最佳财务顾问网站：2019 年综述版

这是一年的旋风，但我们不会有任何其他方式！ 很难相信 2019 年只剩下不到一周的时间了，但我们真的很高兴开始新的一年。 但在我们一头扎进 2020 年之前，我们想回顾一下我们全年有机会创建的一些最令人难忘的网站。 将我们的名单缩小到只有 10 个是一项艰巨的任务，但是这群人真的很值得。 继续阅读以了解更多关于它们的奇妙功能以及它们的独特之处。 享受！

1. 现实生活规划

针对特定人群的营销可为您的营销资金创造更多价值，并为您提供更多优质的潜在客户。 财务规划非常广泛，因此在这一领域取得成功需要更多的努力、精力和营销资金，因此当您迎合特定群体时，它会更加有效。 话虽如此，我们喜欢特定于利基市场的 Real Life Planning 网站，当您进入带有标语“财务规划与房地产的地方”的主页时，这一点就显而易见了。

此外，战略性号召性用语与扩大您的客户群有关，并且大胆地坐在英雄形象上，他们有一个 CTA，上面写着“为财务规划获取 30 个房地产创意”。

此外，当您使用他们的单页滚动网站滚动浏览时，您会看到大量信息，例如教育视频、“作为特色”部分、有用的博客部分和许多其他很棒的信息工具。 图形很有趣，适用于“基础”包，提示“无论您身在何处，从那里开始”，然后是“提升、瞄准、发射”的方法。

2. Whitesell Financial Group, LLP

Whitesell Financial Group 总部位于 SD 拉皮德城，因此山旁的野牛标志非常合适。 它令人难忘且独特，这使得整体徽标非常强大。 根据网站的背景，它会从白色变为黑色和蓝色，这有助于它更好地脱颖而出。 我们喜欢他们网站的这一部分，因为徽标对贵公司的整体品牌非常重要，对整体营销策略至关重要。

图像很美，因为它是树林中的雪景，给人一种宁静的感觉，尤其是在快节奏和压力的行业中。 说到图像，它们包括清晰的头像，也非常统一，当您单击每张图像时，您可以了解有关每个团队成员的更多信息，使初次会议更加舒适和有益，因为您可以了解您将是谁一起工作。

3.红杉金融

红杉金融位于美丽的加利福尼亚州维萨利亚，由创始人 Schad TenBroeck 经营，是一家提供全方位服务的保险机构。 在加利福尼亚中央山谷，登陆他们的主页后，您会立即进入虚拟之旅，视频英雄图像滚动浏览该地区闻名的红木树。 这超越了普通的库存照片，我们鼓励客户远离这些照片，并真正让网站访问者更接近该地区的自然美景。

他与各种客户合作，从蓝领工人到年轻的专业人​​士和医疗专业人士。 我们讨论了迎合利基市场的重要性，虽然他有多种选择，但他确实迎合了每个利基市场，并提供最适合他们每个独特需求的建议。

十点二十通过这个网站将我们的在线营销提升到了一个新的水平。 整个过程很愉快，经过深思熟虑，非常专业。 我们对它的结果感到非常兴奋，并且喜欢设计师能够用我们的愿景做的事情。

– SCHAD TENBROECK，红杉金融

选择 Iris 框架后，单页滚动网站可以实现简洁明了的导航，因为这消除了许多财务顾问希望避免的“笨拙”。 当用户滚动浏览时，他们会遇到几个战略性的号召性用语，以吸引潜在客户在销售漏斗中采取下一步行动。

4. 清醒的财富规划

登陆 Lucid Wealth Planning 的主页后，您会立即知道他们迎合哪些群体，因为它在英雄形象上进行了讨论。 虽然他们专注于与医学专业人士和学术教授合作，但他们并不局限于这些工作领域，而是努力帮助人们实现他们的目标，如果他们试图让周围的人变得更好的话。

他们网站的另一件让我们印象深刻的事情是他们的联系信息中包含的页脚，以及社交媒体图标和“安排聊天时间”的 CTA。 显然，当您试图获得潜在客户时，您希望尽可能轻松地与一家公司取得联系，而 Lucid Wealth Planning 通过所有这些联系选项使事情变得简单。 页脚可以更深入或更简单，就像这个一样，它包括您需要的所有内容，它只是最适合您的网站的内容。

5. 西蒙快速顾问

Simon Quick Advisors 是一家只收费的理财规划师，为富裕家庭、企业主和高管提供全面的理财规划解决方案。 在首屏下方，有一个“所见”部分，以便访问者可以看到他们的特色，从而提高他们的可信度。 将其放置在靠近顶部的位置是一个好主意，因为它只需要 0.05 秒就可以给人留下良好的第一印象，因此将这些信息放置在靠近顶部的位置将使访问者更有可能在建立可信度后留在网站上。

在他们的“入门”部分，这些步骤分为 7 个易于理解的步骤，以便客户在与公司合作之前确切地知道他们可以期待什么。 到现在为止，您知道我们多么喜欢强烈的号召性用语，因此在 Calendly 的第 1 步下使用一个号召性用语是一种提高会议可用性的好方法，因为它使执行此操作变得超级简单！

