最好的 WordPress CRM 插件

已發表: 2019-12-15

在所有領域，客戶關係對於維持和發展您的業務都是必不可少的。幾乎有無限數量的工具可以幫助您建立客戶關係、潛在客戶管理等。

了解 WordPress 插件如何適應這意味著發展業務和按原樣管理業務之間的區別。

下載以下 17 個最佳 WordPress CRM 插件中的任何一個（或幾個！）最終可能會以您從未想過的方式改變您的業務。

在深入研究之前，讓我們簡要介紹一下：

什麼是客戶關係管理？
什麼是插件以及它們為何重要？
最好的 WordPress CRM 插件

什麼是 CRM

客戶關係經理或 CRM 是一種幫助各種規模的企業管理客戶信息的軟件。換句話說，CRM 就像聽起來一樣——一個管理與客戶關係的系統。

從歷史上看，CRM 主要由價值數百萬美元的企業使用。如今，商業世界正在發生變化，CRM 行業也在隨之發展。

CRM 是當今增長最快的軟件市場。 2010 年，這是一個價值 140 億美元的行業，預計到 2025 年將達到 800 億美元。增長近 600%。
——敏捷CRM

在業務的早期階段，您可能不需要 CRM。用一個更小的團隊管理四到五個客戶，您可能會想，“為什麼我需要一個擁有這麼少客戶的 CRM？”

但是，隨著您的公司開始在更大的領域擴張並且競爭開始加劇，您將需要一個中心位置，客戶和潛在的潛在客戶信息可以在其中存在並被團隊的不同成員訪問。 CRM 是深入了解客戶和謹慎管理每個關係的絕佳工具。

什麼是插件

插件是包含一組功能的軟件，可以添加到 WordPress 網站。
–樞紐點

他們可以擴展功能或向您的 WordPress 網站添加新功能。特別是 WordPress 插件非常適合從您的網站獲取數據並將其自動傳輸到 CRM。

例如，如果潛在客戶在您的網站上填寫了他們的電子郵件和電話號碼的表格，CRM 插件將能夠獲取該信息並自動為該人創建一個新聯繫人。

最好的部分？ WordPress 免費提供數千個插件。

無論您正在搜索哪種類型的插件，它很有可能已經存在並且正在被您的競爭對手使用。

17 個最佳 WordPress CRM 插件（排名不分先後）：

零廢話* t CRM
WordPress 企業資源計劃
HubSpot 多合一營銷
出色的 Salesforce 網絡對潛在客戶
WP 客戶關係管理
DX 銷售 CRM
WordPress 線索
WooCommerce 客戶關係
UpiCRM
新聞點客戶關係管理
Ukuu人
WP 融合精簡版
WordPress-CRM系統
WordPress表格
忍者形態
CRM WordPress 潛在客戶
vCita 的 CRM 和潛在客戶管理
土撥鼠

1. 零廢話* t CRM

零 BS 在幾秒鐘內安裝，並有一個超級快速的歡迎嚮導幫助您入門。添加客戶很簡單（即使是初學者！），創建報價或發票更簡單。

此插件可幫助您管理客戶關係、賺取更多利潤並保持更愉快的業務關係——所有這些都是免費的。沒錯，這個插件是免費的。

特徵

這個CRM插件簡單實用。您不會花時間猜測或通過電子郵件向他們的支持團隊發送問題。（為節省時間歡呼三聲！）它具有給客戶留下深刻印象的實用功能。這個 CRM 是您的，而且再次......它是免費的。

有關零廢話*t 的更多信息，請單擊此處。

2. WordPress ERP

WP ERP 是第一個成熟的 ERP（企業資源規劃）系統，您可以通過它從一個平台同時管理您的 WordPress 站點和業務。

這個插件提供了強大的 CRM、人力資源經理、會計功能和項目管理功能，讓您可以輕鬆地從站點的後端處理您的業務和冒險。使用此插件，管理客戶變得更加容易。

這可能是您的大型企業中缺少的一塊拼圖。憑藉從 HR 到 CRM 再到項目管理的強大功能，WordPress ERP 是一個超越時代的工具。

特徵

該插件對初學者非常友好且直觀，您只需一鍵激活即可開始使用。

一些主要功能包括：

與您的客戶、潛在客戶和訂閱者建立可持續的關係
使用生命階段確定用戶優先級的能力
記錄電話、會議、電子郵件和消息
從用戶的個人資料中快速將任務分配給您的任何 CRM 代理

