16 個銷售儀表板示例 [+ 佈局技巧]

蘇揚帕特爾

• 2022 年 8 月 10 日

為了取得成功，銷售團隊需要數據驅動的洞察力來為他們的戰略提供信息。 這就是銷售儀表板的用武之地——一種強大的銷售工具，可以在一個地方顯示您的所有重要數據。 為了讓您更好地了解如何設置成功的儀表板，我們在下面匯總了 16 個銷售儀表板示例的列表。

此外，請繼續閱讀有關如何創建銷售儀表板、佈局注意事項以及使用數據實現目標和慶祝勝利的方法的提示。

什麼是銷售儀表板？

銷售儀表板是一種以易於理解的方式可視化銷售數據的工具。 它旨在幫助銷售經理和代表了解他們的績效指標，例如轉化率、迄今為止的銷售額、銷售額增長等。 高級管理人員還可以使用銷售儀表板來密切關註銷售團隊。 它應該易於閱讀，並使團隊可以輕鬆創建可操作的報告。

為什麼需要銷售儀表板？

銷售儀表板可幫助銷售代表了解他們在實現個人目標方面的進展情況。

銷售開發代表可以使用儀表板查看他們的績效和配額。 銷售經理使用它們來跟踪團隊成員的表現。 銷售團隊負責人可以從銷售儀表板數據中收集有價值的信息和可行的見解。

如何創建銷售儀表板

有許多不同類型的銷售儀表板，您的儀表板最終需要反映您團隊的特定需求。 但為了幫助您縮小選擇範圍，以下是開始使用銷售儀表板的一些步驟。

決定指標

首先，看看你的銷售目標和最高優先級。 假設您想查看收入或季度環比增長等銷售指標。 您可以構建一個專注於這些更高級別指標的儀表板。 或者，如果您想深入了解各個團隊成員的優勢和生產力，您可以構建時間跟踪或排行榜儀表板。 評估您的目標並決定您要關注哪些 KPI，以確定儀表板的主要用途。

知道誰將使用儀表板

決定誰將查看儀表板以及查看頻率。 供銷售代表和經理監控日常進度的儀表板看起來不同於供副總裁和利益相關者每隔幾週查看高級數據的儀表板。

查找銷售儀表板平台

接下來你需要找到一個平台。 您可能可以在您的團隊已經在使用的銷售工具中構建銷售儀表板，例如您的CRM或銷售參與平台。 例如，您可以在Mailshake中創建一個有用的出站指標儀表板。

您可以在現有工具中構建儀表板，或者隨著銷售團隊的成熟並根據您的需求，您可以遷移到特定於儀表板的工具。

將您的數據整合在一起

如果您選擇一個新軟件，您就可以從您的 CRM 中提取您想要的數據。 通過與您現有的軟件集成，許多工具將使這一切變得輕鬆。 但是，如果您不使用 CRM，則可能需要手動將數據從電子表格中提取到儀表板中。

儀表板會將您的數據組織成更易於理解的圖形、圖表和其他數據可視化。 大多數儀表板還可以自定義，讓您可以按照自己喜歡的方式對數據進行排序，並按照與您的團隊最相關的內容來組織部分。

創建銷售報告

設置儀表板後，請培訓您的團隊如何使用它並創建報告。 銷售儀表板通常具有可讓您以不同方式可視化數據並自定義報告的功能。

以下是您可以在銷售儀表板和報告中使用的各種圖表和可視化的快速參考指南：

銷售儀表板示例

在這裡您可以找到 16 個銷售儀表板示例。 滾動瀏覽以發現他們可以跟踪的 KPI 和指標、每個儀表板的用途以及每個儀表板的具體目的。

1. 銷售參與儀表板

• 示例：郵件震動
• KPI 和指標：已發送電子郵件、打開率、新潛在客戶、潛在客戶贏得率、按打開率劃分的頂級銷售人員、主要驅動因素、活動參與度
• 適用對象：銷售主管、銷售團隊

銷售參與儀表板可幫助銷售領導者跟踪其團隊的出站指標、監控外展活動、跟踪跨活動渠道的轉化成功率，並密切關注參與度。 我們的銷售參與軟件有助於自動化您的團隊的銷售推廣，並通過一個全面且易於使用的儀表板深入了解所有潛在客戶活動。

