如何為您的企業構建自定義 CRM 系統？

雖然我們已經研究了市場就緒和定制 CRM 系統之間的主要區別，但現在讓我們看看從頭開始創建您自己的定制 CRM 系統的一些主要好處。

擁有定制 CRM 軟件的好處

CRM 軟件是您可以用來管理和跟踪客戶數據的重要工具。 完善的 CRM 系統可以讓您更好地了解您的客戶群，並儘早識別和解決任何客戶問題。 通過自動化客戶溝通流程，CRM 系統還可以幫助您降低運營成本。

但是，為什麼要從頭開始構建自己的自定義 CRM？ 以下是一些需要考慮的原因。

您需要量身定制的解決方案

定制的 CRM 系統可幫助您確定 CRM 所需的所有功能，從而使其使用起來更加靈活。 根據您的使用、客戶支持、營銷和銷售經驗，您可以在其中包含任何您想要的內容。 如果您想修改任何功能，您的團隊可以輕鬆完成，沒有任何麻煩。 定制的 CRM 系統將提供特定於您公司需求的功能。 這使您可以定制系統以滿足您的特定目標和目的。

您可以優化成本

面向市場的解決方案針對各種業務，不考慮組織的特定運營領域。 因此，面向市場的 CRM 解決方案通常包含許多可能對您的業務無用的功能。 比方說，如果您需要專門為您的銷售和營銷團隊設計的 CRM 系統，您最終仍會為軟件包中的所有其他功能付費。 另一方面，自定義 CRM 系統包含根據您的業務需求的功能，因此可以優化成本。

你可以節省時間

在現成的 CRM 解決方案中擁有大量需要和不需要的功能，您的團隊會浪費時間尋找他們需要處理的功能。 此外，團隊在使用某些特性和功能時可能會遇到困難，因為 UX 是根據大多數人的方便創建的，但不是每個用戶。 定制的 CRM 解決方案符合您的業務需求，可以解決所有這些問題，並節省員工尋找不同功能的時間。

您可以創建個性化的客戶體驗

面向市場的 CRM 解決方案只是一個模板，因此您無法自定義其設計、功能或算法。 這使得提供個性化的客戶體驗變得具有挑戰性，因為通過電子郵件和消息與用戶的交流可能會變得有點標準化，就像其他品牌使用類似的現成解決方案一樣。 定制 CRM 軟件開發沒有這樣的限制，因為您可以構建一個反映您的業務身份的系統。

CRM系統的類型

到目前為止，必須清楚為什麼從頭開始構建 CRM 對您的業務有益。 那麼現在，讓我們來看看CRM系統的三種主要類型——運營型、分析型和協作型CRM。

運營型CRM系統

運營型 CRM 系統對企業非常有益。 它們有助於管理和集成業務流程，使員工能夠從任何位置訪問客戶數據，並提供對業務各個領域的實時可見性。 此外，這些系統可以通過自動化任務（例如預約安排和跟進）來改善客戶服務。

分析型CRM系統

分析型 CRM 系統通過提供對客戶行為的洞察來幫助企業做出更好的決策。 此外，分析型 CRM 系統可以識別趨勢和模式，可用於改進營銷策略。 此外，它們還可以幫助企業跟踪單個銷售人員的績效並確定需要改進的領域。

協同CRM系統

協作式 CRM 系統是允許企業跨多個部門共享客戶數據的 CRM 系統。 這種類型的系統是有益的，因為它允許企業提供更全面的客戶視圖。 此外，協作式 CRM 系統改善了部門之間的溝通，使企業能夠做出更好的決策。 它們包含各種功能，例如討論、聊天板、文件共享和流媒體活動。