有關 WordPress ERP 的更多信息，請單擊此處。

3. HubSpot多合一營銷

HubSpot All-In-One Marketing 是 WordPress 的終極營銷插件，如果您想在 HubSpot 的免費（是的，它是免費的！ ）CRM 中增加您的電子郵件列表、生成潛在客戶並管理您的所有聯繫人。

該插件會自動從您的站點捕獲表單提交並將它們添加到完全集成的 WordPress CRM 中，即使它們來自不同的工具。

特徵

這個免費插件包括潛在客戶捕獲工具，如表單、彈出窗口和實時聊天。這些功能無需開發人員幫助即可立即運行。（哇！）

通過將此插件添加到您的 WordPress 站點，您將可以訪問 HubSpot 的免費 CRM、營銷、銷售和客戶服務工具，以及 HubSpot 學院，一個免費的在線教育資源。

HubSpot All-In-One Marketing 將幫助您捕獲更多潛在客戶並擴大您的電子郵件列表。

HubSpot 的最佳功能可能是支持團隊通過實時聊天、聊天機器人和 HubSpot 的社區資源頁面在那裡。

要下載 HubSpot All-in-One Marketing 插件，請單擊此處。

4. 出色的 Salesforce 網絡對潛在客戶

已經在使用 Salesforce？對自己的銷售能力有信心嗎？如果您對其中任何一個回答是肯定的，那麼這可能是您的完美插件。

Salesforce 的 Brilliant Web-to-Lead 在您的 WordPress 安裝和您的 Salesforce CRM 帳戶之間創建了一個可靠的集成。用戶可以在您的站點上提交聯繫表格，潛在客戶直接進入 Salesforce CRM。不再复制粘貼潛在客戶信息；不再缺少潛在客戶。每個人都在 Salesforce 中供您跟進。

特徵

用於 Salesforce 的 Brilliant Web-to-Lead 是一個插件，它通過為您完成部分工作來節省您的時間。作為一個忙碌的銷售人員或營銷人員，這個插件聽起來像是夢想成真。

流行的功能包括：

將數據自動插入 Lead 對象
從 WordPress 到 Salesforce 的單向集成
從網站上的“聯繫我們”表格中獲取線索和數據

在此處下載此插件。

5. WP-CRM

這個 WordPress CRM 插件旨在顯著改善用戶管理，輕鬆創建聯繫表單，並跟踪傳入的短代碼表單消息。您的 WordPress 控制面板可以有效地用於管理您的所有客戶、供應商、合作夥伴、附屬機構等。

特徵

如您所知，WordPress 已經帶有一些基本的用戶管理功能，但是，WP-CRM 擴展了此功能，允許您使用自定義屬性組織用戶，使用過濾器查找他們，並跟踪通信。

這個插件有幾個很棒的功能：

優秀的用戶組織
過濾和編輯聯繫人
能夠輕鬆添加新的用戶數據屬性
用可量化數據表示屬性的動態圖表
前端聯繫表格
通知管理

有關 WP-CRM 的更多信息，請單擊此處。

6. DX 銷售

此 CRM 是您建立更好的組織、提高熟練度並與客戶建立更緊密聯繫的門戶。

DX Sales CRM 為您的聯繫人和潛在客戶提供了一個中心位置；不再為了組織您的流程而爭先恐後地創建電子表格。這個 WordPress 插件讓您知道客戶之間的最後一次通信，並且可以跟踪每週將關閉的銷售數量。

