2022 年 7 大保險代理管理軟件解決方案
已發表: 2022-07-05您是否很難在大量的文書工作和重要文件中保持井井有條？ 也許是時候利用技術讓您和您的代理人的生活更輕鬆了！ 這裡有 7 大保險代理管理軟件解決方案供您選擇！
從我們記事起，保險公司和文書工作就一直齊頭並進。 作為一名保險代理人，總是需要填寫大量的文件，如果你設法完成了一堆文件，明天就會有更多。
你有一百萬件事要做，文書工作只是其中一項任務。 帶來新客戶，跟進索賠，聯繫客戶等等； 保險代理人的工作是永無止境的。
為了讓保險機構順利高效地運行，他們必須使用正確的軟件來簡化日常運營並將其業務的幾乎每個部分數字化。 管理系統不僅可以讓您騰出時間專注於更大的圖景，還可以消除人為錯誤，確保所有文書工作都正確歸檔並且易於定位、跟踪您的任務等等。
如果您沒有時間閱讀我們的研究，請跳到我們的快速比較表。
我們的首選
最好的多合一保險代理管理軟件。
學到更多
有利於管理客戶關係。
適合管理工作流程。
在保險代理管理軟件解決方案中尋找什麼
- 客戶數據庫可輕鬆找到客戶數據，以便在需要時與他們聯繫
- 數字文檔管理，包括客戶和內部使用所需的所有表格和文檔，消除丟失重要文書工作的可能性
- 任務管理，以便現場代理可以查看已安排哪些約會以及需要完成哪些工作
- 員工敬業度功能可提高士氣並提高生產力
- 營銷自動化，讓您可以專注於更大的圖景
- 報告和分析，因此您可以衡量現場代理的生產力以及數百種其他報告功能
- 易於使用，因此代理可以從第一天開始將所有數據整合到應用程序中
- 簡化的內部溝通，包括聊天功能和內部目錄
- 佣金跟踪，因此代理商可以準確地知道他們可以期待什麼，而不會出現人為錯誤的可能性
2022 年 7 個最佳保險代理管理軟件解決方案
最好的多合一保險代理管理軟件
- 網絡
- IOS
- 安卓
使用 Connecteam 的保險代理管理軟件，您將能夠簡化所有日常操作，同時輕鬆高效地管理您的所有代理和遠程自由職業者。
由於代理通常在現場，Connecteam 提供最好的完全可定制的數字審計、表格和報告，因此您的代理可以直接通過手機訪問所有必要的文件。 代理甚至可以包括用於法律和報告目的的圖像、視頻、錄音和文本。 例如，如果您有代理人提交 WC 審核，他們可以包括危險場所的圖像或員工受傷的圖像。
即使您的員工在旅途中，也可以使用數字表格和清單。 通過以數字方式存儲所有文檔，消除凌亂的筆跡和丟失重要文檔。 所有數據都安全地存儲在軟件中，以確保最高級別的隱私。Connecteams 保險代理軟件不僅簡化了日常管理，還提高了員工士氣。 社交提要可用於分享任何重要的更新或發生的事件，管理員甚至可以公開表彰和獎勵代理的成就。 慶祝員工的里程碑、生日和任何其他值得公眾稱讚的事件。
主要特徵
- 完全可定制的閱讀和簽署表格、審計和索賠管理
- 附加圖像、視頻、錄音和文本
- 數字活動和通訊
- 數字時鐘
- 快速任務和清單
- 自動提醒和通知
- 員工排班
- 應用內通訊
- 員工培訓和入職
- 時間表和工資管理
優點
- 出色的客戶支持
- 易於設置和實施
- 價格實惠，適合任何規模的團隊
- 與 Quickbooks 和 Gusto Payroll 無縫集成
- 桌面、移動和信息亭訪問
缺點
- 免費計劃僅適用於最多 10 位用戶
價錢
最多 30 位用戶每月只需 29 美元起14 天免費試用提供免費計劃
14天免費試用，無需信用卡
開始你的免費試用適合：客戶關係管理
- 網絡
- 視窗
Applied Epic 讓保險代理人能夠更好地了解整個業務。 他們吹噓說，通過他們的集成軟件，公司將能夠管理客戶關係、增加銷售機會、洞察市場、簡化會計、報告、日常業務流程、政策和福利管理。 通過他們與保險公司的自動保單信息傳輸，您可以在一個軟件平台上完成所有工作，而不必使用多個來完成一項任務。 他們還提供文檔管理和組織，以及短信以輕鬆與客戶聯繫。
了解有關應用史詩的更多信息主要特徵
- 理賠管理
- 客戶聯繫管理
- 文檔管理
- 政策管理
優點
- 有用的報告
- 潛在客戶管理
缺點
- 難以學習和實施
價錢
為了獲得他們的軟件，您必須安排與銷售代表的會議。 免費試用：否終身免費計劃：否
