最佳財務顧問網站：2020 年春季版

這是一個非常漫長的春天，但縱觀世界上發生的一切，我們非常感激我們繼續與才華橫溢的財務顧問合作，創建漂亮的、產生潛在客戶的、合規的網站。 2020 年春季的事件推動了比以往任何時候都更多的顧問接受數字營銷，我們看到創建的新網站數量和對舊網站的更新都大幅增加。

夏季的第一個正式日期是 2020 年 6 月 20 日，因此我們希望在進入夏季之前結束本賽季，並提供一些在這些動盪時期創建的財務顧問網站的最佳示例。 f尋找可增加流量和轉換潛在客戶的財務顧問網站的最佳示例？ 不要再看了！ 尋找推動流量和轉換潛在客戶的財務顧問網站的最佳示例？ 不要再看了！

1. 明智的投資者集團

根據弗吉尼亞州雷斯頓，您可以看出 Wise Investor Group 擁有一個獨特的網站。 這些圖像描繪了網站的“有趣”感覺，同時也完美地描繪了您網站的每個部分。 在網頁設計中，我們經常談論圖像的重要性，而不僅僅是默認使用普通的庫存照片，所以這個添加確實讓網站脫穎而出。

我們經常強調的是建立可信度的重要性，從2019 年的一項研究中，我們發現在其網站上包含此類部分的顧問每年會收到 6-10 或 11 個以上的客戶，因此很高興他們包含整個“表彰”部分。

包括這一點從一開始就表明您的信譽和專業精神，這表明公司是值得信賴的，因此這是包含在顧問網站上的重要資產。

如您所知，在增加流量方面，內容創建和在您的網站上包含媒體非常重要，不僅 The Wise Investor Group 跟上博客的步伐，而且他們還有一個播客，即 The Wise Investor Show，該節目是現場直播的每個星期天。 規律性是關鍵，因為聽眾會知道何時收聽，並且他們能夠涵蓋大量金融主題，以播客的對話形式迎合他們的利基。

2. 指導財務規劃

Guide Financial Planning 是一家獨特的公司，當您登陸他們的主頁時，您會感覺到自己處於良好狀態。 視頻主圖顯示，Guide Financial Planning 的創始人、首席財務官 Ben Wacek 與廣泛的客戶進行了多次對話，描繪了他從一開始就真正關心客戶的感覺。

他將他的基督教價值觀帶到了財務規劃中，這在英雄橫幅的字體中很明顯，“金錢令人困惑。 我們會幫你弄清楚。 從聖經的角度來看。” CTA 正下方以粗體字顯示，使其從網站的其他部分中脫穎而出，訪問者將被帶到 Calendly 的日程安排頁面，使他們能夠非常輕鬆地安排與 Ben 的會議。

如您所見，Guide Financial Planning 在跟上播客“The Dollar Derail”方面做得很好，Ben Wacek 與 Reach Strategic Wealth 的 Zach Ashburn 進行了一些對話，以改變您的財務思路。 正如我們上面提到的，播客是向廣大受眾傳播信息的好方法，因此在他們的網站上包含這一點是增加流量和建立追隨者的好方法。

與 20 Over Ten 的專業設計師之一合作非常棒，但即使在我們獨自一人之後，他們的支持團隊在提供我們需要的工具以繼續更新和改進我們的網站方面也至關重要。

-Ben Wacek，財務規劃指南

3. 牛津金融合夥人

登陸牛津金融合作夥伴主頁後，您會立即看到旋轉的英雄形象，其中包含鼓舞人心的文字和“建立您的投資計劃”的號召性用語。 在英雄圖片上大膽地放置 CTA 是吸引訪問者眼球的好方法。 單擊它後，潛在客戶將進入一個非常簡單的計劃，您只需輸入您的年齡和總收入即可開始與他們一起制定您的投資計劃。

該計劃基於 Fresnel 框架構建，非常適合此類網站，因為它具有可訪問的導航菜單，因此該網站將配備用於附加內容的子頁面，Oxford Financial Partners 可以深入研究。

我們的目標是創建一個網站，以新穎的設計和無縫的訪問者體驗給人留下深刻的第一印象，而 20 Over Ten 實現了這一目標。 潛在客戶可以很容易地確定牛津是否適合他們的需求，清楚地了解我們提供的服務、成本以及與我們合作的好處。

-Alison McLaren，牛津金融合夥人

這個網站有很多值得喜歡的功能，特別是“5 投資的力量”，他們將投資理念融入到這個專有的投資系統中。 這包括：

1. 投資的五個步驟
2. 生活在百分之五
3. 五年穩定
4. 百分之五的限制
5. 智慧五言

每個部分都針對訪客進行細分，以便客戶了解他們的價值觀和投資計劃時會發生什麼。

4. 藍圖金融服務

Blueprint Financial Services 位於美麗的科羅拉多州阿瓦達，就在丹佛郊外，充滿了令人敬畏的功能。 直接放在主頁上的問題是“您是否將退休留給機會？” 在登陸主頁時提出一個重要的問題是讓潛在客戶真正思考他們的未來並了解他們需要與強大的團隊合作以確保他們的退休不會有機會的好方法。

如上所示，當訪問者查看不同的頁面時，文本塊會在圖像上滑動，要么提出問題，要么告訴未來的客戶該過程的下一步將是什麼，就像在每個頁面上看到的那樣。 即使您滾動瀏覽每一頁，“安排您的免費諮詢”的號召性用語也會隨之移動，使用 Calendly 與 CFP 的 Victor Guettlein 預約會面非常快速且誘人。

