如何成功實施CRM？ 一步一步的過程

實施 CRM 系統是一個巨大的增值過程，可以為任何企業帶來巨大的利益。 它是選擇、安裝和使用 CRM 軟件來跟踪和管理組織與其當前和潛在客戶的通信的過程。

但 CRM 實施是一個重大舉措。 尋找和實施正確的 CRM 對於在正確的時間為員工提供他們需要的信息至關重要。 此外，在計劃新的 CRM 時，應謹慎考慮每個部門的需求，以免錯過任何重要功能。 如果您的 CRM 並不適用於所有人，那麼這對整個公司來說都是一個問題。

但不要擔心——在本文中，我們將介紹成功實施 CRM 系統的分步過程。

所以，事不宜遲，讓我們開始吧！

CRM實施的步驟是什麼？

選擇正確的 CRM 解決方案至關重要，但需要關鍵步驟才能使其適用於您的業務。 無論您是要更換舊的 CRM 系統還是初次使用，您的實施策略都至關重要。

正確的 CRM 策略不僅可以簡化您的銷售流程，還可以改善客戶體驗並優化銷售人員和經理的工作流程。

因此，以下是 CRM 實施過程中涉及的步驟。

第 1 步：定義您的 CRM 實施策略

每一次成功的實施都始於建立可靠的 CRM 戰略。 它包括您希望通過 CRM 實現的目標和目的，以及預期如何使用該系統。

例如，如果您的目標是增加銷售額並擴展到新市場，那麼銷售人員自動化功能應該是您的首要任務。 因此，您將擁有一組優先級的基礎功能，用於您的 CRM 系統實施。

此外，建議分配有形且可衡量的目標和要通過 CRM 軟件實施來實現的目標。 從一開始就設定目標可以更容易地實現預期的結果。

第二步：組建核心團隊

必須擁有一個專門的 CRM 團隊，以確保您的 CRM 在整個組織中得到正確使用和成功採用。 該團隊還將監控實施後的進度並獲得反饋，以使 CRM 軟件最適合公司。

以下是您的 CRM 團隊中需要的關鍵成員：

• 專案經理
• 開發者
• IT 經理
• 銷售團隊經理
• QA 測試人員
• 執行發起人
• 軟件分析師
• 軟件測試工程師

如果您沒有具備技術敏銳度的內部專家，您可以與值得信賴的企業軟件開發公司合作。 專業人員將在 CRM 實施過程中自始至終指導您。

[另請閱讀：如何構建自定義 CRM 系統？ ]

除了擁有核心 CRM 團隊之外，收集所有已識別的最終用戶也很重要。 從他們那裡獲得反饋對於確定他們最需要哪些功能、他們需要多少培訓以及幫助您輕鬆引入新系統的各種其他數據點至關重要。

現在您已經有了一個團隊，它需要根據詳細的 CRM 實施計劃來實現其目標。

第 3 步：制定 CRM 實施計劃

CRM 實施計劃概述了您的團隊和業務成功採用 CRM 軟件所需的階段。 在製定 CRM 實施計劃時，盡可能保持簡潔和有條理以實現您的目標至關重要。

CRM 實施計劃必須包括以下要素：

目標：目標應該定義 CRM 如何與您公司的目標保持一致，並解釋員工將如何從使用它中受益。 這也將幫助您的團隊衡量軟件實施後的成功。

關鍵參與者：這包括將負責成功實施 CRM 系統的所有關鍵參與者。 記下團隊成員的角色、他們的參與程度和核心職責。

預算：預算主要包括CRM平台的成本。 還要考慮與功能升級、外部聘用或顧問以及與定製或數據遷移相關的高級配置相關的其他可能費用。

時間表：為設置 CRM 軟件、培訓員工如何使用它以及監控發布後的進度製定時間表。

實施 CRM 所需的時間取決於您公司的規模、需要遷移的數據量以及軟件的複雜性。 您可以為與技術困難和調試相關的潛在挫折留出額外的時間。

第 4 步：自定義 CRM 設置

下一個重要步驟是根據您的 CRM 實施計劃中概述的目標自定義 CRM 設置。 幾乎每個軟件都允許用戶自定義以下元素：

• 公司簡介和設置
• 自定義字段
• 權限
• 佈局
• 實體
• 儀表板
• 工作流程
• 應用程序集成
• 管道
• 管理員設置

在發布之前，您的團隊必須確保所有請求的自定義設置都已到位。

第 5 步：確定需要遷移的數據

數據遷移是將數據從一個軟件移動到另一個軟件的過程。 您將從電子表格或以前的 CRM 傳輸數據。 雖然這似乎是一個簡單的過程，但必須謹慎進行數據傳輸，以確保所有信息都正確遷移到新的 CRM 軟件。

您可以通過以下三種方式傳輸數據：

數據遷移工具：數據遷移工具有助於將數據從舊系統傳輸到新系統。 確保選擇與您的 CRM 軟件兼容的工具。

本機 CRM 集成：使用此方法，您可以將數據保存為 CSV 文件，然後將其直接上傳到新的 CRM。 這通常是一個耗時的過程。

自定義數據遷移：此方法傳輸大量數據或具有重要活動歷史記錄的文件（如通話記錄和電子郵件）。

您不需要從現有系統遷移所有數據。 您可以選擇留下一些，特別是如果它們不能在您的 CRM 中發揮作用。 它可能包括過時的銷售報告和客戶詳細信息以及格式不正確的電子表格。