通過為您的業務選擇正確類型的 CRM 系統，您可以簡化運營並提高客戶滿意度。

要包含在自定義 CRM 系統中的功能

創建 CRM 系統可能是更有效地管理業務的好方法。 通過自定義系統以滿足您的需求，您將能夠改進您的工作流程並從軟件中獲得更多收益。

以下是您在選擇定制 CRM 系統時需要考慮的一些功能。

電子郵件集成

電子郵件集成是構建自定義 CRM 系統時要考慮的關鍵功能。 它允許您將 CRM 軟件連接到您的電子郵件帳戶，從而輕鬆管理您的客戶關係。 通過電子郵件集成，您可以輕鬆跟踪客戶互動、生成自定義報告等。

此外，電子郵件集成使您可以輕鬆地與團隊的其他成員共享客戶信息。 在考慮將電子郵件集成作為自定義 CRM 系統的一項功能時，請務必考慮您的業務需求和所需的集成級別。

潛在客戶管理

定制的 CRM 系統可以為企業帶來許多好處，包括更有效地管理潛在客戶的能力。 有了定制的 CRM 系統，企業可以跟踪他們與潛在客戶的每一次互動，並確保不會錯過任何機會。

此外，企業可以使用他們的自定義 CRM 系統來自動化一些與潛在客戶管理相關的任務，例如發送後續電子郵件或安排約會。 通過利用這些功能，企業可以增加將潛在客戶轉化為客戶的機會。

任務管理

​​警報和通知是任何任務管理系統的重要功能。 警報通知用戶即將到來的最後期限或逾期任務，而通知則提醒用戶即將舉行的會議或活動。 在自定義 CRM 系統中，可以自定義警報和通知以滿足用戶的需求。 因此，任務管理是任何定制 CRM 系統的基本特徵。

報告和分析

通過報告和分析，企業可以跟踪他們的銷售數據、客戶互動等。 這些數據可用於改進銷售策略、瞄準新客戶等。 此外，報告和分析可以幫助企業識別趨勢和模式。

例如，如果一個企業看到它的銷售額在某個時間段內正在增長，它可以使用這些信息來相應地調整其營銷策略。 警報和通知也可以設置為報告和分析功能的一部分，以便在發生某些事件時向企業發出警報，例如銷售額下降或增加。 通過利用分析，企業可以看到巨大的增長和成功。

客戶支持

通過將此功能整合到您的 CRM 中，您可以根據客戶交互、反饋甚至產品使用情況自動向特定團隊成員或組發送警報。 通過這種方式，您可以確保任何潛在的問題都得到快速處理，並且您的客戶始終可以獲得最好的服務。

這不僅會提高客戶滿意度，還有助於建立對您品牌的忠誠度和信任度。 最終，包含客戶支持警報和通知的定制 CRM 系統是建立成功業務的重要工具。

以上是您可以包含在 CRM 系統中的一些關鍵功能。 但是，除此之外，您還可以考慮許多其他功能，包括根據您的業務需求，例如文件共享、管道視圖、社交媒體集成、發票、第三方集成、聊天機器人、報告生成等。

從頭開始構建 CRM 之前需要考慮的事項

從頭開始創建自定義 CRM 系統似乎是一項艱鉅的任務，但如果您考慮所有涉及的因素並做出相應的計劃，這對您的企業來說可能是一次非常有益的體驗。

在從頭開始構建 CRM 系統之前，需要考慮很多事情。 您需要確保清楚了解您的業務需求以及您希望 CRM 為您做什麼。

您還需要決定 CRM 功能列表。 它將主要用於客戶管理，還是用於銷售和營銷目的？ 您需要什麼樣的報告和分析？ 將使用哪種技術以及所涉及的所有預算限制是什麼？ 讓我們更深入地了解它。

用戶界面

設計您自己的 CRM 時需要考慮許多因素，但最重要的功能之一是用戶界面。 精心設計的用戶界面將使您的用戶可以輕鬆直觀地與您的系統進行交互。

它應該很容易導航您需要的功能，設計應該在所有平台上直觀且一致。

與內部業務軟件集成

創建您自己的 CRM 時的另一個主要屬性是您想要集成的軟件類型、您需要的功能以及您想要的定制級別。 選擇與您的企業當前系統、基礎架構兼容並提供有效管理客戶數據所需的特性和功能的 CRM 軟件非常重要。