在您的財務功能上“破土動工”的想法，顯示在“聯繫”頁面上，打印疊加層向潛在客戶展示，當您與 Blueprint Financial Services 的團隊合作時，您將直接深入研究並開始規劃更強大的財務未來。

5、新地社會投資

Newground Social Investment 總部位於華盛頓州西雅圖市，與從事 ESG/社會責任投資的客戶合作。 在 20 Over 10 中，我們討論了服務利基市場的重要性，因為這可以增加您的營銷成本，同時創造更多優質的潛在客戶。 從“我們如何提供幫助”部分可以看出，他們提供“自由派人士的保守投資”，這是一個簡單而有力的標題，向訪問者展示了他們的價值觀以及他們在工作中的意義。

在 ESG 投資方面，這個利基市場涉及以下事項：

1. 環境的
2. 社會的
3. 治理

在上面的視頻中， AIF 的 Bruce Herbert 簡要討論了負責任影響力投資的三個層次。 當有這樣一個特定的利基市場時，人們通常確切地知道他們在公司中尋找什麼，所以當他們登陸網站時，導航很簡單，頂部只有五個子標題，便於導航。

隨著世界幾乎完全數字化，最近社交媒體比以往任何時候都更加重要，Newground Social Investment 不僅活躍在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 這“三巨頭”上，而且還使用 Vimeo、Instagram和 YouTube。 他們在社交平台上非常活躍，分享博客、視頻和第三方資源，展示他們對公司的熱情。

6. Ankeny 財務規劃

Ankeny Financial Planning 建立在 Iris 框架上，利用單頁滾動站點進行清晰明了的導航。 當用戶滾動瀏覽時，他們會遇到幾個戰略性的號召性用語，以吸引潛在客戶在銷售漏斗中採取下一步行動。 當您開始向下滾動頁面時，他們獨特的徽標確實很突出，因為它不僅位於左下角，而且位於折疊上方。

在選擇與您和您的家人一起工作的財務顧問時，在初次會議中通常會遇到很多問題，這就是為什麼盡可能透明如此重要的原因。 因此，在您的網站上包含費用至關重要，因為它可以在初次會議之前真正提高您的潛在客戶的質量，並且 Ankeny 財務規劃在他們的網站上很好地分解了他們的費用結構。

在整個過程中，與二十歲以上的人一起工作真的很棒。 他們有一個很好的結構來完成所有的設計步驟，並且能夠接受我的想法並將它們轉化為我非常滿意的最終結果。

-Ryan Watermiller，Ankeny 財務規劃

7. 增加財富

當您選擇財務顧問時，這也可能是一個壓力很大的決定，因此登陸一個擁有像 Wheels Up Wealth 上所見的那樣寧靜的英雄形象的網站總是很受歡迎的。 借助基於 Iris 框架的滾動雲，訪問者可以向下滾動網站，通過流暢的導航準確地找到他們正在尋找的內容。

我們熱衷於幫助財務顧問創建漂亮的網站，所以當客戶將他們的熱情與他們的公司和網站結合起來時，我們喜歡這一點。 如“關於我們”部分所見，總裁兼首席信息官 Bridget Harkins, CFP 對飛機駕駛充滿熱情，她與 CFP 的 Frances Harkins 一起, AIF 在一個通常由男性主導的領域中留下了自己的印記。

當訪問者向下滾動單頁滾動站點時，他們集成了在向下滾動時彈出的圖形以顯示他們提供的信息：

1. 綜合財務規劃
2. 財富管理
3. 基於項目的規劃

它引人注目，讓您在繼續滾動頁面的其餘部分之前暫停。 當您繼續向下滾動此頁面並瀏覽產品時，預訂會議很簡單，因為他們已在其網站上集成了 Calendly，因此訪問者只需單擊“安排會議”CTA 即可輕鬆預訂 Bridget。

8. 諾華資本管理

當您登陸 Novare Capital Management 的主頁時，您會立即放心。 無論是讓您想去慢跑還是開車，您都會立即看到這家位於北卡羅來納州夏洛特的公司的南方魅力。 我們強調專業爆頭的重要性，因此我們喜歡整個團隊在“我們的團隊”部分中的展示方式。

它散發出強烈的專業感，甚至在初次見面之前就給名字加上笑臉，讓潛在客戶感覺更舒服。 單擊他們的圖像時，您將進入個人簡介，您可以在其中找到有關每個團隊成員背景的更多信息。 在此部分之前，有一個 CTA 可以安排會議，以突出於頁面其餘部分的粗體綠色顯示。

積極參與您的社區非常重要，因為它可以幫助您幫助社區中不幸的人，幫助幫助非常重要的事業的慈善機構，還可以讓您與周圍的人建立更多聯繫。 如“在社區”部分中所見，Novare Capital Management 的團隊非常參與當地的慈善機構，因此他們也將其列在一個專門的部分中，真是太好了！ 在頁面底部，他們詢問讀者的反饋，“對我們如何提供幫助有其他想法嗎？” 其次是 CTA“與我們聯繫”。 他們表明您的聲音很重要，並希望繼續回饋他人，因此我們喜歡將其包含在本節末尾！

這是一個包裝！

哇！ 那是相當的總結。 像往常一樣，很難縮小範圍，因為我們與這麼多出色的客戶合作。 我們覺得這些特定的網站設計得非常好，具有強烈的獨特價值主張，出色的文案，視覺上很吸引人，所以我們只需要炫耀它們！ 我們希望您喜歡本綜述，如果您有任何問題或有任何您希望看到的精選網站，請告訴我們！