適用於：工作流管理
- 網絡
Total Lead Domination (TLD) 允許保險機構和呼叫中心運營其業務的多個方面。 他們的軟件允許保險機構和呼叫中心通過強大的工作流程功能獲取潛在客戶並將其轉化為銷售。 工作流功能使您可以了解員工何時以及做了什麼。 您還可以控制代理看到的信息和數據。 如果有敏感信息，您可以選擇誰有權訪問該信息。 日曆功能可幫助保險代理人和呼叫中心通過回電提醒、約會設置和事件更好地管理他們的日常任務和客戶。 他們的自動報告有助於詳細的數據分析，同時允許您控制費用。
了解有關 TLD CRM 的更多信息主要特徵
- 工作流功能
- 領先一代
- 日曆
- 自動報告
優點
- 良好的客戶服務
- 主要用於銷售和潛在客戶生成
缺點
- 極其昂貴
價錢
代理計劃的費用為每位用戶每月 75 美元，另外還需支付 500 美元的一次性安裝費。 免費試用：否終身免費計劃：否
適合：文檔管理
- 網絡
- IOS
- 安卓
- 視窗
AMS 360 將所有信息存儲在其數字云中，是一種保險管理解決方案，允許自由職業者、經紀人、小型和大型企業管理其工作流程、客戶保留和續訂。 本質上，它們提供文檔管理、任務管理和工作流。 此外，您還可以管理風險因素和監管交易。
了解有關 Vertafore AMS 360 的更多信息主要特徵
- 文檔管理
- 表格管理
- 任務管理
- 移動訪問
優點
- 良好的報告能力
- 良好的表單管理
缺點
- 用戶報告它非常難以使用
- 用戶反映該服務非常昂貴
價錢
為了了解定價，您必須聯繫 Vertafore 代表。 免費試用：否終身免費計劃：否
適用於：案件和索賠管理
- 網絡
- IOS
- 安卓
BriteCore 提供有助於員工管理和客戶保留的服務。 他們提供的一些服務包括保單管理、計費、索賠管理、監管和財務報告。 此外，還為您的代理人、投保人和保險公司提供了一個門戶——具有基於權限的訪問權限，因此只有獲得權限的人才能查看敏感信息。 最後，他們提供了一個 BI 和分析儀表板，以幫助保險公司做出更明智的數據驅動決策。
了解有關 BriteCore 的更多信息主要特徵
- 經紀人/代理門戶
- 案件和索賠管理
- 客戶門戶
- 文檔管理
- 電子索賠
優點
- 移動訪問
缺點
- 自動化不多
價錢
為了了解 BriteCore 的成本，您需要向代表請求演示。 免費試用：否終身免費計劃：否
適合：文檔管理
- 網絡
- 視窗
Newton By Agency System 還為代理管理提供了一些有助於簡化日常運營的功能。 他們提供的一些功能包括文檔管理、會計、帳戶管理、自動化營銷功能、續訂管理。 它們還為代理、客戶和生產者提供不同的門戶——這樣任何人都無法訪問他們無權查看的敏感信息。 此外，保險公司甚至可以分析數據並跟踪銷售情況。 還有一個客戶端移動應用程序，因此客戶可以隨時隨地訪問他們的信息。
通過代理系統了解更多關於牛頓的信息主要特徵
- 理賠管理
- 文檔管理
- 聯繫人管理
- 保險單管理
優點
- 已加載功能
缺點
- 難以使用且需要培訓
- 昂貴的
價錢
定價從每個用戶每月 185 美元起，如果你有一個大型代理機構，這顯然可以加起來。 免費試用：否終身免費計劃：否
適合：保險單管理
- 網絡
- IOS
- 安卓
Jenesis 提供保險代理管理軟件，幫助代理更好地管理客戶並簡化日常運營。 Jenesis 軟件包含的一些功能包括表單創建、圖像和掃描以消除不必要的文書工作、發送數字文件、自動提醒和筆記、報告、收據和付款、內置保險比較評估器、電子簽名、電子郵件集成和營銷管理. 他們的主要重點是自動化營銷和改善客戶溝通。
了解有關 Jenesis 軟件的更多信息主要特徵
- 索賠管理和跟踪
- 聯繫人管理
- 客戶門戶
- 文檔管理
- 保險單管理
- 自動化營銷
優點
- 便於使用
缺點
- 用戶報告一些軟件錯誤
- 對於大型團隊來說很昂貴
價錢
起價為每月 125 美元/用戶。 免費試用：否終身免費計劃：否
比較最好的保險代理管理軟件解決方案
