製作有效的投資報酬率儀表板的基本指南

行銷人員始終面臨著驗證其計劃的有效性和財務效率的迫切需求。 活動和策略投資報酬率是管理階層評估行銷績效的關鍵指標。 為了解決這個問題，投資報酬率儀表板和報告變得不可或缺，可以直接了解行銷策略的財務影響。

本文探討了 ROI 儀表板和報告如何幫助行銷人員應對這些挑戰，提供優化行銷績效和更好地證明投資合理性所需的見解。

了解投資報酬率

投資報酬率的計算方法是從投資產生的收益（或損失）中減去投資的初始成本，再除以投資的初始成本，然後乘以 100 得到百分比。

比較 ROI 報告和儀表板

在衡量投資回報 (ROI) 時，投資報酬率報告和投資報酬率儀表板都很重要。 然而，它們有不同的用途並具有不同的優勢。 了解 ROI 報告和 ROI 儀表板之間的差異可以幫助您決定使用哪種工具來促進特定業務領域的決策。

投資報酬率報告

投資報酬率報告是一份詳細的文件，提供對特定投資在一定時期內產生的回報的全面分析。 它通常定期生成，例如每月、每季或每年，並用於深入分析。

以下是 ROI 報告的一些主要特徵：

• 注重細節：投資報酬率報告包括大量有關成本、收入、利潤率和其他相關財務指標的數據。 他們經常分解不同投資的績效，提供精細的視野。
• 歷史分析：這些報告可以檢查一段時間內的投資報酬率，提供對投資趨勢、模式和長期有效性的見解。
• 可自訂：可以自訂投資回報率報告來解決特定問題或感興趣的領域，重點關注特定的投資、活動或時間範圍。

投資報酬率儀表板

另一方面，投資回報率儀表板是一種動態、近實時的工具，它顯示您的投資的當前績效，並允許您在某種程度上探索歷史觀點。 儀表板通常可透過商業智慧平台或財務軟體存取。 儀表板和報告之間的主要區別在於，前者傾向於關注關鍵指標，因此不如後者細化。

以下是 ROI 儀表板的一些特徵：

• 即時數據：雖然儀表板通常每天或每天兩次同步數據，但它們可以提供最新數據，使用戶能夠快速評估其投資績效。 這些評估往往將「績效」分解為大約十幾個不同的指標，並專注於三到四個關鍵指標。 這對於監控正在進行的活動或投資特別有用。
• 視覺化表示：儀表板使用圖表、圖形和指標等視覺化方式來表示數據，使您更容易理解複雜的資訊（與報告相比，提供更抽象但更全面的視角）並及時識別趨勢或問題。
• 互動式：例如，行銷投資報酬率儀表板提供互動性，例如深入了解特定數據點或調整查看時間範圍的能力。 這使用戶可以更深入地探索數據，而無需產生新報告。

在 ROI 報告和 ROI 儀表板之間進行選擇

ROI 報告和 ROI 儀表板之間的選擇取決於您的業務案例需要解決的詳細程度：

• 當您需要全面、詳細的分析以進行審查、簡報或策略規劃時，請使用ROI 報告。 投資回報率報告非常適合深入了解財務績效、了解各種投資的細微差別以及為審計或利害關係人會議做準備。
• 使用ROI 儀表板進行持續監控和快速決策。 儀表板適合追蹤當前投資績效、識別即時機會或風險以及動態調整策略。
• 當您在儀表板中看到效能異常的跡象時，將兩者結合使用 - 然後報告將允許您更深入地挖掘並幫助發現異常的原因。

如何建立投資報酬率報告

建立投資報酬率報告涉及捕捉特定投資產生的價值的詳細過程。 它是企業評估支出效率和獲利能力的重要工具。 以下是建立有效的投資報酬率報告的逐步指南。

1. 明確目標

首先明確定義投資報酬率報告的目的。 確定您正在分析的具體投資或一系列投資。 這可以是行銷活動、資本支出或您想要計算投資報酬率的任何項目。

了解目標將指導資料收集和分析過程。 例如，ROI 報告通常需要比 ROMI 或 ROAS 報告更多的數據點。 因此，在進行投資報酬率報告時，請準備好聘請分析師甚至幾位資料工程師。

2. 收集相關數據

收集與投資相關的所有必要數據。

這包括：

• 成本資料：與投資相關的所有費用，包括初始設定成本、營運成本、維護以及任何其他直接或間接成本。
• 收入數據：投資產生的收入。 這可以是銷售、儲蓄或任何其他經濟利益的形式。
• 中間數據：如果您計劃報告投資報酬率隨時間的變化，請確保收集與構成收入基礎的關鍵績效指標相關的時間序列。

