用户提供预制演练 | 可定制，包括导航、列表、记录指南 |
| Salesforce 采用仪表板 | 提供用户登录历史记录和工作效率的可见性 | 42 个报告、6 个自定义字段、3 个仪表板 |
| 应用内指导：提高服务用户的工作效率 | 包括有关 Lightning Experience 中五个关键功能的提示 | 帮助用户采用和提高生产力 |
| ZoomInfo实地考察 | 允许 Salesforce 用户分析字段使用情况 | 生成数据质量分数，识别未使用的字段 |
| 扫描到 Salesforce/Pardot | 为线索和联系人转移提供 99% 准确度的 OCR 扫描 | 一次最多扫描4张卡，确保数据准确性 |
| Marketing Cloud 的 Query Studio | 使用户能够在类似 SQL 的环境中编写和运行查询 | 查询验证、一次性查询、运行查询的快捷方式 |
| 重复检查 | 查找、防止和合并重复记录 | 自动合并、预防方法，免费最多10000条记录 |
| 图形包 | 为 Salesforce 应用程序提供图像和图标 | 图像公式、选项卡、Visualforce 页面的图形 |
| 数据加载器.io | 适用于 Salesforce 的基于云的数据加载器 | 轻松数据导入、导出、删除，支持调度、API集成 |
| AppExchange 仪表板包 | 为管理员提供七个预打包的仪表板 | 提供有关销售、营销、支持的实时见解 |
| 组织检查 | 监控 Salesforce 中的技术债务 | 分析数据模型、元数据质量、角色层次结构、Apex 组件 |
| 表单堆栈表单 | 自动化流程并消除数据孤岛 | 动态表单预填、记录生成、文档生成、数字签名收集 |
| 非营利组织成功包 | 筹款及选民管理申请 | 管理用户、捐助者、联系人、志愿者 |
| CMS 内容类型管理器 | 简化在 Lightning Experience 中管理自定义 CMS 内容类型 | 轻松克隆、修改、测试、删除内容类型 |
| 志愿者 | 管理志愿者数据、轮班、报告 | 个性化沟通、网站公开注册 |
| 敏捷加速器 | 敏捷开发工具集 | 提供敏捷的项目管理和协作 |
| 汇总助手 | 适用于 Salesforce 的无代码汇总平台 | 轻松配置汇总，支持各种数据类型 |
| S-文档 | 安全文档生成和电子签名服务 | 自动化流程，提供各种文档格式，确保数据合规性 |
| DE选择搜索 | Salesforce Marketing Cloud 搜索引擎 | 快速查找对象，例如数据扩展和电子邮件模板 |
| DocuSign 电子签名 | 实现快速协议处理 | 跨设备直观的签名体验 |
| 公io | 捕获和分析客户互动的收入智能平台 | 生成报告，提高销售业绩 |
| Adobe 标志 | 值得信赖的电子签名解决方案 | 创建、发送、签署、跟踪协议 |
| LinkedIn 销售导航器 | 启用嵌入式配置文件以获取买家洞察 | 需要 Sales Navigator Advanced 或 Advanced Plus Edition |
| PDF管家 | 彻底改变 Salesforce 文档生成 | 快速文档生成，全面品牌化 |
| 配置工作簿 | 轻松将 Salesforce 元数据提取到 Excel 文件中 | 包括字段级安全性、配置文件权限、页面布局 |
| 盒子 | 领先的内容管理平台 | 文档管理、协作、电子签名 |
| 泰坦 | 提供动态表单、文档生成、签名、Web 应用程序 | 实时集成 |
| 康加作曲家 | 在 Salesforce 中自动生成文档 | 可定制模板，支持多种格式 |
| 批量对象字段创建器 | 允许克隆、导出、比较各种元数据类型 | - |
| 地震支持云 | 第一个基于云的支持平台 | 人工智能引导的个性化内容，协调团队 |
| ZoomInfo 销售操作系统 | B2B 上市平台，拥有大型、更新的数据库 | 与 Salesforce 集成以进行精细搜索和导出 |
| 康加舞标志 | 安全电子签名解决方案 | 加快审批速度，确保合规性 |
| NICE CXone 代理 | 基于云的呼叫中心解决方案 | 同步联络中心和CRM信息，提高座席效率 |
