Salesforce 集成解決方案 – 主要優勢、功能和方法

客戶關係管理 (CRM) 解決方案的世界正在突飛猛進地發展，超過 90% 的員工超過 10 人的企業都使用某種 CRM 系統來滿足客戶不斷變化的需求。

根據 Grand View Research 的數據，2022 年全球 CRM 市場規模為 588.2 億美元，預計 2023 年至 2030 年的複合年增長率將達到 13.9%，令人印象深刻。僅 Salesforce 集成解決方案就佔據了全球約三分之一的 CRM 用戶.

Salesforce 集成是指將 Salesforce 與 IT 基礎架構中的其他現有系統連接起來，從而實現無縫數據交換和工作流程自動化的過程。

Salesforce 顯著改善了企業的銷售運營並徹底改變了企業界。 AI、RPA 和社交媒體客戶服務的快速集成和超個性化被認為是 Salesforce 跨行業市場增長不斷增長的推動力。

各行各業的企業都採用 Salesforce 解決方案的顯著原因之一是它能夠應用有助於簡化各種運營流程的多種集成。 例如，企業可以將 Salesforce 與各種系統、應用程序和平台集成，例如營銷自動化工具、內容管理平台、ERP 系統、社交媒體應用程序、客戶支持平台等。

對於正在尋找一種有效方式來簡化運營、提高生產力、增強數據準確性並全面了解客戶在不同平台上的活動的企業來說，這種集成是不可或缺的。 通過將該系統與 Salesforce 集成，組織可以有效地管理跨各種應用程序運行的不同流程的所有信息。

考慮您的技術基礎架構中的場景，其中有價值的信息存儲在一個系統中，但在另一個系統中也需要。 在這種情況下，Salesforce API 集成被認為是有價值的，可以跨系統、數據庫和應用程序處理和同步大量數據。 簡而言之，Salesforce 集成解決方案或任何此類自定義 CRM 使企業能夠釋放其數據和其他系統的全部潛力，開闢無限的可能性並推動巨大的增長。

為什麼 Salesforce CRM 集成很重要？

在當今的數字環境中，企業需要不斷改進其產品和運營效率，以滿足客戶的需求並保持競爭力。 它不能通過孤立工作的系統來實現； 相反，它要求各種類型的集成以更有效和可擴展的方式工作。 Salesforce 與其他系統的集成可幫助組織實現無縫數據交換和工作流程自動化。

Salesforce CRM 集成有助於提高工作效率、增強數據準確性、促進順暢的信息流動並提供全面的客戶視圖。 最終，與 Salesforce 的系統集成使企業能夠充分利用其數據的潛力、簡化流程並做出更明智的決策。

讓我們更深入地探索 salesforce 的功能和優勢，同時探索如何在可靠的集成合作夥伴的幫助下利用這款領先的 CRM 軟件的潛力。

Salesforce 集成解決方案的優勢

Salesforce 或任何此類自定義 CRM 提供了無限的好處，組織可以利用這些好處來達到更高的高度。 從 Salesforce 集成解決方案中獲得的具體好處通常取決於行業和實施的集成類型。

儘管如此，無論您的行業和集成類型如何，都有一些共同的好處可以帶來更好的業務績效。

提高數據準確性和一致性

Salesforce 從人力資源、銷售、會計、ERP 甚至內部系統等不同來源訪問數據，使您的團隊能夠實時同步數據並減少/消除手動數據輸入的需要。 這種與 Salesforce 的集成可確保跨系統的數據一致性，從而提高數據準確性並減少錯誤。

簡化和自動化流程

這是任何 CRM 集成解決方案（包括 Salesforce）最明顯和顯著的優勢之一。 無論業務領域如何，Salesforce 集成都允許跨不同部門進行無縫數據交換並自動同步，從而改進跨部門流程。

例如，企業傾向於使用多個軟件系統來實現企業資源規劃 (ERP)、數據管理、會計、通信和其他目的。 CRM 解決方案將所有這些系統結合在一起，並將它們集成到一個 IT 基礎架構中，從而提高投資回報率、客戶滿意度和業務效率。

全面的客戶視圖

與 Salesforce 的系統集成將來自不同系統的客戶的敏感信息整合到一個集中的來源中。 這種統一的視圖提供了客戶數據的綜合視圖，實現了一對一的交互，加強了有針對性的營銷活動，提供了個性化的建議，並提供了更好的客戶服務。

改進決策過程

由於 Salesforce CRM 集成提供了客戶數據的 360 度視圖，您可以做出更明智的決策，增強您的產品/服務並改善客戶體驗。 當數據被鎖定在孤島中時，您無法做出更好的決策。 跨系統輕鬆訪問實時數據可以幫助您分析分析儀表板並做出明智的決策，同時根據實時客戶洞察力恰當地響應不斷變化的趨勢。