特徵

下載此插件後，您可以使用許多功能。從銷售報告到管道管理再到可靠性和安全性，DX Sales 確實是一個可以預測您的 CRM 需求的插件。

其他功能包括：

輕鬆找到每個客戶的項目和公司詳細信息
創建詳細且可搜索的客戶聯繫記錄
創建和下載進度報告，包括交易可能結束的時間

單擊此處了解有關 DX 銷售的更多信息。

7. WordPress 線索

該插件通過提供自定義操作和過濾器掛鉤而構建為完全可擴展的，允許幾乎無限數量的強大 CRM 附加組件。

使用 WordPress Leads，您可以直接從管理界面管理您的潛在客戶，或將潛在客戶數據發送到您選擇的第三方 CRM。（這有多棒？！）

特徵

WordPress Leads 的功能列表非常龐大。這個 WordPress 插件最初是作為 WordPress 登陸頁面的附加組件而構建的，但很快發展成為自己的獨立插件，以捕獲您網站任何頁面上的潛在客戶信息。

一些主要功能包括：

易於使用的可視化表單生成器
從任何提交的表單中自動檢測和收集訪問者數據的能力
能夠在您的網站上進行轉換之前跟踪和查看您的潛在客戶訪問了哪些頁面
它與 WordPress 登錄頁面和 WordPress 號召性用語插件無縫集成
使用批量潛在客戶管理工具輕鬆搜索、查看和修改聯繫信息

在此處查看更多功能。

8. WooCommerce 客戶關係

每個人都知道，在電子商務中，擁有忠實的客戶是企業主可以要求的最大祝福之一。雖然這是目標，但有時可能感覺無法實現。

使用此插件，您可以獲得維持客戶忠誠度所需的所有基本工具，從而增強賣家與客戶的關係。

特徵

您的團隊可以輕鬆添加和編輯客戶，批量管理客戶狀態，並根據需要過濾客戶和導出列表。

其他功能包括：

無縫添加到您現有的客戶列表中
單獨或批量發送電子郵件
使用插件撥打電話並根據需要記錄客戶

在此處閱讀有關 WooCommerce 客戶關係的更多信息。

9. UpiCRM

使用 UpiCRM，您可以集中管理、收集和保護您的潛在客戶免受網站上所有表格的影響。您可以在一個中心位置管理所有入站聯繫人，聚合來自多個站點的潛在客戶，將聯繫人分配和分配給團隊成員，並自動化潛在客戶管理流程。

特徵

UpiCRM 通過使用先進但簡單的半自動機制從您當前的網站映射您現有的數據庫和表單字段，以創建所有潛在客戶的新統一數據庫。

它還可以從聯繫人表單數據庫中導入現有數據，並在配置和映射期間導入所有潛在客戶。

UpiCRM 的特點總結為三個要點：

優雅的
非侵入式
易於設置

詳細了解 UpiCRM 如何支持您的潛在客戶和表單條目。

10. 新聞點

Presspoint 是一種 CRM，適用於在世界排名第一的內容管理系統 WordPress 上運行的組織。

Presspoint 將最好的銷售和營銷功能整合到一項服務中，讓每個功能都可以輕鬆利用其他功能來完美地了解您的客戶和客戶。

特徵

Presspoint 的幾個最佳功能是智能列表和商務系統。智能列表允許您即時獲取列表並找到特定的人或一組人，或者構建複雜的查詢以供整個企業長期參考。當您準備好在季度末進行報告時，集成的電子商務系統是完美的選擇。