[另請閱讀：企業數據科學與分析完整指南]

第 6 步：集成第三方應用程序和工具

將您的 CRM 軟件與 Slack 和 Facebook 等第三方工具和應用程序集成可以最大限度地提高組織的整體效率。 這允許您的團隊在不離開 CRM 平台的情況下收集重要的客戶數據。

CRM 通常提供數百個第三方集成，因此請根據對您的團隊更重要的內容對它們進行優先級排序。

一些流行的集成包括：

• 潛在客戶生成工具
• 社交媒體應用
• 電子郵件應用程序
• 項目管理工具
• 實時聊天程序
• 營銷和電子郵件自動化程序
• 幫助台應用程序
• 分析工具

第 7 步：測試 CRM 的性能和安全性

下一個重要步驟是測試 CRM 軟件，以驗證它是否正常工作並符合您的要求。 只有通過測試，您才能了解各個組件如何協同工作並評估客戶接觸點以確保它們按預期工作。

以下是您在測試 CRM 時最需要注意的關鍵領域：

遷移的數據：確保沒有重複的信息，並且數據正確映射和排序。

性能： CRM 應該能夠毫無延遲和麻煩地處理任務。 性能測試會考慮 CRM 軟件的響應時間、高峰時間使用情況和服務器使用情況。

集成：查看您公司的所有集成工具和應用程序，以確保它們正確連接。

安全性：您的 CRM 軟件必須能夠通過加密等功能保護您客戶的信息。

一旦一切都已充分配置和檢查，您現在可以將 CRM 介紹給公司的其他人。

第 8 步：培訓您的用戶

您的新 CRM 軟件現已正式供員工使用。 您的團隊需要接受 CRM 培訓並學習如何使用新系統。 定期從他們那裡獲得反饋以最大程度地減少使用系統的障礙和問題也很重要。

第 9 步：創建內部使用指南

創建使用 CRM 的通用指南並與您的團隊成員共享。 這將使每個人的整個過程更加順暢和輕鬆。

CRM 指南需要更新以反映系統的變化。 指南中應明確定義所有內容，包括如何、什麼以及何時需要將所有內容輸入系統。

第 10 步：監控實施後的績效

在推出 CRM 軟件之後，重要的是要監控您的員工是否有效地使用它。 以下是您可以採取的幾個步驟，以確保目標最終用戶的高采用率：

提供持續培訓： CRM 培訓必須是一個持續的過程。 提供定期的在線研討會和麵對面的課程，特別是考慮到 CRM 軟件的任何變化。

鼓勵反饋：不斷聽取員工的反饋。 如果他們發現軟件不夠強大或難以使用，請聽取他們的意見並採取適當的步驟來實現可操作的更改。

確保直接經理參與：如果最終用戶的直接主管宣傳 CRM 的好處並將其納入自己的工作流程，最終用戶將更傾向於使用新軟件。

通過評估用戶參與度和整體實施過程，您可以確定新的 CRM 是否為您的公司增加了價值。

既然我們已經回答了最重要的問題——CRM 實施的步驟是什麼——讓我們討論一些與 CRM 實施過程相關的挑戰。

CRM 實施挑戰和需要考慮的風險

CRM 等高端軟件的廣泛實施並非沒有挑戰。 但是，了解這些風險並提前做好準備可以使整個過程更加順暢。

實施 CRM 系統的主要挑戰之一是目標用戶的低採用率。 如果軟件太複雜或者用戶不理解其實施背後的原因，他們很有可能不會使用它。 此外，如果您的新 CRM 學習和使用起來很複雜，則可能會導致整個銷售團隊的生產力降低，直到他們學習新系統為止。

正確的 CRM 將隨著您的業務增長而擴展。 但是選擇錯誤的 CRM 會導致增長停滯，並且需要為您需要的功能付出額外的成本。 此外，如果您的新 CRM 沒有不斷改進或升級，它將很快落伍，成為您團隊的負擔。

最後的想法

CRM 軟件實施過程可能很棘手。 但是，通過一些周密的計劃，您可以使您的實施過程取得圓滿成功！ 為了最大限度地利用您的投資，請確保已正確規劃和完成實施、配置和測試。

在 Appinventiv，我們的專家不僅擅長為您的企業開發最佳 CRM 軟件，而且還接受過集成、定制、培訓和收集有關您新集成的 CRM 系統的反饋的培訓。 我們的團隊完全消除了 CRM 實施中的猜測，並幫助您節省時間，以便您可以專注於其他關鍵業務流程。

作為一家領先的企業軟件開發公司，我們已經幫助多家企業成功實施了 CRM，以滿足他們不同的業務需求。

因此，如果您還希望在您的企業中實施 CRM 系統，請聯繫我們的專業人員，他們將指導您完成整個流程並為您提供一流的 CRM 解決方案。