3.計算淨利潤

從產生的總收入中減去總投資成本即可得出淨利。 此數字代表投資的實際財務收益。

淨利=總收入-總成本

4. 計算OI

使用淨利潤和總投資成本來計算投資報酬率。 計算投資報酬率的簡單公式之一是：

投資報酬率=（總成本/淨利）×100

將結果表示為百分比，以顯示投資產生利潤的效率。

5. 分析結果

根據您的業務目標和市場環境解釋計算出的投資報酬率。 高投資報酬率表示投資已獲利，而低投資報酬率則表示投資可能未達到預期效果。

6. 提供上下文資訊

除了原始數據之外，還包括深入了解投資表現的原因的分析。 考慮影響結果的外部和內部因素。 這可能涉及市場趨勢、競爭、執行挑戰或不可預見的事件。

在許多情況下，對以時間序列表示的不同趨勢之間的相關性進行分析可能會派上用場。 例如，在行銷中進行行銷組合建模 (MMM) 來發現影響投資報酬率的因素是很常見的。

7. 提出建議

根據投資報酬率分析，為未來的行動提供建議。 這可能涉及建議調整以改善表現不佳的投資、擴大成功的投資或探索具有高投資回報率潛力的新機會。

8. 準備報告

將您的發現、分析和建議編譯成結構化報告。 有效的投資報酬率報告應包括：

• 執行摘要強調了主要發現和建議。
• 成本和收入的詳細細目。
• 投資報酬率的計算和解釋。
• 情境分析和見解。
• 未來投資策略建議。

9. 審查和修改

在完成報告之前，請檢查其準確性、清晰度和完整性。 確保數據、計算和分析準確，並且報告實現了最初的目標。 根據需要進行修改以提高報告的品質和實用性。

使用捷徑－向 AI 代理索取 ROI 報告

從頭開始建立 ROI 報告或儀表板可能既耗時又複雜。 如果您現在需要見解該怎麼辦？

利用 Improvado AI Agent（一種人工智慧驅動的分析工具）進行即時效能分析。 該代理商直接連接到行銷資料庫，簡化了獲取投資回報率見解的過程。 只需詢問代理問題，例如“我們最近的社交媒體活動的投資回報率是多少？” 或「比較我們本季電子郵件行銷活動的投資報酬率」可立即產生見解。

此功能可以節省寶貴的時間，並使行銷人員能夠快速做出數據驅動的決策。 透過繞過數據和分析的手動編譯，Improvado AI Agent 提供了一種直接途徑來獲取優化行銷策略和證明預算分配合理性所需的見解。

建立投資報酬率儀表板

建立投資報酬率儀表板涉及創建一個動態的視覺化工具，該工具可以即時洞察您的投資績效。 有效的儀表板可以幫助您快速評估投入各種專案或活動的資金是否產生了良好的回報。 以下是如何建立 ROI 儀表板。

定義您的目標

在開始建立儀表板之前，請先明確定義您想要實現的目標。 確定對您的業務最重要的關鍵績效指標 (KPI)。 您的目標可能包括追蹤特定行銷活動的投資報酬率、新技術投資或資本支出。

選擇合適的平台

選擇適合您需求的商業智慧平台。 許多企業使用 Microsoft Power BI、Tableau、Google Data Studio 或 Improvado 等軟體。 選擇一個與現有資料來源良好整合並且所有目標使用者都可以存取的平台。

整合您的資料來源

您的行銷投資報酬率儀表板需要從各種來源提取數據，例如銷售資料庫、行銷平台和專案管理工具。 確保您選擇的平台可以與這些來源無縫集成，以自動化資料收集和更新。

設計您的儀表板佈局

規劃儀表板的佈置。 它應該直觀且易於導航。 常見元素包括頂部的概述小部件，後面是更詳細的圖表和圖形。 考慮您的受眾並優先考慮最重要的資訊。

創建可視化

為您的 KPI 開發視覺表示。 使用不同類型的圖表和圖形使數據易於理解。 例如，使用折線圖顯示一段時間內的趨勢，使用長條圖比較不同的投資，使用圓餅圖顯示比例。

實施互動

將互動元素新增至儀表板。 過濾器、下拉式選單和向下鑽取功能等功能可讓使用者自訂視圖並更深入地探索資料。 這增強了儀表板的可用性和有效性。

測試和完善

建造儀表板後，請對其進行徹底測試。 檢查資料準確性、載入時間和易用性。 收集最終用戶的回饋並根據他們的輸入完善您的儀表板。 這可能涉及調整佈局、新增或刪除 KPI 以及優化效能。

定期監控和更新

投資報酬率儀表板不是一勞永逸的工具。 定期監控其效能和相關性。 隨著您的業務目標的發展以及新資料來源或技術的出現，對其進行更新。 定期更新可確保您的儀表板隨著時間的推移繼續提供價值。

報告或儀表板，數據是您的基礎

投資報酬率是評估投資效果的關鍵指標，有助於制定業務策略。 我們仔細研究了投資報酬率報告和儀表板，展示了它們的差異以及對企業的好處。 投資報酬率報告為詳細規劃提供全面分析，而儀表板則提供即時數據以供快速採取行動。

然而，高品質的數據是報告和儀表板的基礎。 收集、組織和準備資料是一個細緻且佔用資源的過程。 借助Improvado，您的團隊可以實現從不同數據到分析就緒數據的變革性轉變，而該平台的分析和洞察發現功能將幫助您節省高達82% 的時間，支持數據驅動的決策，並推動更好的業務成果。

經常問的問題