2. 銷售經理儀表板

• 示例：壁虎板
• KPI 和指標：收入、轉化率、銷售代表的平均銷售價值、銷售代表實現的收入目標百分比
• 適用對象：銷售經理

銷售管理儀表板側重於團隊績效和改進。 此示例為銷售經理提供了每個團隊成員的績效和總體團隊目標進展情況的概覽。 他們可以為平均銷售價值創建基準，並監控每個銷售代表的表現。

3. 銷售排行榜

• 示例： Klipfolio
• KPI 和指標：新 MRR（每月新業務交易的收入）、新客戶、獲得的新帳戶、演示、保留率、每位銷售代表的入職電話數量
• 適用對象：銷售經理、銷售代表

銷售排行榜儀表板允許經理跟踪每個人的銷售業績以及查看整體團隊業績。 當銷售代表查看時，排行榜可以鼓勵友好競爭、激勵團隊並幫助跟踪目標。 團隊可以每天、每周和每月輕鬆查看誰表現出色，誰落後。

4. 銷售業績儀表板

• 示例：數據松
• KPI 和指標：銷售增長、銷售目標、ARPU、購置成本、CLV
• 適用對象：銷售經理

該銷售業績儀表板讓經理可以鳥瞰銷售部門在增長和銷售目標方面的進展情況。 它提供了銷售業績的完整概覽。 您可以查看您的個人銷售代表和團隊是否按計劃實現目標並創建有價值的銷售報告。

5. 銷售效率儀表板

• 示例： Qlik
• KPI 和指標：按地區劃分的管道、按地區劃分的封閉收入、按地區劃分的配額百分比、頂級代表
• 適用對象：銷售主管

此銷售業績和生產力儀表板為銷售主管提供了銷售渠道的高級概覽。 他們還可以通過這一方便的視圖放大以關注單個團隊的表現。

6. 轉換儀表板

• 示例：數據松
• KPI 和指標：潛在客戶與機會比率、機會贏得比率、潛在客戶轉化率
• 適用對象：銷售經理

此銷售轉化儀表板深入研究了銷售週期的各個階段，目的是提高轉化率。 通過讓您查看潛在客戶與機會的比率和機會與獲勝的比率，此儀表板可以幫助確定您的團隊在銷售週期中的哪些方面表現出色，以及他們可以在哪些方面進行改進。

7. 銷售週期長度儀表板

• 示例：數據松
• KPI 和指標：平均銷售週期長度、潛在客戶轉化率
• 適用對象：銷售經理

像這樣的銷售週期長度儀表板可以幫助經理徹底了解他們的銷售週期長度並努力優化它。 您可以查看所有銷售代表的平均銷售階段長度，並使用該數據來提高團隊生產力並縮短銷售週期。

8. 輸贏儀錶盤

• 示例：係數
• KPI 和指標：贏率、損失率、贏得和失去的機會
• 適用對象：銷售團隊

輸贏儀表板可讓團隊查看贏率（團隊和個人）如何隨時間上升和下降，幫助查明績效趨勢並幫助制定計劃以增加勝利和減少損失。

9. 銷售活動儀表板

• 示例：壁虎板
• KPI 和指標：電話、電子郵件、轉化、每日收入
• 適用對象：銷售經理、銷售團隊

此儀表板允許您跟踪過去 28 天內整個團隊的銷售活動。 您可以查看已完成的通話數量、通話時長、發送的電子郵件數量和轉化次數，以及收入波動情況，以了解外展工作的有效性。

10.時間跟踪儀表板

• 示例：數據框
• KPI 和指標：跟踪的小時數、計費小時數、基於項目、任務、客戶等的時間報告。
• 適用對象：銷售經理

時間跟踪儀表板可讓員工在工作日跟踪他們的活動。 然後，經理可以了解銷售團隊成員如何花費他們的時間、他們花費最多時間的項目以及可能需要更多或更少時間的任務。 然後，他們可以識別生產力瓶頸並進行更改以改善運營。