| Nintex 文档生成器 | 轻松自动化文档创建 | 使用 Salesforce 数据和模板生成合规文档 |
如何为您的企业选择最佳的 Salesforce 应用程序
为您的小型企业选择最佳的 Salesforce 应用程序是一个至关重要的决定，它可以显着影响您的运营效率、销售效率和客户服务质量。 以下是您在选择过程中应考虑的一些因素和步骤：
- 定义您的业务需求：了解您的企业当前面临的具体痛点或挑战。 您选择的 Salesforce 应用程序应直接解决这些问题。 例如，如果您正在努力处理重复数据，那么像 Duplicate Check 这样的应用程序可能会合适。
- 预算考虑：明确您愿意在 Salesforce 应用程序上花费多少钱。 虽然有些应用程序是免费的或只需象征性的费用，但其他应用程序可能需要大量投资。 让您的预算与您的优先事项保持一致。
- 考虑您的团队规模：您的团队规模也将发挥至关重要的作用。 有些应用程序更适合具有不同角色的大型团队，而另一些应用程序则更适合规模较小、更专注的团队。
- 确定您的目标：您希望通过 Salesforce 应用程序实现什么目标？ 您想要简化流程、改善客户关系或提高销售业绩吗？ 在审查潜在的应用程序时，请牢记这些目标。
- 评估应用程序功能：考虑不同应用程序的特性和功能。 有些可能提供广泛的功能，而另一些可能专注于特定领域。 确保应用程序具有满足您的需求和目标所需的功能。
- 用户评论：阅读用户评论可以深入了解应用程序在现实场景中的表现。 您可以了解该应用程序的可靠性、易用性和客户支持质量。
- 征求建议：联系使用过 Salesforce 应用程序的行业同行或其他企业主。 他们的第一手经验可以提供宝贵的见解，帮助您做出更明智的决定。
- 与现有系统的兼容性：确保应用程序与您当前的系统和工作流程兼容。 需要对现有操作进行重大更改的应用程序可能不是最具成本效益或最高效的解决方案。
- 供应商支持：考虑应用程序供应商提供的支持级别。 当遇到技术问题或需要帮助时，及时有效的客户支持至关重要。
- 可扩展性：随着您的业务增长，您的需求也会发生变化。 选择一款可以随着您的业务扩展并持续满足您不断变化的需求的应用程序。
- 免费试用或演示：如果可用，请使用免费试用或演示来测试应用程序在您的特定业务环境中的工作方式。 这可以帮助您在购买之前评估该应用程序是否适合。
通过仔细考虑这些因素，您可以为您的小型企业选择最佳的 Salesforce 应用程序，并确保它们有效支持您的运营、提高生产力并有助于实现您的业务目标。
选择 Salesforce 应用程序时的预算注意事项
选择 Salesforce 应用程序时请考虑您的预算。 在业务需求和可用资金之间取得平衡。 研究定价、探索免费选项并考虑长期价值，以做出适合您预算的明智决策。
常见问题解答：Salesforce 应用程序
什么是 Salesforce AppExchange？
Salesforce AppExchange 是一个市场，企业可以在其中发现并安装各种预构建的 Salesforce 应用程序，扩展 Salesforce 平台的功能以满足特定的业务需求。
什么是 Salesforce 组织以及它如何与 Salesforce 应用程序交互？
Salesforce 组织是指 Salesforce 平台的独特实例。 它充当组织数据、自定义和设置的容器。 Salesforce 应用程序可以安装并集成到 Salesforce 组织中，以增强其功能并支持特定的业务流程。
Salesforce 用户如何跨多个 Salesforce 组织管理和访问应用程序？
Salesforce 用户可以通过 Salesforce 应用程序启动器高效管理和访问多个 Salesforce 组织中的应用程序。 这种集中式功能允许用户在不同组织之间导航并无缝访问已安装的应用程序，从而促进不同实例之间的一致体验。
如何在 Salesforce Platform 上确定最适合我的业务的 Salesforce 应用程序？
确定最适合您的业务的 Salesforce 应用程序涉及评估您的特定需求、考虑预算限制以及研究用户评论。 寻找符合您的要求并在增强业务流程和客户参与方面拥有良好记录的应用程序。
图片：Envato