| 話題 |  | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評論 |   | | 不適用 |  | 不適用 | | |
| 價錢 | 最多 30 位用戶每月只需 29 美元起 | 為了獲得他們的軟件，您必須安排與銷售代表的會議。 | 代理計劃的費用為每位用戶每月 75 美元，另外還需支付 500 美元的一次性安裝費。 | 為了了解定價，您必須聯繫 Vertafore 代表。 | 為了了解 BriteCore 的成本，您需要向代表請求演示。 | 定價從每個用戶每月 185 美元起，如果你有一個大型代理機構，這顯然可以加起來。 | 起價為每月 125 美元/用戶。 |
| 免費試用 | 是的 14天 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 免費計劃 | 是的 是的，最多 30 個用戶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
什麼是保險代理管理軟件？
保險代理軟件可幫助企業優化現有流程以有效運行所有業務。 該軟件有助於跟踪保險單，提高代理工作效率，並允許代理訪問客戶數據。
該軟件還有助於維護客戶溝通、預約安排、文檔和表格上的電子簽名以及業務報告。
保險代理管理軟件如何工作？
頂級保險代理管理軟件的工作原理是將所有數據整合到一個應用程序中，供保險代理在旅途中使用。 該應用程序將包括易於使用的功能，讓座席可以在一個地方訪問客戶數據、所需的表格和文件、預約安排和提醒等。 數據可以實時訪問，方便代理在現場使用。
使用保險代理管理軟件解決方案的好處
- 準確跟踪員工工作時間
因為大多數座席很少在辦公桌後面，而且通常在旅途中，所以準確跟踪員工的工作時間至關重要。 通過這樣做，您可以在處理工資單時節省時間和金錢。
- 一個軟件上的所有重要文件
強大的保險管理軟件將是存儲文書工作的絕佳解決方案。 您是否需要安全地存儲表單、審計、策略或客戶聯繫人； 保險代理管理軟件以數字方式安全地存儲所有文書工作。
- 輕觸按鈕即可創建表單和文檔
借助強大的保險代理管理軟件解決方案，例如 Connecteam，您可以創建完全可定制的表格，供您的代理每天使用。 Connecteam 還提供帶有電子簽名的閱讀和簽名表格，用於報告和法律目的。
保險代理管理軟件的成本是多少？
有可用的保險代理管理系統，如 Connecteam，以及其他按用戶每月收費的模型。 每個用戶的模型通常每月從 85 美元到 300 美元不等，這使得它在幾個月內相當昂貴。
最好的保險代理管理系統不需要花費最多。 Connecteam 具有在現場無縫管理保險代理人所需的所有功能，最多可免費為 10 名代理人免費使用，或者根據所選套餐以每月 29 美元的低價提供。
常見問題
我最需要保險代理管理軟件的哪些功能？
最好的保險代理管理軟件解決方案具有強大的表格和報告功能。 這些是您的代理每天將使用的主要功能。
所有保險代理管理系統都按用戶收費嗎？
不，不是所有人都這樣做。 例如，使用 Connecteam，他們不僅為前 10 位用戶提供免費版本，而且所有計劃都是前 30 位用戶的固定價格。 在註冊保險代理管理軟件時，進行研究、閱讀所有細則並仔細檢查任何隱藏費用非常重要。 此外，在選擇軟件解決方案之前，請利用免費試用版以確保它是適合您的保險公司的解決方案。
保險代理管理軟件難用嗎？
當然不！ 事實上，它們應該是用戶友好和直觀的。 這些軟件解決方案並不是要讓您慢下來。 這些軟件解決方案應該非常易於使用，並且不需要太多培訓，因此您可以專注於更大的圖景。
保險代理管理軟件解決方案的底線
為了最好地決定哪種保險代理管理軟件最適合您，確定您需要哪些功能來更好地管理您的團隊、代理和客戶是至關重要的。
上面列出的一些保險代理管理系統在客戶和員工管理方面有所不同，而另一些則將其功能集中在營銷、客戶保留或擴展業務上。 Connecteam 保險代理管理軟件允許保險代理從一個地方更好地管理他們的遠程代理。 您還可以輕鬆高效地管理所有日常運營、內部溝通、政策和報告、培訓和活動。 Connecteam 保險代理管理軟件為保險代理提供一體化解決方案，以更高效、更順暢地開展業務。