2022 年馬來西亞最受歡迎的 4 種支付方式

馬來西亞的電子商務市場近年來蓬勃發展。 最近的技術進步導致全國的互聯網普及率很高。 人們比以往任何時候都更多地使用移動設備。 COVID-19 大流行促使更多的人在網上購買產品和服務。

這些是改變馬來西亞消費者購買商品和服務方式的眾多因素之一。

隨著電子錢包和無現金支付的興起，馬來西亞首選的支付方式越來越多地轉向數字選項。 然而，一些傳統的支付方式，包括信用卡和借記卡，仍然很受歡迎。 傳統支付方式也有新的變化，例如虛擬信用卡和“無現金”貨到付款。

隨著品牌和零售商希望接觸馬來西亞消費者並擴展到新興市場，了解人們希望如何在線支付商品至關重要。

目錄：

• 馬來西亞電子商務速覽
• 馬來西亞的電子商務增長
• 馬來西亞最受歡迎的電子商務支付方式
• 最後的想法
• 馬來西亞市場洞察報告
  
  

馬來西亞電子商務速覽

• 截至 2022 年 1 月，馬來西亞擁有3298 萬人口。 ⁽¹⁾
• 互聯網用戶3179萬，互聯網普及率89.6%。 ⁽²⁾
• 90% 的馬來西亞人通過移動設備訪問互聯網。
• 到 2025 年，馬來西亞電子商務市場可能達到 300 億美元。 ⁽³⁾
• 跨境電子商務佔整個電子商務銷售額的 44%，其中跨境電子商務總支出的一半以上。 ⁽⁴⁾
• 55.9% 的電子商務交易是在移動設備上完成的。
• 過去 12 個月， 33.9% 的人口（15 歲以上）在互聯網上購物
• 34% 的互聯網用戶通過在線商店訂購食品雜貨
  
  

馬來西亞的電子商務增長

2021 年，馬來西亞的電子商務收入首次突破 1萬億令吉大關，較 2020 年增長近 22%。 ⁽⁵⁾

馬來西亞的電子商務增長受到許多因素的推動，但沒有一個因素比冠狀病毒（COVID-19）大流行更重要。

2020年3月，為阻止病毒傳播，政府限制了地區和州之間的旅行，某些經濟部門被迫關閉。

只允許基本服務繼續營業，餐館和酒吧禁止堂食顧客，每戶只允許少數人離家購買日常用品。 這被稱為運動控制令（MCO）。

在此期間，許多馬來西亞人轉向互聯網購買他們需要的商品，導致電子商務出現前所未有的激增。 許多以前從未在網上購物的馬來西亞人開始定期使用電子商務。

馬來西亞電子商務經濟的新繁榮改變了人們購買產品的方式，並最終加速了該國採用數字支付方式。

2022 年馬來西亞 4 種最受歡迎的電子商務支付方式

馬來西亞有四種中央電子商務支付方式需要識別和理解：銀行轉賬、銀行卡、數字錢包和現金支付。

讓我們仔細看看每種支付方式、它的使用方式以及推動它們流行的趨勢。

1. 銀行轉賬

談到電子商務市場，傳統的銀行轉賬仍然是馬來西亞最受歡迎的支付方式。

銀行轉賬成為馬來西亞流行的支付方式有幾個原因。 首先是馬來西亞的銀行滲透率很高，到 2022 年將達到 96% 。 ⁽⁶⁾數字銀行業務也在爆炸式增長，2021 年有90% 的馬來西亞消費者每月至少使用一次網上銀行，而 2017 年這一比例為 62%。 ⁽⁷⁾

這意味著對於絕大多數消費者而言，銀行轉賬是一種便捷的支付方式。

位於馬來西亞的安全支付系統 Financial Process Exchange (FPX) 通過創建一個方便安全的支付系統，幫助贏得了消費者對銀行轉賬的信任。 這意味著客戶可以使用他們的銀行憑證輕鬆完成在線交易。

