最佳財務顧問網站：2019 年綜述版

這是一年的旋風，但我們不會有任何其他方式！ 很難相信 2019 年只剩下不到一周的時間了，但我們真的很高興開始新的一年。 但在我們一頭扎進 2020 年之前，我們想回顧一下我們全年有機會創建的一些最令人難忘的網站。 將我們的名單縮小到只有 10 個是一項艱鉅的任務，但是這群人真的很值得。 繼續閱讀以了解更多關於它們的奇妙功能以及它們的獨特之處。 享受！

1. 現實生活規劃

針對特定人群的營銷可為您的營銷資金創造更多價值，並為您提供更多優質的潛在客戶。 財務規劃非常廣泛，因此在這一領域取得成功需要更多的努力、精力和營銷資金，因此當您迎合特定群體時，它會更加有效。 話雖如此，我們喜歡特定於利基市場的 Real Life Planning 網站，當您進入帶有標語“財務規劃與房地產的地方”的主頁時，這一點就顯而易見了。

此外，戰略性號召性用語與擴大您的客戶群有關，並且大膽地坐在英雄形像上，他們有一個 CTA，上面寫著“為財務規劃獲取 30 個房地產創意”。

此外，當您使用他們的單頁滾動網站滾動瀏覽時，您會看到大量信息，例如教育視頻、“作為特色”部分、有用的博客部分和許多其他很棒的信息工具。 圖形很有趣，適用於“基礎”包，提示“無論您身在何處，從那裡開始”，然後是“提升、瞄準、發射”的方法。

2. Whitesell Financial Group, LLP

Whitesell Financial Group 總部位於 SD 拉皮德城，因此山旁的野牛標誌非常合適。 它令人難忘且獨特，這使得整體徽標非常強大。 根據網站的背景，它會從白色變為黑色和藍色，這有助於它更好地脫穎而出。 我們喜歡他們網站的這一部分，因為徽標對貴公司的整體品牌非常重要，對整體營銷策略至關重要。

圖像很美，因為它是樹林中的雪景，給人一種寧靜的感覺，尤其是在快節奏和壓力的行業中。 說到圖像，它們包括清晰的頭像，也非常統一，當您單擊每張圖像時，您可以了解有關每個團隊成員的更多信息，使初次會議更加舒適和有益，因為您可以了解您將是誰一起工作。

3.紅杉金融

紅杉金融位於美麗的加利福尼亞州維薩利亞，由創始人 Schad TenBroeck 經營，是一家提供全方位服務的保險機構。 在加利福尼亞中央山谷，登陸他們的主頁後，您會立即進入虛擬之旅，視頻英雄圖像滾動瀏覽該地區聞名的紅木樹。 這超越了普通的庫存照片，我們鼓勵客戶遠離這些照片，並真正讓網站訪問者更接近該地區的自然美景。

他與各種客戶合作，從藍領工人到年輕的專業人士和醫療專業人士。 我們討論了迎合利基市場的重要性，雖然他有多種選擇，但他確實迎合了每個利基市場，並提供最適合他們每個獨特需求的建議。

十點二十通過這個網站將我們的在線營銷提升到了一個新的水平。 整個過程很愉快，經過深思熟慮，非常專業。 我們對它的結果感到非常興奮，並且喜歡設計師能夠用我們的願景做的事情。

– SCHAD TENBROECK，紅杉金融

選擇 Iris 框架後，單頁滾動網站可以實現簡潔明了的導航，因為這消除了許多財務顧問希望避免的“笨拙”。 當用戶滾動瀏覽時，他們會遇到幾個戰略性的號召性用語，以吸引潛在客戶在銷售漏斗中採取下一步行動。

4. 清醒的財富規劃

登陸 Lucid Wealth Planning 的主頁後，您會立即知道他們迎合哪些群體，因為它在英雄形像上進行了討論。 雖然他們專注於與醫學專業人士和學術教授合作，但他們並不局限於這些工作領域，而是努力幫助人們實現他們的目標，如果他們試圖讓周圍的人變得更好的話。

他們網站的另一件讓我們印象深刻的事情是他們的聯繫信息中包含的頁腳，以及社交媒體圖標和“安排聊天時間”的 CTA。 顯然，當您試圖獲得潛在客戶時，您希望盡可能輕鬆地與一家公司取得聯繫，而 Lucid Wealth Planning 通過所有這些聯繫選項使事情變得簡單。 頁腳可以更深入或更簡單，就像這個一樣，它包括您需要的所有內容，它只是最適合您的網站的內容。

5. 西蒙快速顧問

Simon Quick Advisors 是一家只收費的理財規劃師，為富裕家庭、企業主和高管提供全面的理財規劃解決方案。 在首屏下方，有一個“所見”部分，以便訪問者可以看到他們的特色，從而提高他們的可信度。 將其放在靠近頂部的位置是一個好主意，因為只需要 0.05 秒就可以給人留下良好的第一印象，因此將這些信息放在靠近頂部的位置將使訪問者更有可能在建立可信度後留在網站上。

在他們的“入門”部分，這些步驟分為 7 個易於理解的步驟，以便客戶在與公司合作之前確切地知道他們可以期待什麼。 到現在為止，您知道我們多麼喜歡強烈的號召性用語，因此在 Calendly 的第 1 步下使用一個號召性用語是一種提高會議可用性的好方法，因為它使執行此操作變得超級簡單！

