自由職業者和團隊的 8 個最佳客戶管理軟件
已發表: 2021-11-01您的業務將根據與您的客戶（包括當前和潛在客戶）的關係而上升或下降。 這就是為什麼無論您的企業規模如何，您都需要客戶管理軟件。
如果您與客戶建立良好的關係，他們可能會購買更多商品並將您的公司推薦給其他人。 這就是為什麼任何認真的企業都必須找到管理客戶關係的方法。
值得慶幸的是，客戶管理不必是手動的：有幾種客戶管理軟件選項可以幫助您的企業建立和管理與現有和潛在客戶的關係。
也稱為客戶關係管理 (CRM) 軟件，客戶管理工具還可以幫助您收集和分析客戶的數據，以幫助您做出決策。
客戶管理軟件不斷增加的好處並沒有被商業世界忽視。 事實上，根據 Grand View Research 的數據，CMS 產生的收入每年都在增加。 預計到 2025 年將達到約 800 億美元。
市場上有如此多的客戶管理軟件選項，您可能會發現很難知道哪一個最適合您的業務。
在本文中，我們將完成繁重的工作並深入了解我們在客戶管理軟件中的前 8 種選擇，讓您在決定購買哪種 CMS 時更容易。 以下是我們的建議，我們將更詳細地檢查客戶管理，以確保您做出正確的選擇。
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8 款最佳客戶管理軟件
下面，我們將看看七款最好的客戶管理軟件。 我們將查看它們的主要功能、優缺點和定價，以幫助您確定最適合您的自由職業者業務的軟件。
忙碌的
當你為自己工作時，客戶關係有時可能感覺就像情緒上的過山車。 它們是您發展業務、完善產品的方式，最重要的是，它們將帶您邁向財務穩定。 Hectic 的全方位客戶管理方法可幫助您保持每一個客戶詳細信息的準確性，從而使您成為您和您的客戶都希望您成為的專業人士。 在這裡閱讀我們完整的忙碌評論。
主要特點：
- 輕鬆計算終生收入、查看過往記錄、參考您的合同、跟踪時間等。
- 在您和您的客戶之間發送有關重要更新的即時通知。
- 將您的項目截止日期和可交付成果組織到提案和發票中——所有這些都可以在一個快照中查看。
優點：
- Hectic 提供資源（播客、博客文章、學院等）來培訓用戶如何最好地使用他們的系統。 事實上，他們的首席執行官 Darryl Kelly 目前正在主持 Hectic 的現場巡迴演出。 你可以在這裡預訂一個插槽。
- Hectic 會針對您和您的客戶之間的重要事項發送即時通知。
- 客戶服務非常好，聊天支持團隊反應靈敏。
- Hectic 通過可視化帶寬規劃讓您保持暢通，讓您的承諾更加清晰。
價錢：
- Essentials 計劃（永久免費）
- 專業計劃：11.99 美元/月
- 團隊計劃：19.99 美元/月
蜜書
HoneyBook 是專為小型企業設計的基於雲的客戶端管理軟件。 該平台使用戶能夠執行各種功能，例如發送發票和付款、預訂客戶、在線簽署合同、管理項目以及與客戶交流狀態更新。
該平台對於傾向於處理一個項目的企業家和團隊合作的自由職業者特別有效。 從詢價到開票，HoneyBook 為您提供不同的模型，讓與客戶的合作變得輕而易舉。
主要特點
- 任務管理使用戶能夠查看和跟踪項目的各個階段。
- 用戶可以將發票、合同和其他文件保存在一個數據庫中。
- 用戶可以使用自定義模板和通知通過自動預約請求和跟進來回复客戶。
- 可以發送自動付款提醒，並且可以根據項目創建任務提醒。
優點
- HoneyBook 提供資源來培訓用戶如何最好地使用他們的系統。 他們的培訓課程內容豐富且富有洞察力。
- 當客戶打開、簽署和支付提案時，Honeybook 會向您發送自動電子郵件提醒。 即使客戶還沒有打開您的出價，他們也會向您發送自動電子郵件提醒。
- HoneyBook 發送帶有自定義付款時間表的銷售建議和合同。
