Salesforce 集成解决方案 – 主要优势、功能和方法

客户关系管理 (CRM) 解决方案的世界正在突飞猛进地发展，超过 90% 的员工超过 10 人的企业都使用某种 CRM 系统来满足客户不断变化的需求。

根据 Grand View Research 的数据，2022 年全球 CRM 市场规模为 588.2 亿美元，预计 2023 年至 2030 年的复合年增长率将达到 13.9%，令人印象深刻。仅 Salesforce 集成解决方案就占据了全球约三分之一的 CRM 用户.

Salesforce 集成是指将 Salesforce 与 IT 基础架构中的其他现有系统连接起来，从而实现无缝数据交换和工作流程自动化的过程。

Salesforce 显着改善了企业的销售运营并彻底改变了企业界。 AI、RPA 和社交媒体客户服务的快速集成和超个性化被认为是 Salesforce 跨行业市场增长不断增长的推动力。

各行各业的企业都采用 Salesforce 解决方案的显着原因之一是它能够应用有助于简化各种运营流程的多种集成。 例如，企业可以将 Salesforce 与各种系统、应用程序和平台集成，例如营销自动化工具、内容管理平台、ERP 系统、社交媒体应用程序、客户支持平台等。

对于正在寻找一种有效方式来简化运营、提高生产力、增强数据准确性并全面了解客户在不同平台上的活动的企业来说，这种集成是不可或缺的。 通过将该系统与 Salesforce 集成，组织可以有效地管理跨各种应用程序运行的不同流程的所有信息。

考虑您的技术基础架构中的场景，其中有价值的信息存储在一个系统中，但在另一个系统中也需要。 在这种情况下，Salesforce API 集成被认为是有价值的，可以跨系统、数据库和应用程序处理和同步大量数据。 简而言之，Salesforce 集成解决方案或任何此类自定义 CRM 使企业能够释放其数据和其他系统的全部潜力，开辟无限的可能性并推动巨大的增长。

为什么 Salesforce CRM 集成很重要？

在当今的数字环境中，企业需要不断改进其产品和运营效率，以满足客户的需求并保持竞争力。 它不能通过孤立工作的系统来实现； 相反，它要求各种类型的集成以更有效和可扩展的方式工作。 Salesforce 与其他系统的集成可帮助组织实现无缝数据交换和工作流程自动化。

Salesforce CRM 集成有助于提高工作效率、增强数据准确性、促进顺畅的信息流动并提供全面的客户视图。 最终，与 Salesforce 的系统集成使企业能够充分利用其数据的潜力、简化流程并做出更明智的决策。

让我们更深入地探索 salesforce 的功能和优势，同时探索如何在可靠的集成合作伙伴的帮助下利用这款领先的 CRM 软件的潜力。

Salesforce 集成解决方案的优势

Salesforce 或任何此类自定义 CRM 提供了无限的好处，组织可以利用这些好处来达到更高的高度。 从 Salesforce 集成解决方案中获得的具体好处通常取决于行业和实施的集成类型。

尽管如此，无论您的行业和集成类型如何，都有一些共同的好处可以带来更好的业务绩效。

提高数据准确性和一致性

Salesforce 从人力资源、销售、会计、ERP 甚至内部系统等不同来源访问数据，使您的团队能够实时同步数据并减少/消除手动数据输入的需要。 这种与 Salesforce 的集成可确保跨系统的数据一致性，从而提高数据准确性并减少错误。

简化和自动化流程

这是任何 CRM 集成解决方案（包括 Salesforce）最明显和显着的优势之一。 无论业务领域如何，Salesforce 集成都允许跨不同部门进行无缝数据交换并自动同步，从而改进跨部门流程。

例如，企业倾向于使用多个软件系统来实现企业资源规划 (ERP)、数据管理、会计、通信和其他目的。 CRM 解决方案将所有这些系统结合在一起，并将它们集成到一个 IT 基础架构中，从而提高投资回报率、客户满意度和业务效率。

全面的客户视图

与 Salesforce 的系统集成将来自不同系统的客户的敏感信息整合到一个集中的来源中。 这种统一的视图提供了客户数据的综合视图，实现了一对一的交互，加强了有针对性的营销活动，提供了个性化的建议，并提供了更好的客户服务。