6. 滑翔金融

位于犹他州米德维尔的 Glide Financial 在声明中非常坦率地介绍了他们如何为医疗专业人员提供独特的服务，“您离开办公室的时间应该花在放松和恢复活力上，而不是努力了解您的退休需求。” 这直接说明了他们的痛点并建立了信任。 这个利基市场的前景知道，医疗专业人员在管理财务方面面临着独特的挑战，他们来这里是为了让这个过程更顺畅。

他们讨论是什么让他们与众不同以及您为什么应该与他们合作，与未来的客户建立信任。 此外，所提供的服务被分解成整齐的部分，每个部分旁边都有图标和每个部分的描述。 一旦访问者更多地了解他们可以期待什么，一个大胆突出的 CTA 就在那些说“安排您的免费电话”的下方，然后将他们带到一个联系部分。

7. Steinkuhler 金融集团

处理您的财务未来可能会有压力，但背景中移动图像的宁静开始消除您的焦虑。 如果您不担心钱，您不想看看退休后可以做什么吗？ 主页上的英雄形象就说明了这一点。 您知道主页上显示的值：信心。 纪律。 耐心。 金钱问题可能令人困惑，因此他们提到耐心的方式非常有价值，因为这表明他们将与客户合作，为您的未来做最好的事情。

此外，他们在他们的网站上包含了一个有用的路线图和信息图，简单明了，这使得 Steinkuhler 在与他们合作时如何帮助他们的客户提供了一个更清晰的路径。

8. 塔帕罗资本管理

Tapparo Capital Management 是一家位于马萨诸塞州米德尔顿的咨询公司，我们非常喜欢无国界医生、总裁兼创始人 Andrew Tapparo 自称“我们其他人的财务顾问”的方式。 这给人的感觉是，他愿意聊天，想帮助那些努力工作、省钱的人，只需要诚实直接的建议和指导。 立即，您知道他是您与他一起工作时可以真正信任的人。 他将做最适合您的事情，并帮助您为您的独特旅程做出最佳财务决策。

登陆网站后，您会注意到美丽的图像，并且来自马萨诸塞州，这是完美的，尤其是当您看到蜿蜒的道路和“新英格兰”类型的图片时。 它真正将网站本地化，让该地区的读者获得“家”的感觉，这可以真正使公司人性化。

我们再怎么强调在您的网站上使用工具的重要性都不为过，Tapparo Capital Management 已将 Calendly 集成到他们的网站上，使客户可以更轻松地快速轻松地与 Andrew 预约会议。 当您为您的客户提供如此简单的服务时，您会看到会议数量增加，因此客户转化率也会增加。

他不仅在他的网站上安装了 Calendly，而且还在他的网站上集成了 Riskalyze，这样他的用户就能够找出他们的风险评分是多少。 有了这个，与客户讨论未来计划以及如何进行财务决策变得更加容易。

当我看到我的第一个 20:00 网站时，就像呼吸到了新鲜空气。 图像是首要的，文字被保持在最低限度。

——安德鲁·塔帕罗，塔帕罗资本管理

9.梦想财务规划

在这个时代，人们想要答案并且他们想要快速得到答案，这就是为什么在您的网站上集成 LiveChat 和聊天机器人如此重要。 立即登陆 Dream Financial Planning 的网站，Facebook Messenger 会在右下角弹出，并带有来自 CFP 的 Lamar Watson 的问候，询问他们如何提供帮助。 使用聊天机器人是节省时间的好方法，它们能够随时提供答案，从而提高了客户的满意度。 它们不仅提供了通过 Facebook Messenger 快速连接的方式，而且社交媒体图标清楚地显示在右上角，这使得访问这些平台变得更加容易。

本网站的另一个方面是案例研究的使用。 使用这是一种很好的方式来讲述客户的故事，并通过向客户展示而不是仅仅告诉他们而更进一步。 您正在为您的服务描绘更清晰的画面，并让客户和潜在客户更深入地了解他们可以期待什么。

10. PathWise

PathWise 网站主页上美丽的英雄形象，带有旋转的标题和号召性用语。 虽然如果你不迎合利基市场很重要，那也完全没问题！ 其中包括一张头戴花冠的女人的照片，上面写着：“你不像其他人：你的财务也不是。” 因此，即使他们不迎合特定的利基市场，他们仍然意识到每个人和每个财务状况都是独一无二的。

这是一个包装！

我们希望您和我们一样喜欢查看我们最喜欢的财务顾问网站！ 过去的一年已经过去了，我们对它的结果感到非常高兴。 每天与如此出色的客户合作是我们如此热爱我们工作的原因。 当我们的作家和设计团队有机会与他们合作创造美丽的东西时，我们所有的时间和辛勤工作都值得。 如果 2020 年与过去的一年一样，那么我们迫不及待地想看看它会带来什么。 有一个愉快的假期，新年快乐！