FPX 支付系統已與馬來西亞幾乎所有銀行合作，幫助他們在網上購物時提供流暢的交易體驗。

其他安全支付服務包括 eGHL、iPay88 和 Stripe。 這些在希望為客戶提供安全流暢的支付系統的企業中越來越受歡迎。

一些當地銀行也推出了自己的電子商務支付選項。 Maybank 推出了 Maybank2U Pay，一種適用於各種規模企業的支付網關。 它允許企業從客戶的 Maybank 銀行賬戶中扣款，同時讓客戶在看到熟悉且值得信賴的銀行時更有信心進行付款。

另一項允許購物者通過其網上銀行賬戶支付網上購物費用的網上銀行服務是 CIMB Clicks。

2.借記卡和信用卡

與銀行轉賬一樣，信用卡和借記卡在馬來西亞消費者的網上購物支付中也沒有失去人氣。

卡仍然是馬來西亞第二大最受歡迎的在線支付方式，即使其他支付方式進入市場。 截至 2021 年底，近 73.8% 的馬來西亞人擁有借記卡，21.3% 的人擁有信用卡。 ⁽¹⁾

馬來西亞使用信用卡

信用卡是一種流行的在線支付方式，僅僅是因為它們方便。 結果，很大一部分馬來西亞人擁有信用卡，而且這個數字還在增長。

根據馬來西亞國家銀行（National Bank Malaysia）的數據，在 2015 年 1 月至 2020 年 1 月期間，該國流通的主要信用卡增加了 26%，從 720 萬張信用卡增加到 910 萬張。 ⁽⁸⁾

與此同時，信貸額度增加了 22%，從 1.24 億林吉特增至 1.518 億林吉特。 使用量也有所增加，信用卡交易數量在五年期間增長了近 42%。

數據顯示，電子錢包的交易量高於信用卡，而信用卡交易的價​​值更高，這表明消費者仍然信任信用卡進行更高價值的購買。

在大流行和 MCO 期間，有一段時間信用卡使用率較低，這表明消費者對承擔信用卡債務更加謹慎。 在此期間，借記卡一度成為首選支付方式，人均 1.44 張卡。 ⁽⁹⁾

根據 GlobalData 的支付卡分析，馬來西亞的卡支付價值在 2020 年也錄得 4.3% 的緩慢增長，而 2019 年為 11.5%。然而，預計到2025 年，馬來西亞的卡支付市場將再次回暖，達到 3220 億林吉特。 ⁽¹⁰⁾

雖然信用卡仍然很受歡迎，但也有一些創新推動卡支付方式進入數字時代。 其中之一是非接觸式信用卡支付。 信用卡發卡機構馬銀行報告稱，其面對面交易總額的 50% 是非接觸式交易。

另一種新興的金融科技是虛擬信用卡（VCC）或數字發行卡。 它們提供實體卡的所有好處，但還具有在銀行的移動銀行平台上安全地提供數字卡詳細信息的額外優勢。 這意味著消費者可以使用該卡進行在線交易以及電子錢包。

根據Visa 2021 年的一項研究，近十分之七（69%）的馬來西亞消費者有興趣使用 VCC 進行日常購買和金融交易。 ⁽¹¹⁾

馬來西亞借記卡市場

借記卡是一種常用的支付方式，因為所有 ATM 卡都具有借記卡功能，因此它們是無現金支付的默認設置。

儘管出現了電子錢包，但藉記卡的使用並沒有放緩。 2021 年前 11 個月，借記卡交易總額為 6.5728 億筆，價值 695.5 億林吉特，創下 10 多年來的最高紀錄。 ⁽¹²⁾評論員認為，這可能是老一代不願使用電子錢包進行在線商務交易的結果。

3. 電子錢包和數字錢包

數字錢包和電子錢包是馬來西亞快速增長的支付方式。 馬來西亞以 40% 的使用率領先東南亞的數字錢包使用率。 ⁽¹³⁾相比之下，菲律賓為 36%，泰國為 27%，新加坡為 26%。

什麼是電子錢包和數字錢包？

數字錢包、電子錢包和移動錢包都是指數字支付方式，這些術語經常互換使用。

電子錢包是物理錢包的數字等價物，在移動設備上用作應用程序。 消費者需要使用信用卡、借記卡或網上銀行轉賬為這些錢包“充值”現金。 提供商還實施了嚴格的在線安全措施，以確保交易和用戶信息的安全。