缺點
- 在線計劃工具確實適用於不同的時區。
- 即時存款的交易費用很高。
- 有些功能並不完全正常。
價錢
- 入門計劃：每月 9 美元
- 無限計劃：每月 39 美元，或每年 390 美元（每年節省 78 美元！）
冥王星
Plutio 是一個客戶管理平台，旨在幫助小型企業在集成平台上管理項目、創建提案和處理髮票。 此外，Plutio 有一個時間跟踪模塊，使員工能夠手動或自動在時間表中記錄工作時間，並通過電子郵件與主管共享。
快速旁注：你聽說過 Hectic 嗎？ 這是我們最喜歡的新工具，讓自由職業者變得更聰明，而不是更難。 客戶管理、項目管理、發票、提案等等。 忙碌得到了這一切。 點擊這裡看看我們的意思。
該應用程序有一個項目管理系統，使利益相關者能夠上傳各種格式的文件、跟踪項目狀態並創建個性化字段以包含附加信息。
此外，Plutio 帶有一個應用程序編程接口 (API)，它支持集成多個第三方應用程序，例如 Google Calendar、Facebook、Google Drive 等。
主要特點
- 電子簽名為您的所有消息或請求添加官方風格，並創建專業協議。
- 可定制的模板，在使用軟件時符合您的所有規格。
- 每當客戶接受您的建議以進行相應的跟進時，都會發送電子郵件提醒。
- 權限管理以監控平台上的每個活動。
優點
- 用戶友好的界面，使您可以更輕鬆地輕鬆瀏覽其功能。
- 優秀的支持團隊可以在您在使用平台時遇到問題時為您提供幫助。
- 多個基礎業務工具集中在一個數據庫中，為您提供有效運營業務的選項。
缺點
- 缺乏內置的密碼管理工具。
價錢
Plutio 的起價僅為每月 15 美元。
杜布薩多
Dubsado 是一款出色的客戶管理軟件，適用於企業主和自由職業者。 Dubsado 有助於項目管理，使您能夠管理各種自動電子郵件活動並使用其內置的呼叫調度程序創建約會。
主要特點
- Dubsado 有一個客戶門戶功能，您的客戶可以登錄並與您一目了然地查看他們的活動。
- 發票和費用在同一個地方，讓您更容易跟踪您的交易。
- 內置的呼叫調度程序可在您有空時進行預約並提前收到付款。
優點
- 可定制的表格，以快速啟動您的活動。
- 支持人員可以解決您的所有問題。
- 自動電子郵件提醒，讓您跟上您的項目。
- 訪問會計和分析以檢查您的廣告系列的效果。
缺點
- 在某些情況下，工作流程不穩定。
- 關於如何使用該平台的教程不足。
價錢
Dubsado 每月收費 35 美元或每年 350 美元。 您可以嘗試使用該平台的無限試用計劃。 但是，除非您升級到付費計劃，否則您只能添加三個聯繫人。
週一
Monday 是一款知名的客戶管理軟件，可幫助團隊協作規劃各種項目，高效工作，按時完成工作。 Monday 擁有出色的團隊管理和任務管理工具，易於使用且靈活，可讓所有用戶同時管理不同的項目。
Monday 提供了各種套餐，使您能夠根據自己的業務需求和規格選擇模板。 例如，Monday 為您提供了三種不同的模板來幫助您的銷售團隊：銷售 CRM、合作夥伴管理和銷售資產。
主要特點
- 自動化：在星期一，您可以添加自定義自動化，以使您的客戶管理盡可能有效。 Monday 節省了超過 3.86 億次人為操作，確保您不會缺乏選擇。
- 與您的團隊協作：使用 Monday 作為您的客戶管理軟件，您將能夠快速與您的團隊協作。 您可以通過添加對任務的評論、提供反饋以及讓每個人都可以訪問項目的詳細信息，將信息傳遞給您的團隊。
- 儀表板：在星期一，您將能夠選擇要查看的小部件並設置您的自定義儀表板。
優點
- 適用於任何企業：無論您是小型公司還是大型公司，Monday 都具有滿足您需求的所有功能。