11. 銷售機會儀表板

• 示例： Klipfolio
• KPI 和指標：銷售預訂、銷售機會、平均購買價值、每筆交易的單位、按地區劃分的機會細分
• 適用對象：銷售經理

此銷售機會儀表板闡明了銷售渠道中的未來機會。 它顯示最佳機會在哪里以及它們所處的階段。儀表板使用銷售數據按地區、階段和每次購買的平均值對機會進行排序。

12. 交易績效儀表板

• 示例： HubSpot
• KPI 和指標：預計完成的交易、渠道變化
• 適用對象：銷售團隊

像這樣的交易績效儀表板可讓您的團隊查看預計完成的交易。 您還可以查看管道中的交易、新創建的交易和在不同時間段內發生的管道更改等內容。

13. 銷售產品績效儀表板

• 示例： Klipfolio
• KPI 和指標：產品性能、增量銷售、採購點、銷售成本
• 適用對象：銷售團隊

此銷售產品績效儀表板可視化各種產品和活動的績效。 儀表板顯示哪些產品帶來的收入最多，以及在線購買與店內購買等內容，以幫助您的團隊進行任何必要的調整以實現目標。

14. 按地區銷售的儀表板

• 示例： Qlik
• KPI 和指標：按城市劃分的銷售額、按代表和客戶劃分的銷售額、按產品組劃分的銷售額、按產品組劃分的收入
• 適用對象：銷售經理

按地區劃分的銷售額儀表板是一個有用的工具，可以按城市、地區和產品類型查看收入和銷售額。 這還允許您按代表和客戶查看銷售情況。

15. 銷售管道儀表板

• 示例：表格
• KPI 和指標：按機會階段的管道、按機會大小桶的管道、按銷售代表的管道、交易時間表、自定義 KPI
• 適用對象：銷售經理、高管、銷售分析師

了解您的銷售渠道非常重要，而此銷售渠道儀表板可幫助經理和高管做到這一點。 它可以詳細了解您的管道狀態，讓決策者了解潛在客戶的來源並進行必要的調整以利用機會並滿足配額。

16.銷售KPI儀表板

• 示例：數據松
• KPI 和指標：每位銷售代表的收入、客戶流失率、追加銷售和交叉銷售率、每位銷售代表的利潤率、按活動增加的銷售額
• 適用對象：銷售經理、銷售副總裁、C 級主管

此銷售 KPI 儀表板分解了決策者的高級指標，以密切關注績效和銷售目標。 您可以將目標與上個月進行比較，以告知策略並進行精確調整。

銷售儀表板提示

現在，我們將介紹一些有關如何設置和充分利用您的銷售儀表板的提示。

考慮佈局

您無需成為平面設計師即可創建視覺上令人愉悅且有效的儀表板佈局。 以下是一些需要牢記的佈局提示：

• 僅包括相關信息。 盡可能減少不必要的視覺噪音並保持簡單。
• 對相關圖表和指標進行分組。 這將有助於講述一個清晰的故事並簡化複雜的數據。
• 把最重要的信息放在左上角。 就像看書一樣，我們的眼睛首先會自動被吸引到屏幕的左上角。
• 使用視覺層次結構。 使更重要的信息大而前沿和居中。

擁抱透明度

銷售儀表板的透明度可以幫助您的團隊成員在同一頁面上。 允許單個團隊成員和管理層共享數據可以激勵您的銷售代表、促進協作並使所有團隊成員更加負責。 團隊成員將能夠看到並為他們正在產生的影響感到自豪。

使用數據慶祝勝利

使用您的銷售儀表板作為目標導向計劃中的工具。 以易於理解的方式可視化數據可以更輕鬆地推動您的團隊實現其目標。 它還可以更容易地識別大小的勝利。 使用儀表板慶祝成功，例如超過配額，並在整個團隊中做出重要改進。

繼續改進您的銷售儀表板，以反映您團隊不斷變化的目標。 要進一步提升您的銷售參與策略，請查看Mailshake 。 我們功能強大的銷售參與軟件可以幫助您的團隊與更多潛在客戶建立聯繫、預訂更多會議並產生更多銷售——並通過一個中央儀表板進行管理。