電子錢包對馬來西亞消費者有很多好處。 使用電子錢包和數字錢包進行的交易會被自動記錄，為用戶提供一種簡單的方式來跟踪他們的支出。 它們可用於支付參與的線上和線下商家的服務或商品，或將資金轉移給其他電子錢包用戶。

數字錢包和電子錢包的另一個好處是它們可以用於在線和離線交易，賦予它們與信用卡和借記卡相同的靈活性。

電子錢包的興起

電子錢包正迅速成為馬來西亞最受歡迎的在線購物支付方式之一。 在 COVID-19 大流行期間，隨著人們呆在家裡並增加了在線購物活動，電子錢包的採用得到了推動。

根據當地市場研究公司 Oppotus的數據，當 MCO 於 2020 年第一季度首次實施時，電子錢包的使用量迅速增長至 62%。 ⁽¹⁴⁾

Paynet 2022 年的一項研究發現，使用電子錢包應用程序的馬來西亞人中有 96% 是月度用戶。 ⁽¹⁵⁾同樣，自大流行爆發以來，這一數字有所增長。 電子錢包的月使用頻率從每月 10.5 次增加到 16.8 次，平均飆升 60%。 不僅是城市消費者 - 非城市馬來西亞人的採用也有所增加。

有吸引力的激勵措施和積極的營銷活動（例如現金返還交易、折扣、忠誠度積分和政府 COVID-19 援助計劃）鼓勵了越來越多地採用移動錢包和電子錢包。

馬來西亞政府還推出了促進採用數字錢包和增加消費者支出的舉措。 2020 年，政府共撥款 7.5 億令吉（PDF 下載）以促進電子錢包行業，造福 1500 萬馬來西亞人。 ⁽¹⁶⁾

隨著越來越多的人轉向電子商務支付方式，活躍電子錢包註冊用戶的數量出現了爆炸性增長，從 2020 年的 870 萬躍升至 2021 年的 1350 萬。

那麼，誰在使用電子錢包？ 在馬來西亞，千禧一代（27 至 40 歲）佔電子錢包用戶的大多數，這不足為奇，因為他們是最熟悉數字系統的一代人以及 Z 世代。 ^（17）

不僅數字錢包的採用和使用有所增加，而且每筆交易的平均價值也從大流行前的 152 林吉特增加到 175 林吉特，增長了 15%。

馬來西亞的數字錢包類型

隨著使用量的增長，數字錢包提供商的選擇也在增加以滿足需求。 但是，有一些限制。 馬來西亞的電子錢包供應商必須向馬來西亞國家銀行申請許可證，並遵守多項規定。

儘管如此，大馬金融科技在 2019 年共報告了 53 個平台，而馬來西亞國家銀行 2021 年的最新數據顯示，該銀行頒發了 47 個非銀行電子貨幣發行人許可證，這符合其將馬來西亞轉變為無現金社會的目標. ⁽¹²⁾

因此，78% 的馬來西亞人擁有不止一個電子錢包也就不足為奇了。 ⁽¹⁵⁾

除了 PayPal、支付寶、微信和 Google Pay 等國際玩家外，馬來西亞還有幾種流行的電子錢包。 馬來西亞領先的電子錢包之一是東南亞叫車公司 Grab 的 GrabPay，該公司已涉足食品配送和無現金支付服務。

註冊用戶可以通過 Grab 應用程序的“支付”選項卡支付店內購買、賬單、預付費充值和其他服務。 交易還可以獲得 GrabRewards 積分，供用戶兌換交易或折扣。

另一個在馬來西亞流行的電子錢包品牌是 Boost，由電信集團 Axiata 擁有。 消費者可以在馬來西亞超過 200,000 個商戶點使用該應用程序的掃描和支付功能，以及充值遊戲積分、重新加載預付移動積分、購買代金券、支付在線購物和支付水電費。