還不相信？ 這裡還有一些功能：

自定義配置文件：真正了解您的客戶的單一集成平台
內容限制：根據智能列表標準管理站點範圍或逐頁的訪問
電子郵件活動：告別複製和粘貼電子郵件列表

單擊此處探索 PressPoint 的更多功能。

11. Ukuu人

UkuuPeople 幫助您優雅地管理所有人際關係。它毫不費力地將您的所有聯繫人交互和聯繫人數據收集工具聯繫在一起，形成一個主列表。

特徵

“人”是這個插件標題的一部分，這絕非偶然。此插件可幫助您與整個團隊共享關係數據。您還可以使用內置功能 TouchPoints 跟踪您的關係活動並附加文件。

UkuuPeople 還將幫助您：

建立您的電子郵件列表
安排會議和任務，然後將它們分配給團隊成員
自動從前端表單收集數據
捕獲捐贈或付款信息並將其顯示在聯繫人儀表板中

在此處了解有關 UkuuPeople 及其如何幫助管理您的人際關係的更多信息。

12. WP 融合精簡版

WP Fusion Lite 連接到一些領先的 CRM 和營銷自動化系統，以便在新用戶在您的網站上註冊時將其添加為聯繫人，並使用戶資料與 CRM 聯繫人保持同步。

換句話說，這個插件將您的 WordPress 網站上發生的事情連接到您的 CRM（節省您的時間！）。在這樣做的過程中，WP Fusion Lite 讓您的客戶更容易理解和學習。

特徵

WP Fusion Lite 有一些非常棒的功能。當新用戶在 WordPress 中註冊並將標籤應用於這些用戶時，此插件會自動在您的 CRM 中創建新聯繫人。此外，它將任何 WordPress 用戶數據與 CRM 中的自定義字段同步。

其它功能：

使用 CRM 中的標籤限制對網站內容的訪問
從您的 CRM 導入聯繫人作為新的 WordPress 用戶
將站點用戶作為聯繫人導出到您的 CRM

閱讀有關此插件適用於哪些受支持的 CRM 的更多信息。

13. WordPress-CRM系統

希望輕鬆管理您的客戶、項目和任務？不要再看了。 WordPress-CRM System 是最適合您的插件！

簡單來說，這個插件超越了他們的工具集。

特徵

WP-CRM 系統允許您的團隊管理項目、分配個人任務、跟踪營銷活動，並幫助您將機會轉化為成功！您可以使用易於使用的 CSV 上傳器從舊 CRM 中輕鬆導入聯繫人和其他記錄。

對其他功能感興趣？ 繼續閱讀。

每當創建或編輯分配給您的項目或任務時，都會收到電子郵件更新。
只需單擊一下，即可從您網站上的現有用戶快速創建新聯繫人。
該插件從用戶帳戶中獲取現有信息（姓名、電子郵件地址等）並將其添加到 WP-CRM 系統中的新聯繫人中。

今天下載這個插件。

14. WP表格

WP Forms 是一個拖放式 WordPress 表單構建器，易於使用並對您的業務產生影響。

它允許您在幾分鐘內為您的網站創建漂亮的聯繫表格、訂閱表格、付款表格和其他類型的表格。

特徵

WPForms 是一個 100% 移動響應式聯繫表單解決方案，因此您的聯繫表單在所有設備（移動設備、平板電腦、筆記本電腦和台式機）上總是看起來很棒。

WPForms 的聯繫表格還針對 Web 和服務器性能進行了高度優化，因為他們了解速度在 SEO、營銷和轉換方面的重要性。 WPForms 是（據傳是！）世界上最快的 WordPress 聯繫表單生成器插件之一。

WP表格將幫助您：

輕鬆使您的聯繫表格 GDPR 友好
從大量表單模板中選擇
保護您的表單免受垃圾郵件提交
顯示自定義成功消息或將用戶重定向到自定義感謝頁面

了解人們為什麼喜歡 WP Forms。

15.忍者形態

Ninja Forms 使用簡單但功能強大的拖放式表單創建器，為您的團隊提供在幾分鐘內構建表單所需的工具。

這個插件非常適合頻譜兩端的用戶。對於初學者，您可以快速輕鬆地設計複雜的表單，完全無需代碼（很棒，對嗎？）。對於開發人員，利用內置的鉤子、過濾器，甚至自定義字段模板，在使用 Ninja Forms 作為框架的表單構建過程的任何步驟中執行您需要的任何操作。

特徵

Ninja Forms 是一個有用的插件，包括許多功能，例如華麗直觀的用戶界面、自定義電子郵件的能力以及為照片、視頻等添加原始 HTML 的選項。您創建的表單、字段、電子郵件、操作或提交的數量沒有限制。此外，他們還為電子郵件、日期、電話號碼和地址提供了專用且易於使用的字段。