如果您正在尋找更全面的解決方案，請考慮選擇提供廣泛集成的 CRM 軟件。

雲的使用

當今有如此多的企業轉向雲來滿足其 CRM 需求是有原因的。 使用這項技術不僅比以往任何時候都更實惠，而且比以往任何時候都更加可靠和通用。

借助基於雲的 CRM，您可以將數據存儲在一個中央位置，從任何設備或計算機訪問它，並輕鬆與您的團隊成員共享。 此外，您可以毫不費力地為您的 CRM 添加新特性和功能，使其成為各種規模企業的理想選擇。

項目後期維護

定制 CRM 構建並交付給客戶後，仍有許多工作要做，以確保 CRM 滿足客戶需求並按預期運行。 以下是構建 CRM 時要記住的一些關鍵事項：

• 建立明確的客戶獲取程序和策略
• 準確設計客戶檔案
• 創建自動化的工作流程和流程
• 設置警報和通知，以確保客戶及時更新和響應

定制CRM開發公司

在創建自己的自定義 CRM 軟件之前，需要考慮許多因素，最好的入門方法是諮詢軟件開發公司。 通過與公司的專家合作，您可以利用他們多年的行業經驗，並受益於他們在構建滿足您特定需求的 CRM 方面的專業知識。

此外，開發公司可以幫助您簡化數據處理，以確保所有數據都得到妥善組織、可訪問和完美，以滿足您的所有需求。

如何構建自定義 CRM 的 7 個步驟

此時您必須意識到，使用正確的工具和指導，構建 CRM 軟件會輕而易舉。 通過遵循這些簡單的步驟，您可以創建一個適合您的特定需求並滿足您的特定業務要求的 CRM。

制定明確的業務目標

如果您想構建自定義 CRM 系統，首先了解您的業務目標很重要。 您是否希望增加銷售額？ 減少客戶流失？ 改善客戶服務？ 建立更好的客戶數據庫？ 或者提高營銷洞察力？

一旦您了解了您的業務目標，就可以更輕鬆地選擇適合您需求的 CRM 系統。 通過設置明確的業務目標，您可以確定您的業務需要改進的領域，並通過實施可幫助您實現預期結果的特定 CRM 軟件功能來實現這些目標。

安全和法律要求

在構建 CRM 時，重要的是要考慮到您的業務的安全和法律要求。 精心設計的 CRM 軟件將遵守嚴格的法規並保護您的數據免遭未經授權的訪問或使用。 它還將在您的員工之間提供一種安全的通信方式，並確保所有交易都得到適當的記錄和跟踪。

通過遵循這些準則，您可以構建滿足您業務特定需求的 CRM 軟件，而不會犧牲任何使其如此受歡迎的功能或特性。

選擇 CRM 開發專家

CRM 軟件開發可以讓您保持警覺，因此您有兩個選擇：您可以選擇外包 CRM 開發流程，也可以選擇在內部進行。 如果您有資源和人力來自己處理項目，那麼內部團隊絕對是一種選擇，但是，聘請開發公司將使您能夠專注於對您來說更重要的業務的其他方面。

無論您決定採用哪種方式，請務必諮詢有信譽的定制 CRM 開發服務提供商，他們可以幫助您為您的業務創建完美的系統。

計算粗略估計

構建 CRM 軟件可能是一項艱鉅的任務，但它可以為您的企業帶來豐厚的利潤。 通過與專家一起計算粗略的 CRM 成本，您可以更好地了解所需的總投資和所需功能的價值。