2021 年 12 月， Boost 與萬事達卡合作，為馬來西亞和印度尼西亞消費者提供一系列創新支付解決方案，包括萬事達卡預付卡。 ⁽¹⁸⁾這將使 Boost 消費者能夠在馬來西亞、印度尼西亞和世界各地接受萬事達卡的任何地方進行安全可靠的交易。

最後，Touch 'n Go 是 TNG Digital 的電子錢包，旨在讓馬來西亞人使用一個應用程序完成所有事情完全無現金。 目前，Touch 'n Go 用戶可以在超過 300,000 家商戶直接付款。

4. 現金支付和貨到付款 (COD)

貨到付款 (COD) 是一種流行的無現金交易形式，允許客戶在交貨時支付購買費用。 現金交給快遞員。 這種付款方式是 Covid 之前最流行的付款方式之一。

馬來西亞領先的快遞公司 GDex 和 Pos Laju 提供 COD 服務，這意味著網上商店可以向他們的客戶提供現金支付方式，從而將他們的客戶群擴大到那些不習慣以數字方式支付的人。

COD 在老一代和首次在線購物者中特別受歡迎，他們更願意在做出最終決定之前先查看他們所購買的產品。

儘管網上購物興起，但仍有許多馬來西亞消費者更喜歡以現金支付網上購物，因為他們仍然不完全信任網上支付方式，或者覺得它們複雜而混亂。 由於揮之不去的不信任，一些客戶更傾向於通過 COD 購買價值更高的商品，即使他們願意在網上為較便宜的商品付款。

然而，最近，支付網關係統已經證明了其安全性和身份驗證過程的實力，並且有更廣泛的在線支付方式供消費者選擇。

2021 年 7 月，流行的電子商務平台Lazada 推出了新的 COD 選項，以幫助克服消費者對數字支付的不信任。 ⁽¹⁹⁾

這種無現金 COD 方式的工作方式與傳統的 COD 支付方式相同，只是通過數字錢包進行支付。 Lazada 客戶在通過 Lazada Express (LEX) 收到訂單時可以掃描 DuitNow QR。 Lazada 旨在加強客戶對數字支付的信任，改善消費者保護，並幫助提高馬來西亞人對電子商務的採用。

最後的想法

無論是進軍馬來西亞市場、首次在網上開展本地業務，還是希望增加現有的電子商務收入，成功都取決於對該國最受歡迎的電子商務支付方式的了解。

希望進入馬來西亞電子商務市場的企業和商家需要適應馬來西亞不斷變化的需求。 雖然毫無疑問，隨著該國邁向數字化和無現金的未來，數字支付將繼續流行，但仍有一部分消費者更喜歡傳統方式。

因此，商家需要提供多種支付服務，包括流行的銀行轉賬、信用卡、借記卡、電子錢包和 COD。

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馬來西亞市場洞察報告

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參考

1. 數字 2022：馬來西亞 — DataReportal – Global Digital Insights
2. • 馬來西亞互聯網用戶數量| Statista
3. e_conomy_sea_2020_report.pdf (bain.com)
4. 2020 年電子商務支付趨勢報告：馬來西亞國家洞察
5. 國家電子商務收入超過 1 萬億令吉星
6. 數字銀行挑戰馬來西亞現有銀行
7. 亞太地區對數字銀行的偏好加速
8. 信用卡在馬來西亞出現正增長：910 萬張信用卡在流通
9. 電子商務支付趨勢：馬來西亞
10. 到2025年信用卡支付將達到3220億令吉| 今日自由馬來西亞（FMT）
11. 虛擬信用卡成趨勢| 邊緣市場
12. 2021年11月電子貨幣交易量創五年新高| 邊緣市場
13. 馬來西亞最大的電子錢包趨勢 | 支付寶
14. 隨著我們邁向復甦 [2021] 馬來西亞電子錢包的使用 - Oppotus
15. PayNet 數字支付洞察研究 2022
16. 共同建設經濟 - 馬來西亞財政部
17. 封面故事：無現金困境 | 邊緣市場
18. 2022 年馬來西亞預付卡和數字錢包市場報告：馬來西亞銀行正在與數字支付服務提供商合作進入預付市場
19. Lazada 推出最新的無現金貨到付款星