改进决策过程

由于 Salesforce CRM 集成提供了客户数据的 360 度视图，您可以做出更明智的决策，增强您的产品/服务并改善客户体验。 当数据被锁定在孤岛中时，您无法做出更好的决策。 跨系统轻松访问实时数据可以帮助您分析分析仪表板并做出明智的决策，同时根据实时客户洞察力恰当地响应不断变化的趋势。

提高生产力

通常，销售代表处理来自 Salesforce 集成解决方案和第三方平台的大量数据。 例如，一些销售代表依靠 ERP 会计软件来监控库存、跟踪销售数据和管理客户详细信息。

SAP 等 ERP 系统和 Salesforce 等 CRM 解决方案都存储了大量销售代表需要的敏感信息。 手动从两个来源收集信息可能会花费很多时间。 在这里，Salesforce SAP 集成可以成为一个伟大的救星，显着消除了编译数据集的需要，从而将团队绩效提高高达 44%。 这个 salesforce 集成示例只是增强性能和提高生产力的一个实例。 这样的案例还有很多。

总的来说，与 Salesforce 的系统集成提供了广泛的好处，可以自动同步数据并提高数据准确性，从而提高团队生产力、运营效率和客户体验。

Salesforce 集成解决方案的十大功能

虽然 Salesforce 以 CRM 系统而广为人知，但其服务在各个层面得到扩展，从 AI 到 IoT 等等。 与任何自定义 CRM 解决方案一样，统一的 Salesforce 集成服务几乎涵盖了业务的所有方面，例如电子邮件集成、潜在客户管理、销售协作等。在继续进行自定义 CRM 开发或 Salesforce 之前，您应该了解 Salesforce 的常见功能整合过程。

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联系人管理

Salesforce 的这一功能通过轻松访问客户的完整信息来确保客户的联系人管理无忧无虑。 它清楚地显示了他们的交互会话、活动历史记录、主要联系人等。

机会管理

它是 Salesforce 最突出的功能之一，使组织能够查看客户的活动时间表。 此外，它还描述了特定销售交易的各个阶段，有助于确定赢得交易的下一步行动。

销售人员参与

此功能通过提供客户活动历史的完整视图并在响应率高的正确时间向他们发送个性化消息，帮助提高客户的参与度。 它就像销售和营销团队之间的桥梁，因为它允许与销售共享营销内容以提高公司的销售能力。

绩效管理

此功能通过为团队设置基于指标的目标来改进公司销售流程的执行。 此外，它不断给予持续的反馈和奖励，以提高绩效并实现目标。

线索管理

Salesforce 或任何自定义 CRM 解决方案的此功能充当快速潜在客户转换工具，允许访问时间线上的最新联系人和潜在客户的原始来源。 此外，自动电子邮件模板可提高您的创收策略。 Salesforce 分析您的销售线索并自动将最佳销售线索分配给合适的主管。 因此，您永远不会错过任何线索并增加收入。

文件同步和共享

这是 Salesforce 最突出的特点之一。 它跨系统同步文件，并允许您随时从任何设备共享它们。 此功能使用多个过滤器进行分类，可以轻松维护访问权限、控制权限以及从一堆文档中查找特定文档。

电子邮件整合

电子邮件集成是企业最常用和最有价值的功能之一，可优化运营并增强其通信模式。 Salesforce 与 Gmail、Outlook 和其他电子邮件平台的集成有助于同步事件、联系人、电子邮件和其他重要内容，从而加快工作速度。 此外，它还提供已连接客户的完整视图，协助起草电子邮件并将其发送给来自世界任何角落的联系人。

合作伙伴管理

Salesforce 应用程序集成允许您创建合作伙伴的生态系统，这有助于管理招聘、入职和培训流程。 此功能使合作伙伴能够顺利销售产品或服务并提高绩效。

自定义仪表板和报告

Salesforce 仪表板和报告功能一目了然地实时展示业务，描述其在市场上的表现。 它将帮助您识别市场趋势、计算活动并创建自定义销售预测报告，而无需任何 IT 协助。 您只需在 Salesforce 中拖放图标并监控团队绩效，即可轻松构建自定义仪表板。

Salesforce 应用程序集成

它允许用户随时随地访问数据、进行电话会议、做会议记录、查看事件以及进行帐户更新。 此外，通过 Salesforce 应用程序集成，可以快速轻松地共享文件和文档，让您可以更灵活地在任何地方工作。 此外，离线数据更新可以轻松更快地完成交易。

