財務顧問網站展示：引導您的財富

1. 讓我們從更多地了解“引導您的財富”和您的創業之旅開始。

我們是一家隸屬於一家大型國家 RIA 公司的公司內的獨立財富管理機構。 該公司的核心業務是退休計劃 (401k/403b) 諮詢，這些客戶主要作為計劃發起人 RFP 流程的一部分被推薦和/或收購。 我們事務所的成員都包含在公司網站上，但我們的網站基本上是一本電子手冊，裡面有照片、簡歷和聯繫信息。 財富管理實踐通過推薦不斷增長。 我們希望創建一個完全獨立的財富管理網站，使其更具活力，並成為與現有客戶和潛在客戶進行交流的樞紐。 我們還想強調我們專注於從積累到退休分配計劃過渡的客戶。

2. 研究表明，每年獲得 6-10 或 11 個以上客戶的顧問可能會將視頻納入他們的營銷策略，因此我們很高興看到您在主頁上使用視頻。 你能告訴我們更多關於你是如何錄製視頻的，以及你對其他正在考慮將視頻整合到他們的營銷工具中的人有什麼建議嗎？

我喜歡學習，但我不喜歡閱讀文本，如果有視頻和/或音頻，我更有可能學到一些東西。 我想以同樣的方式與網站訪問者交流。 頁面上的文字基本上只是視頻的抄本。 視頻讓潛在客戶了解我的溝通方式。 如果這種風格不適合他們，那麼他們（和我們）最好在我們見面之前發現。 我們不是在尋找最多的會議； 我們正在尋找最好的會議。

3. 潛在客戶生成是任何網站最重要的部分，因此讓訪問者與您取得聯繫盡可能簡單是絕對必要的。 與 Calendly 一樣與會議安排程序集成是一種很好的方法。 自從為您的企業使用會議安排程序軟件以來，您取得了哪些成功？

我們是調度技術的新手。 直到最近，我們通過電子郵件和/或電話完成了所有的日程安排。 TwentyOverTen在他們的博客中提供了足夠的證據，促使我們將調度軟件整合到我們的新網站中。 我們已經通過電子郵件向一些客戶發送了日程安排鏈接，以安排見面的時間進行審查會議，到目前為止，它真的很受歡迎。 我們的長期目標是在客戶/潛在客戶接觸點中構建更多自動化，包括安排電話和約會。 想想牙醫如何有效地提醒您需要安排檢查：電子郵件、短信、電子日程安排和提醒。 這一切都是在沒有牙醫利用他們寶貴的時間在一堆電子郵件或電話上安排、提醒和重新安排約會的情況下完成的。

4. 為了透明起見，我們鼓勵顧問在其網站上包含費用。 因此，我們很高興看到您如何清楚地概述您的成本。 您是否注意到您產生的潛在客戶的質量和初次會議通常更有效，因為您已經提前披露了這些信息？

我們不以成本為主導，但我們將成本結構視為目標市場的競爭優勢（隔壁的節儉百萬富翁過渡到退休）。 我們已經承諾費用表的一致性和透明度，因此我們發現 20 Over Ten 的建議在網站上列出我們的費用表非常令人耳目一新，因為其他一些公司和提供商往往不鼓勵這樣做。 對於針對不同客戶有幾種不同時間表的實踐，在網站上列出費用表會更加困難。

5. 您收到過的最好的營銷或商業建議是什麼？您如何在目前的職位上使用它？

我喜歡喜劇演員史蒂夫馬丁關於如何成功的一句話：“做得很好，他們不能忽視你”。 不是每個人都喜歡這個建議，因為它不是捷徑。 獲取和運用知識和智慧來做好財務規劃和投資（或醫學，或好喜劇）是一生的工作，需要大量的承諾。 有一本書更深入地介紹了這個建議，值得一讀/聽：“太好了，他們不能忽視你：為什麼在追求你喜歡的工作時技能勝過熱情”，作者 Cal Newport。

6. 電子郵件營銷是任何營銷策略的重要組成部分。 我們看到您正在使用我們的一鍵式 Mailchimp 集成。 您能否與其他人分享您如何為您的時事通訊生成內容以及您為與客戶和潛在客戶溝通而設置的電子郵件營銷策略？

我們的內容策略目前正在製定中，但重點將放在與退休收入計劃相關的所有主題上：社會保障、醫療保險、創造可靠收入、投資等。我們計劃就這些主題製作一個持續的視頻博客。

7. 哪三樣東西是你不能沒有的？ 這些可以在辦公室或工作之外。

信仰，我的妻子和孩子，以及不斷的學習。 在辦公室內外沒有這些我都活不下去。

20 Over Ten 的多輪設計、構建、審查和調整流程運行良好。 我們對首次發布的輸出感到滿意。 我們計劃每隔幾年再次與 20 Over Ten 合作，以保持我們的網站設計新鮮。 馬克扎克伯格在社交網絡中的角色說：“它不會完成。 這才是重點。 時尚永無止境。”

-josh wolberg CFP、RICP、MBA、引導您的財富

8. 我們知道你很忙，但是當你抽出時間離開辦公室時，你喜歡做什麼來消遣？

聽有聲讀物、跑步、遠足、旅行和教學。

9. 如果您可以向希望重新設計其網站的財務顧問分享您最重要的提示，您會說什麼？

花時間確定你想接觸誰以及你想告訴他們的整體框架，即目的和風格。 然後，將施工外包給其他人。 出於成本原因，抵制DIY的衝動。 如果您還沒有相關技能，那麼學習 Web 開發可能不是最好的利用時間。 你自己做所有的電氣和管道工作嗎？ 我自己做了很多主要的家務，但我也知道自己的局限性。