- 用戶友好的界面： Monday 有一個色彩鮮豔、乾淨的界面，使用起來很有趣。 您可以在對話或更新和顏色代碼消息中使用 GIF 和表情符號。 此外，他們還提供有用的教程來幫助您正確運行。
- 查看選項：您將能夠從頭到尾查看任務，以確保正確完成工作。
缺點
- 星期一稍微貴一點，特別是如果你從一個小團隊開始。
- 星期一有許多功能，如果不看教程，初學者會覺得很困難。
價錢
Monday 提供最多 2 個座位的永久免費計劃，之後價格會根據座位數量以及所需的功能而增加。 付費計劃起價為 10 美元/座位/月，基本計劃按月計費，至少包括 3 個座位。
基普
Keap，前身為 Infusionsoft，是一款基於雲的客戶管理軟件，可幫助小型企業有效管理其銷售和客戶關係。
主要特點
- 用戶可以分段聯繫人：使用 Keap，您可以分段聯繫人以直接通過電子郵件發送給他們。 潛在客戶和過去的客戶不會被排除在外； 有了 Keap，與客戶的溝通再簡單不過了。
- 營銷活動：您可以根據打開的電子郵件、點擊等情況，使用自定義的通信觸發器來運行營銷活動。
優點
- 您將執行從付款和採購履行到設置在線購物車的庫存管理功能。
- Keap 提供分析工具，使您能夠對電子郵件、活動績效和 ROI 數據等參數進行分析。
缺點
- 對於初次使用的用戶來說，Keap 的使用可能會很複雜。
價錢
500 個聯繫人和無限電子郵件的起價為 79 美元。
中心點
HubSpot 是一個基於雲的客戶關係管理平台，可幫助各種規模的公司跟踪和發展潛在客戶並分析業務指標。 作為入站營銷機構，HubSpot 在營銷界享有盛譽，他們的 CRM 也受益於這種聲譽。 HubSpot 工具的偉大之處在於它是免費的，但具有用於發展您的業務的創新工具。
主要特點
- 客戶關係管理：此功能使您能夠監控與客戶的溝通。
- 跟踪客戶互動：HubSpot 使您還可以通過電子郵件、社交媒體、實時聊天或電話自動跟踪客戶的互動。
優點
- HubSpot 的平台易於訪問且易於使用。
- HubSpot CRM 營銷工具提供潛在客戶生成和電子郵件營銷自動化功能，以幫助您設置和控制電子郵件模板並監控這些電子郵件的執行情況。
- HubSpot CRM 銷售工具可幫助銷售經理監控聯繫人、跟踪交易、管理其分銷渠道等。
- 該平台與其他 HubSpot 工具（例如 HubSpot Marketing Hub 和 HubSpot Sales Hub）集成，以及第三方平台，包括 HubSpot 與 Google Sheets、Zoho CRM、Salesforce、SugarCRM 的集成，為您提供更多選擇。
缺點
- 雖然 HubSpot 客戶端管理軟件一開始是免費的，但當您包含其他 HubSpot 功能時，成本會增加。
價錢
HubSpot CRM 是免費提供的。 您最多可以添加 1,000,000 個聯繫人和無限的用戶。 免費訪問 CRM 沒有時間限制。
管道驅動
Pipedrive 是一個基於 Web 的銷售 CRM 和分銷渠道管理平台，使企業能夠制定銷售活動戰略並監控交易。
主要特點
- 人工智能工具：人工智能驅動的銷售輔助工具是 Pipedrive 最獨特的功能之一。 借助 Sales Assist，您的代表將獲得自定義提示和自動化建議。
- Pipedrive 還提供個性化的銷售報告工具，以觀察個人和團隊級別的目標、分析銷售數據並生成報告。
優點
- 集成：Pipedrive 的郵件系統很容易與 Outlook、Gmail 和 Yahoo 等各種電子郵件服務提供商集成。 您將能夠使用您的 Pipedrive 帳戶發送和接收來自不同帳戶的電子郵件。
- 易於訪問：Pipedrive 可以使用任何網絡瀏覽器或專用移動應用程序在任何地方使用。
缺點