这些是 Salesforce 集成解决方案的 10 大功能，可确保工作流的顺利自动化，有助于简化业务流程并提高生产力。 无论您是考虑将 Salesforce 集成到您现有的运营中还是开发您自己的 CRM 解决方案，请确保它包含上面列出的功能或符合您的业务和行业的特定要求的任何内容。

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Salesforce 集成选项和方法

Salesforce 中通常有两种类型的集成，基于应用程序和基于代码。 这两种销售人员集成选项都有助于以不同方式满足企业的特定需求。 根据您的业务需求，您可以确定具有最佳功能供您使用的销售人员集成最佳实践。 因此，与 Salesforce 系统集成的选择在很大程度上取决于您组织的独特需求。

基于代码的集成方法

基于代码的集成是使用编程语言将 Salesforce 与其他应用程序集成的有效选择。 通常，Salesforce 专家使用 Apex 编写类似于 Java 的代码并将它们托管在 Salesforce 平台上。

这种方法适用于更复杂的集成，是需要优化重要流程的大型企业的绝佳选择。 您不能独立执行基于代码的集成方法。 这将需要与 CRM 开发公司合作以协助您完成该过程。

基于应用程序的集成方法

它是 Salesforce 集成过程的低代码或无代码方法。 这种方法涉及使用来自 Salesforce App Builder 的应用程序，如 MuleSoft Composer 或第三方应用程序，如 Zapier 或 Coupler.io。

由于基于应用程序的集成方法不支持复杂的集成，它提供了易于使用的系统设置，使中小企业和个体企业家能够独立进行集成过程。 但是，寻求专业 CRM 开发人员或集成提供商的帮助始终是确保与 Salesforce 安全集成的明智之举。

Salesforce 集成的最佳实践

当您不了解 Salesforce 集成的最佳实践时，与 Salesforce 的集成可能会充满挑战。 您必须遵循 Salesforce 数据集成最佳实践以确保成功且高效的集成。 以下是 Salesforce 集成的最佳实践，可确保顺利过渡：

定义您的业务目标

Salesforce 集成可能会混淆这么多应用程序和系统的可用性。 因此，您首先需要清楚地了解您的要求并相应地定义您的目标。 确定特定的集成系统和预期结果，因为定义明确的计划是 Salesforce 集成解决方案成功的驱动力。

了解 Salesforce 集成成本

在开始 Salesforce 集成流程之前，您应该了解定制 CRM 开发或 Salesforce 集成需要花费多少成本，以及您的预算是否允许您参与该支出。 如果您无力支付将要获得的估计费用，则应重新考虑该选项。

了解您的数据要求

您应该对要与 Salesforce 集成的数据有深入的了解。 确定数据字段、格式、谁有权访问它，以及系统之间无缝数据交换所需的任何映射。 根据您的业务要求验证和清理数据。

使用 Salesforce 集成工具

根据您的业务需求，利用最好的 Salesforce 集成工具和功能。 连接器、API 和框架等工具专为确保兼容性和简化集成过程而设计。

选择 Salesforce 集成服务

确保与 Salesforce 无缝集成并实现预期结果； 您应该考虑与知名的 Salesforce 集成提供商（如 Appinventiv）合作。 Salesforce 集成是一个复杂的过程； 过程中的任何低效率都可能导致数据问题、时间浪费、代价高昂的错误和不满意的客户。 因此，明智的做法是让著名的 Salesforce 集成专家完成整个过程，他们将在整个过程中为您提供支持，从部署、测试和维护到持续维护和咨询。

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常见问题

问：什么是 Salesforce 集成？

答： Salesforce 集成是将 Salesforce 与公司基础架构中的其他应用程序或数据库连接起来的过程。 它允许在 Salesforce 和其他系统之间进行顺畅的数据交换，从而实现全面的数据视图、简化操作、提高生产力并增强客户体验。

问：如何与 Salesforce 集成？

A.为确保顺利成功集成 Salesforce，您需要执行以下步骤：

• 确定您的集成需求
• 选择最合适的方法
• 选择最好的 Salesforce 集成工具
• 设计详细的整合计划
• 选择 Salesforce 集成服务
• 实施、测试和部署
• 根据需要进行监控和维护。

问：Salesforce 集成的示例是什么？

答：一个显着的例子是 Salesforce 电子邮件集成。 将 Salesforce 与 Mailchimp 等电子邮件营销平台集成，可以实现顺畅的数据同步，包括联系人列表、潜在客户和活动映射。 此外，它还使企业能够全面了解客户的历史记录、自动化电子邮件营销活动并监控其有效性。