其他功能包括：

使用自定義輸入掩碼更正數據格式
為您的用戶提供成功消息或在他們完成表單後將其重定向到其他地方的選項
管理、編輯和導出表單用戶提交的能力
每次處理表單時將表單數據通過電子郵件發送給管理員和/或用戶

在此處閱讀有關 Ninja Forms 的更多信息。

16. CRM WordPress 潛在客戶

CRM WordPress Leads 可以成功地將潛在客戶從 WordPress 捕獲到您的 CRM。您可以使用嵌入到 WordPress 站點的表單推送收集的數據，或啟用工作流程以將您的 WordPress 用戶同步到您的 CRM 作為聯繫人。

特徵

CRM WordPress Leads 具有使您的生活更輕鬆的功能。從生成表單（有或沒有第三方 Web 表單）的能力到在頁面、帖子或小部件中嵌入表單以捕獲 CRM 潛在客戶的能力，這個插件的功能似乎是無窮無盡的。

更多功能包括：

捕獲潛在客戶到 Zoho CRM、Salesforce、Zoho CRM Plus、Freshsales、SuiteCRM、Vtiger CRM 和 SugarCRM
成功提交表單後將用戶重定向到所需頁面
成功捕獲（或未能捕獲）潛在客戶時的通知
將新的 WordPress 用戶轉換為 CRM 聯繫人

對此插件有更多疑問？訪問這裡。

17. vCita 的 CRM 和潛在客戶管理

vCita 的 CRM 為您服務，並為您帶來更多業務。 CRM 插件將產生新的銷售機會，提供有關新潛在客戶的見解，並幫助您搜索、跟踪和管理潛在客戶和客戶。

特徵

vCita 的 CRM 不僅僅是捕獲潛在客戶和存儲數據，還具有其他功能，可幫助您節省時間和金錢。

將所有潛在客戶和聯繫人導出到 CSV
從您的 WordPress 網站產生更多潛在客戶
在 CRM 上的每條客戶記錄上添加無限數量的自定義字段
查看完整的客戶通信歷史
直接從您的 CRM 共享和/或請求文檔
為您的客戶提供自助預約安排，並在更短的時間內獲得更多預約

在此處查看此插件的功能。

18. 土撥鼠

借助 Groundhogg，您可以將靜態博客、電子商務商店或會員網站轉變為個性化的客戶旅程，幫助您創造更多狂熱的粉絲並實現利潤最大化。此 CRM 插件是開源的，因此您可以進行任何您想要的修改，甚至更好的是，它們提供靈活的定價選項以隨著您的業務發展！

特徵

Groundhogg 是同類中唯一的開源營銷自動化工具，專為強大的 WordPress 用戶打造。想像一下，您的 CRM、電子郵件營銷、短信營銷等都包含在您的 WordPress 環境中！

更多功能包括：

您可以發送的電子郵件數量或可以擁有的聯繫人數量沒有限制
為定制的營銷渠道提供無限自定義字段的選項
您可以將您的渠道從一個站點推送到另一個站點，這樣就可以非常輕鬆地與客戶或客戶分享策略
簡化了信息傳遞，因此每條數據都可以在緊要關頭導出和導入任何其他網站

在此處閱讀有關土撥鼠的更多信息。

概括

WordPress CRM 插件可以以您從未想過的方式為您的業務創造增長，從管理關係到尋找潛在客戶的洞察力，再到組織您的客戶信息。

CRM 不再只是大型企業使用；它已成為一個更廣闊的運動場。大多數 CRM 插件都非常實惠，即使對於全新的企業也是如此。

在這篇文章中，我介紹了：

什麼是 CRM
什麼是插件以及它們為何重要
最佳 WordPress CRM 插件

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您使用哪些 CRM 插件？您最喜歡的獲取更多潛在客戶的方式是什麼？在下面的評論中與我們分享！