提高生產力

通常，銷售代表處理來自 Salesforce 集成解決方案和第三方平台的大量數據。 例如，一些銷售代表依靠 ERP 會計軟件來監控庫存、跟踪銷售數據和管理客戶詳細信息。

SAP 等 ERP 系統和 Salesforce 等 CRM 解決方案都存儲了大量銷售代表需要的敏感信息。 手動從兩個來源收集信息可能會花費很多時間。 在這裡，Salesforce SAP 集成可以成為一個偉大的救星，顯著消除了編譯數據集的需要，從而將團隊績效提高高達 44%。 這個 salesforce 集成示例只是增強性能和提高生產力的一個實例。 這樣的案例還有很多。

總的來說，與 Salesforce 的系統集成提供了廣泛的好處，可以自動同步數據並提高數據準確性，從而提高團隊生產力、運營效率和客戶體驗。

Salesforce 集成解決方案的十大功能

雖然 Salesforce 以 CRM 系統而廣為人知，但其服務在各個層面得到擴展，從 AI 到 IoT 等等。 與任何自定義 CRM 解決方案一樣，統一的 Salesforce 集成服務幾乎涵蓋了業務的所有方面，例如電子郵件集成、潛在客戶管理、銷售協作等。在繼續進行自定義 CRM 開發或 Salesforce 之前，您應該了解 Salesforce 的常見功能整合過程。

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聯繫人管理

Salesforce 的這一功能通過輕鬆訪問客戶的完整信息來確保客戶的聯繫人管理無憂無慮。 它清楚地顯示了他們的交互會話、活動歷史記錄、主要聯繫人等。

機會管理

它是 Salesforce 最突出的功能之一，使組織能夠查看客戶的活動時間表。 此外，它還描述了特定銷售交易的各個階段，有助於確定贏得交易的下一步行動。

銷售人員參與

此功能通過提供客戶活動歷史的完整視圖並在響應率高的正確時間向他們發送個性化消息，幫助提高客戶的參與度。 它就像銷售和營銷團隊之間的橋樑，因為它允許與銷售人員共享營銷內容以提高公司的銷售能力。

績效管理

此功能通過為團隊設置基於指標的目標來改進公司銷售流程的執行。 此外，它不斷給予持續的反饋和獎勵，以提高績效並實現目標。

線索管理

Salesforce 或任何自定義 CRM 解決方案的此功能充當快速潛在客戶轉換工具，允許訪問時間線上的最新聯繫人和潛在客戶的原始來源。 此外，自動電子郵件模板可提高您的創收策略。 Salesforce 分析您的銷售線索並自動將最佳銷售線索分配給合適的主管。 因此，您永遠不會錯過任何線索並增加收入。

文件同步和共享

這是 Salesforce 最突出的特點之一。 它跨系統同步文件，並允許您隨時從任何設備共享它們。 此功能使用多個過濾器進行分類，可以輕鬆維護訪問權限、控制權限以及從一堆文檔中查找特定文檔。

電子郵件整合

電子郵件集成是企業最常用和最有價值的功能之一，可優化運營並增強其通信模式。 Salesforce 與 Gmail、Outlook 和其他電子郵件平台的集成有助於同步事件、聯繫人、電子郵件和其他重要內容，從而加快工作速度。 此外，它還提供已連接客戶的完整視圖，協助起草電子郵件並將其發送給來自世界任何角落的聯繫人。

合作夥伴管理

Salesforce 應用程序集成允許您創建合作夥伴的生態系統，這有助於管理招聘、入職和培訓流程。 此功能使合作夥伴能夠順利銷售產品或服務並提高績效。

自定義儀表板和報告

Salesforce 儀表板和報告功能一目了然地實時展示業務，描述其在市場上的表現。 它將幫助您識別市場趨勢、計算活動並創建自定義銷售預測報告，而無需任何 IT 協助。 您只需在 Salesforce 中拖放圖標並監控團隊績效，即可輕鬆構建自定義儀表板。

Salesforce 應用程序集成

它允許用戶隨時隨地訪問數據、進行電話會議、做會議記錄、查看事件以及進行帳戶更新。 此外，通過 Salesforce 應用程序集成，可以快速輕鬆地共享文件和文檔，讓您可以更靈活地在任何地方工作。 此外，離線數據更新可以輕鬆更快地完成交易。

這些是 Salesforce 集成解決方案的 10 大功能，可確保工作流的順利自動化，有助於簡化業務流程並提高生產力。 無論您是考慮將 Salesforce 集成到您現有的運營中還是開發您自己的 CRM 解決方案，請確保它包含上面列出的功能或符合您的業務和行業的特定要求的任何內容。