6. 滑翔金融

位於猶他州米德維爾的 Glide Financial 在聲明中非常坦率地介紹了他們如何為醫療專業人員提供獨特的服務，“您離開辦公室的時間應該花在放鬆和恢復活力上，而不是努力了解您的退休需求。” 這直接說明了他們的痛點並建立了信任。 這個利基市場的前景知道，醫療專業人員在管理財務方面面臨著獨特的挑戰，他們來這裡是為了讓這個過程更順暢。

他們討論是什麼讓他們與眾不同以及您為什麼應該與他們合作，與未來的客戶建立信任。 此外，所提供的服務被分解成整齊的部分，每個部分旁邊都有圖標和每個部分的描述。 一旦訪問者更多地了解他們可以期待什麼，一個大膽突出的 CTA 就在那些說“安排您的免費電話”的下方，然後將他們帶到一個聯繫部分。

7. Steinkuhler 金融集團

處理您的財務未來可能會有壓力，但背景中移動圖像的寧靜開始消除您的焦慮。 如果您不擔心錢，您不想看看退休後可以做什麼嗎？ 主頁上的英雄形象就說明了這一點。 您知道主頁上顯示的值：信心。 紀律。 耐心。 金錢問題可能令人困惑，因此他們提到耐心的方式非常有價值，因為這表明他們將與客戶合作，為您的未來做最好的事情。

此外，他們在他們的網站上包含了一個有用的路線圖和信息圖，簡單明了，這使得 Steinkuhler 在與他們合作時如何幫助他們的客戶提供了一個更清晰的路徑。

8. 塔帕羅資本管理

Tapparo Capital Management 是一家位於馬薩諸塞州米德爾頓的諮詢公司，我們非常喜歡無國界醫生、總裁兼創始人 Andrew Tapparo 自稱“我們其他人的財務顧問”的方式。 這給人的感覺是，他願意聊天，想幫助那些努力工作、省錢的人，只需要誠實直接的建議和指導。 立即，您知道他是您與他一起工作時可以真正信任的人。 他將做最適合您的事情，並幫助您為您的獨特旅程做出最佳財務決策。

登陸網站後，您會注意到美麗的圖像，並且來自馬薩諸塞州，這是完美的，尤其是當您看到蜿蜒的道路和“新英格蘭”類型的圖片時。 它真正將網站本地化，讓該地區的讀者獲得“家”的感覺，這可以真正使公司人性化。

我們再怎麼強調在您的網站上使用工具的重要性都不為過，Tapparo Capital Management 已將 Calendly 集成到他們的網站上，使客戶可以更輕鬆地快速輕鬆地與 Andrew 預約會議。 當您為您的客戶提供如此簡單的服務時，您會看到會議數量增加，因此客戶轉化率也會增加。

他不僅在他的網站上安裝了 Calendly，而且還在他的網站上集成了 Riskalyze，這樣他的用戶就能夠找出他們的風險評分是多少。 有了這個，與客戶討論未來計劃以及如何進行財務決策變得更加容易。

當我看到我的第一個 20:00 網站時，就像呼吸到了新鮮空氣。 圖像是首要的，文字被保持在最低限度。

——安德魯·塔帕羅，塔帕羅資本管理

9.夢想財務規劃

在這個時代，人們想要答案並且他們想要快速得到答案，這就是為什麼在您的網站上集成 LiveChat 和聊天機器人如此重要。 立即登陸 Dream Financial Planning 的網站，Facebook Messenger 會在右下角彈出，並帶有來自 CFP 的 Lamar Watson 的問候，詢問他們如何提供幫助。 使用聊天機器人是節省時間的好方法，它們能夠隨時提供答案，從而提高了客戶的滿意度。 它們不僅提供了通過 Facebook Messenger 快速連接的方式，而且社交媒體圖標清楚地顯示在右上角，這使得訪問這些平台變得更加容易。

本網站的另一個方面是案例研究的使用。 使用這是一種很好的方式來講述客戶的故事，並通過向客戶展示而不是僅僅告訴他們而更進一步。 您正在為您的服務描繪更清晰的畫面，並讓客戶和潛在客戶更深入地了解他們可以期待什麼。

10. PathWise

PathWise 網站主頁上美麗的英雄形象，帶有旋轉的標題和號召性用語。 雖然如果你不迎合利基市場很重要，那也完全沒問題！ 其中包括一張頭戴花冠的女人的照片，上面寫著：“你不像其他人：你的財務也不是。” 因此，即使他們不迎合特定的利基市場，他們仍然意識到每個人和每個財務狀況都是獨一無二的。

這是一個包裝！

我們希望您和我們一樣喜歡查看我們最喜歡的財務顧問網站！ 過去的一年已經過去了，我們對它的結果感到非常高興。 每天與如此出色的客戶合作是我們如此熱愛我們工作的原因。 當我們的作家和設計團隊有機會與他們合作創造美麗的東西時，我們所有的時間和辛勤工作都值得。 如果 2020 年與過去的一年一樣，那麼我們迫不及待地想看看它會帶來什麼。 有一個愉快的假期，新年快樂！