一旦您確定了這些關鍵因素，就可以更輕鬆地確定您的業務所需的功能、技術堆棧和服務。 此外，通過了解可用的不同定價模式，您可以找到最適合您需求的交易。

開發過程

如果完成了上述任務，請與您的團隊會面，展示設計、原型和工作流程圖。 現在在這個階段，團隊已經選擇了有助於將 CRM 設計帶入生活的框架。

該團隊現在負責通過構建軟件架構、項目路線圖、線框、編碼、管理截止日期並逐步完成每個里程碑來推進開發。 開發完成後，將開始由 QA 進行的測試階段。 請注意，大多數 CRM 系統都有幾個為不同類型的員工設計的應用程序。 它們連接到單個數據庫並具有功能鏈接。

啟動階段

在滿足所有開發要求後，現在是發布階段，該軟件將在測試階段為用戶發布，客戶反饋將是主要目標。 為了解決問題並為用戶增強軟件功能，啟動階段是最重要的。

支持服務

不可否認的事實是，在開發階段之後，後期維護服務對CRM系統的順利運行起到了重要作用。 專家需要通過根據客戶反饋改進 CRM 功能來提供項目後支持。

[另請閱讀：如何成功實施 CRM？ ]

如何選擇定制CRM開發公司？

定制 CRM 軟件可以為企業帶來許多好處，從改善客戶服務到增加銷售額和提高客戶保留率。 但是，並非所有定制 CRM 開發公司都提供相同的服務。 因此，在選擇公司時，重要的是要根據您的業務需求考慮幾個因素。

在 CRM 開發方面，選擇一家具有提供高質量產品的經驗和專業知識的公司非常重要。 以下是選擇 CRM 開發公司的一些提示：

• 尋找在交付成功的 CRM 項目方面有著良好記錄的公司。
• 確保公司在您的特定行業或部門有經驗。
• 索取作品集和案例研究。
• 查看該公司的網站並閱讀他們的博客，了解他們的 CRM 開發方法。
• 安排電話進行清晰的討論。

構建自定義 CRM 系統的成本

根據您的業務需求，構建自定義 CRM 系統的成本可能要高得多。 如果您正在尋找與所有其他系統集成的全面且定制的 CRM 解決方案，您可能需要在軟件、技術堆棧、顧問、培訓和時間方面進行投資。

另一方面，如果您只需要在當前系統中添加某些功能，或者如果您想要一個更加定制的解決方案，那麼您可能會得到您所需要的，而無需花太多錢。 但是，在做出明智的決定之前進行研究很重要，因為有很多更便宜（但效率較低）的 CRM 系統承諾可以做任何事情，但實際上可以交付。

定制 CRM 軟件開發項目的大致成本只能在有需求後才能計算出來，因為成本肯定取決於各種因素，包括使用的技術、團隊規模、軟件集成等等。 但是，粗略的估計可以從 30,000 美元到 300,000 美元不等。

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我們在 Appinventiv 的團隊在開發可以改變您的業務流程的軟件方面擁有成熟的經驗。 我們創建了許多軟件應用程序，允許用戶從頭到尾簡化他們的整個過程。

我們的工程師使用各種技術創建多層安全保護，並提供定期安全檢查、測試和維護服務。

我們創建 CRM 軟件所遵循的步驟包括：

• 我們牢記您的願景，並將其轉化為技術規範，包括線框圖、精細估算和開發計劃。
• 我們經驗豐富的開發人員團隊為您的 CRM 系統以及開發環境創建了一個安全的基礎架構。
• 設計師根據線框為每個屏幕設計 UI/UX 設計。
• 我們開發和測試軟件以優化開發過程並編寫高質量的代碼。
• 我們通過牢記其規則和文檔來發布您的 CRM 軟件。
• 我們支持和維護您的項目，始終由您決定如何進行。

如果您還在糾結如何構建自定義 CRM 系統，請隨時與我們分享。 我們將為您處理全週期開發。 我們的專家團隊將根據最新趨勢提供一流的企業軟件開發服務，並協助您完成 CRM 旅程的整個過程。

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