- 一些基本功能不存在於他們的最低計劃中。
- 自動化功能受限於不穩定的觸發器。
價錢
- 起價為每位用戶每月訂閱 12.50 美元。
什麼是客戶管理？
客戶管理需要在企業與其客戶之間建立關係。 它涵蓋了從客戶生命週期規劃、設置預測、建立信任到設置邊界和衡量客戶滿意度的所有內容。
為了正確管理客戶，您需要執行以下操作：
- 了解客戶的痛點
- 提供易於訪問的通信線路
- 及時解決客戶的疑問和疑慮
要了解客戶的需求，您可能需要進行調查。 此外，您應該使用 CRM 軟件來匯總有關客戶行為的數據。 這可以幫助您在客戶了解客戶之前了解客戶的需求。
當然，客戶管理有幾個好處。 首先，如果您實施客戶管理，您的客戶可能會與您保持更長時間。 鑑於留住客戶比尋找新客戶更容易且成本更低，因此必須進行客戶管理。 此外，現有客戶更有可能向其他人介紹您的業務。
客戶管理還可以幫助您加入和培養新客戶，為他們提供難忘的體驗。
什麼是客戶管理軟件？
客戶管理軟件是任何可以幫助您管理客戶關係的工具。 通常，此類軟件是基於雲的 SaaS 工具，您可以按月訂閱。 在許多情況下，您可以根據您選擇的功能選擇定價。
總體而言，客戶管理軟件使您能夠自動化與客戶的溝通。 但是，有些工具是針對特定功能量身定制的。
例如，您會發現在優化營銷流程和增加銷售額方面非常有用的客戶管理工具。 其他人可能主修項目管理和客戶可交付成果。
最終，您對客戶管理的選擇取決於您的行業和您的需求。 例如，如果您經營一個電子商務網站，您需要一個 CRM 來幫助您收集、存儲和管理客戶購買數據。
為什麼你應該使用客戶端管理軟件
您可能想知道為什麼在業務運營中需要客戶管理。
好吧，客戶管理軟件的最終目標是為您的客戶提供優質服務，以實現銷售最大化。 您可以將其分為兩個部分：客戶獲取和客戶保留。
客戶獲取
高效的客戶管理使您能夠為您的潛在客戶提供定制的、專注的服務。 因此，您將有更大的機會將這些潛在客戶轉變為實際購物者。
借助有用的客戶管理軟件，您可以輕鬆監督現有潛在客戶、控制客戶溝通並規劃個性化的客戶溝通。 與手動嘗試跟踪您的所有信息相比，這要容易得多。
客戶保留
客戶保留是在您的業務中獲得成功的重要組成部分。 貝恩公司最近的一份報告顯示，客戶保留率增加 5% 可能導致利潤增加 25%。 該報告還強調，93% 的客戶非常傾向於從擁有出色客戶服務系統的組織購買產品。
有效的客戶管理是與現有客戶建立忠誠度並為他們提供一流服務的絕佳方式。 這樣一來，您就提高了他們將來向您購買的機會。
這就是客戶管理軟件的用武之地； 借助 CRM 系統，您將能夠存儲有關現有客戶的信息並發送計劃好的後續消息，以說服客戶更多地光顧您的產品和服務。
如果沒有 CRM 系統將您的所有客戶信息匯總到一個數據庫中，您可能會錯失留住一些現有客戶的機會。 借助 CRM，您還可以跟踪所有現有和潛在客戶，以最大限度地提高銷售額。
如何充分利用您的 CMS
總體而言，CRM 具有大部分相似的功能和工具，但沒有兩個 CMS 是相同的。 例如，每個 CMS 都有一個獨特的界面，可能需要一些時間來適應。
這就是為什麼您應該利用 CMS 提供的教程和操作指南。 這樣，您可以縮短學習曲線並充分利用軟件。
CRM 通常有專門的人員來幫助您進行設置和入職。 我們建議您建立一個團隊來接管軟件管理和分析。
結論
客戶管理軟件對任何規模的企業都有好處。 儘管如此，選擇一個適合您所需需求的平台仍然很重要。 雖然為您選擇合適的 CRM 平台可能很麻煩，但有必要找到每個平台的獨特功能，這樣您才能找到最適合您業務的平台。
在購買客戶端管理軟件之前，請注意本文中闡述的功能； 為您選擇合適的平台已經成功了一半。
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