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Salesforce 集成選項和方法

Salesforce 中通常有兩種類型的集成，基於應用程序和基於代碼。 這兩種銷售人員集成選項都有助於以不同方式滿足企業的特定需求。 根據您的業務需求，您可以確定具有最佳功能供您使用的銷售人員集成最佳實踐。 因此，與 Salesforce 系統集成的選擇在很大程度上取決於您組織的獨特需求。

基於代碼的集成方法

基於代碼的集成是使用編程語言將 Salesforce 與其他應用程序集成的有效選擇。 通常，Salesforce 專家使用 Apex 編寫類似於 Java 的代碼並將它們託管在 Salesforce 平台上。

這種方法適用於更複雜的集成，是需要優化重要流程的大型企業的絕佳選擇。 您不能獨立執行基於代碼的集成方法。 這將需要與 CRM 開發公司合作以協助您完成該過程。

基於應用程序的集成方法

它是 Salesforce 集成過程的低代碼或無代碼方法。 這種方法涉及使用來自 Salesforce App Builder 的應用程序，如 MuleSoft Composer 或第三方應用程序，如 Zapier 或 Coupler.io。

由於基於應用程序的集成方法不支持複雜的集成，它提供了易於使用的系統設置，使中小企業和個體企業家能夠獨立進行集成過程。 但是，尋求專業 CRM 開發人員或集成提供商的幫助始終是確保與 Salesforce 安全集成的明智之舉。

Salesforce 集成的最佳實踐

當您不了解 Salesforce 集成的最佳實踐時，與 Salesforce 的集成可能會充滿挑戰。 您必須遵循 Salesforce 數據集成最佳實踐以確保成功且高效的集成。 以下是 Salesforce 集成的最佳實踐，可確保順利過渡：

定義您的業務目標

Salesforce 集成可能會混淆這麼多應用程序和系統的可用性。 因此，您首先需要清楚地了解您的要求並相應地定義您的目標。 確定特定的集成系統和預期結果，因為定義明確的計劃是 Salesforce 集成解決方案成功的驅動力。

了解 Salesforce 集成成本

在開始 Salesforce 集成過程之前，您應該了解自定義 CRM 開發或 Salesforce 集成需要花費多少成本，以及您的預算是否允許您參與該支出。 如果您無力支付將要獲得的估計費用，則應重新考慮該選項。

了解您的數據要求

您應該對要與 Salesforce 集成的數據有深入的了解。 確定數據字段、格式、誰有權訪問它，以及系統之間無縫數據交換所需的任何映射。 根據您的業務要求驗證和清理數據。

使用 Salesforce 集成工具

根據您的業務需求，利用最好的 Salesforce 集成工具和功能。 連接器、API 和框架等工具專為確保兼容性和簡化集成過程而設計。

選擇 Salesforce 集成服務

確保與 Salesforce 無縫集成並實現預期結果； 您應該考慮與知名的 Salesforce 集成提供商（如 Appinventiv）合作。 Salesforce 集成是一個複雜的過程； 過程中的任何低效率都可能導致數據問題、時間浪費、代價高昂的錯誤和不滿意的客戶。 因此，明智的做法是讓著名的 Salesforce 集成專家完成整個過程，他們將在整個過程中為您提供支持，從部署、測試和維護到持續維護和諮詢。

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使用 Appinventiv 開始您的 Salesforce 集成之旅

Appinvetiv 是一家可靠的 CRM 開發商和集成提供商，可幫助您釋放 IT 基礎架構的全部潛力並徹底改變業務運營。 我們的 Salesforce 集成解決方案和定制 CRM 開發服務證明了我們為全球各行業客戶提供的成功。

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我們經驗豐富的工程師團隊將首先分析您現有的系統，找出任何潛在的障礙，並開發出適合您特定業務需求的最佳解決方案。

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常見問題

問：什麼是 Salesforce 集成？

答： Salesforce 集成是將 Salesforce 與公司基礎架構中的其他應用程序或數據庫連接起來的過程。 它允許在 Salesforce 和其他系統之間進行順暢的數據交換，從而實現全面的數據視圖、簡化操作、提高生產力並增強客戶體驗。

問：如何與 Salesforce 集成？

A.為確保 Salesforce 的順利和成功集成，您需要遵循以下步驟：

• 確定您的集成需求
• 選擇最合適的方法
• 選擇最好的 Salesforce 集成工具
• 設計詳細的整合計劃
• 選擇 Salesforce 集成服務
• 實施、測試和部署
• 根據需要進行監控和維護。

問：Salesforce 集成的示例是什麼？

答：一個顯著的例子是 Salesforce 電子郵件集成。 將 Salesforce 與 Mailchimp 等電子郵件營銷平台集成，可以實現順暢的數據同步，包括聯繫人列表、潛在客戶和活動映射。 此外，它還使企業能夠全面了解客戶的歷史記錄、自動化電子郵件營銷活動並監控其有效性。